重磅！2024年蘇州市氫能產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：中石化;上汽集團(tuán);美錦能源;華昌化工;億華通等

本文核心數(shù)據(jù)：全國氫能產(chǎn)量規(guī)模;蘇州氫燃料電池汽車產(chǎn)量;蘇州制氫企業(yè)數(shù)量

氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

氫能是一種來源豐富、能量密度高、低碳環(huán)保、應(yīng)用場景廣泛的二次能源，發(fā)展氫能對保障國家能源安全、構(gòu)建清潔低碳的能源體系、實(shí)現(xiàn)綠色雙碳目標(biāo)具有重大意義。2019年，我國首次將氫能寫入政府工作報(bào)告。“十四五”規(guī)劃提出，要在氫能與儲能等前沿科技和產(chǎn)業(yè)變革領(lǐng)域，組織實(shí)施未來產(chǎn)業(yè)孵化與加速計(jì)劃，謀劃布局一批未來產(chǎn)業(yè)。2022年，國家發(fā)改委與國家能源局聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035年)》，明確氫能是未來國家能源體系的重要組成部分，是用能終端實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要載體，是戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向。

我國是世界上最大的制氫國。據(jù)中國氫能聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2022年，我國氫氣產(chǎn)量約為3533萬噸，氫燃料電池車銷售量3367輛，保有量達(dá)12,682量，累計(jì)建成加氫站324座。目前，我國氫能產(chǎn)業(yè)尚處于起步階段，已初步掌握氫能制取、儲運(yùn)、加氫、燃料電池材料和系統(tǒng)集成等主要技術(shù)和生產(chǎn)工藝，在部分區(qū)域?qū)崿F(xiàn)燃料電池汽車小規(guī)模示范應(yīng)用。

——氫能產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

氫能產(chǎn)業(yè)鏈上游為氫氣制取環(huán)節(jié)，是氫氣的來源和供應(yīng)保障，按原料來源主要分為化石燃料制氫、工業(yè)副產(chǎn)制氫和可再生能源電解水制氫三種方式。從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)看，我國目前以化石燃料制氫為主，其次是工業(yè)副產(chǎn)制氫，受制于電價和電解槽成本，電解水制氫占比低。

中游為氫氣儲運(yùn)和加注環(huán)節(jié)，其中，根據(jù)氫氣儲存狀態(tài)，分為高壓氣態(tài)儲運(yùn)、低溫液態(tài)儲運(yùn)、有機(jī)液態(tài)儲運(yùn)和固態(tài)儲運(yùn)。高壓氣態(tài)儲運(yùn)和低溫液態(tài)儲運(yùn)技術(shù)相對成熟，是目前主要的儲運(yùn)方式。加注環(huán)節(jié)中，加氫站是氫燃料供應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施，是連接氫氣制備和氫氣應(yīng)用的重要一環(huán)。

下游為氫氣的應(yīng)用，目前以交通、工業(yè)為主要應(yīng)用領(lǐng)域。其中，燃料電池汽車是交通領(lǐng)域主要應(yīng)用場景，氫冶金、合成燃料、工業(yè)燃料是工業(yè)領(lǐng)域主要應(yīng)用場景。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)毛利率來看，上游工業(yè)副產(chǎn)制氫及中游有機(jī)液態(tài)儲氫毛利率較高，化石能源制氫及低溫液態(tài)儲氫毛利率較低。

蘇州市氫能產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

作為國內(nèi)較早布局氫能產(chǎn)業(yè)的城市，蘇州自2018年起就陸續(xù)頒布實(shí)施多項(xiàng)政策支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如2021年1月發(fā)布的《氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，要將蘇州打造成為具有全球影響力的氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)高地;2022年5月，《蘇州市能源發(fā)展“十四五規(guī)劃”(2021-2025年)》提出，“十四五”期間，蘇州將重點(diǎn)加強(qiáng)以示范應(yīng)用帶動技術(shù)創(chuàng)新，推動氫能在物流交通、儲能等領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用。

此外，蘇州市代管的張家港市和常熟市是國內(nèi)較早布局氫能產(chǎn)業(yè)的縣級市，自2019年起相繼制定了產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并出臺配套財(cái)政政策支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

截至2023年11月，包括縣級市在內(nèi)，蘇州市共有15條相關(guān)政策公布。

蘇州市氫能產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——蘇州市氫能產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

作為我國制造業(yè)核心城市，蘇州經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、基礎(chǔ)工業(yè)扎實(shí)、高端裝備制造體系完整。自2017年開始布局氫能產(chǎn)業(yè)以來，蘇州氫能產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，共擁有氫能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)超百家，規(guī)上工業(yè)企業(yè)近30家，基本覆蓋了氫能制取、儲運(yùn)、加注、燃料電池研發(fā)生產(chǎn)與整車等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)：

——蘇州市氫能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前蘇州市氫能產(chǎn)業(yè)主要分布在張家港市和常熟市。其中，張家港市利用本地大型鋼鐵、石化、合成氨等工業(yè)企業(yè)提供的工業(yè)副產(chǎn)氫資源，主要聚焦氫氣制取、儲運(yùn)、燃料電池核心材料等領(lǐng)域;常熟市憑借汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢，以燃料電池及整車為抓手，推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。

——蘇州市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

當(dāng)前蘇州已形成2大主要的氫能產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)：張家港氫能產(chǎn)業(yè)示范區(qū)和常熟氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)園。此外，相城區(qū)目前正在規(guī)劃建設(shè)氫能裝備產(chǎn)業(yè)園，著力發(fā)展氫能裝備智造產(chǎn)業(yè)。

蘇州市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2023年氫能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值已突破200億

在國家和省市政策的大力支持下，近年來，蘇州市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。產(chǎn)值方面，根據(jù)蘇州市工信局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年，蘇州氫能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值81.6億元，截至2023年10月，產(chǎn)值已突破200億元。加氫站建設(shè)方面，根據(jù)中國氫能聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，截至2023年11月，蘇州市共建成11座加氫站，數(shù)量位列江蘇省第一，占比近37.93%，其中8座已投入運(yùn)營。燃料電池汽車推廣方面，截至2022年底，蘇州市已有328輛燃料電池汽車上牌，開通5條燃料電池公交線路。

根據(jù)《蘇州市氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，預(yù)計(jì)到2025年，蘇州市氫能產(chǎn)業(yè)將達(dá)到300億，建成加氫站20座，燃料電池汽車?yán)塾?jì)運(yùn)力規(guī)模達(dá)3000輛。

——新增注冊企業(yè)波動增長

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來氫能產(chǎn)業(yè)歷年新注冊企業(yè)數(shù)量也快速增長。截至2023年11月3日，蘇州市氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊企業(yè)107家;2019年，新增注冊企業(yè)呈上升趨勢，2023年1-11月，蘇州市氫能產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量為21家，為歷史最高。

注1：2023年數(shù)據(jù)截至11月3日。

注：運(yùn)用企查貓大數(shù)據(jù)平臺，以“氫能”為關(guān)鍵詞進(jìn)行檢索，篩選存續(xù)狀態(tài)為正常的企業(yè)。

蘇州市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——蘇州市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)2021年1月公布的《蘇州市氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，到2035年，全市氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值突破1,000億元，培育具有國際競爭力的企業(yè)10家以上，建成加氫站超70座;打造以張家港、常熟為重點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)核心區(qū)，以蘇州市區(qū)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)為支撐的產(chǎn)業(yè)增長極;將蘇州打造為具有全球影響力的氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)高地。

——蘇州市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

根據(jù)規(guī)劃，蘇州市將從“五大重點(diǎn)任務(wù)”發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)：

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