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預(yù)見2024:自動駕駛產(chǎn)業(yè)技術(shù)趨勢展望(附技術(shù)路徑、投資方向、專利布局、科技企業(yè)布局等)

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20 張維佳 ? 2024-01-04 13:51:07  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E10318G0

行業(yè)主要上市公司:四維圖新(002405)、東軟集團(600718)、啟明信息(002232)、高鴻股份(000851)、易華錄(300212)、銀江股份(300020)等

本文核心觀點:自動駕駛將成為未來交通出行的重要發(fā)展方向,全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)為自動駕駛專利技術(shù)布局重點為未來重點發(fā)展方向。

引言

——自動駕駛正處于由組合駕駛輔助向有條件自動駕駛的過渡階段

自動駕駛是指汽車能夠在沒有人類駕駛員直接控制的情況下,通過現(xiàn)金的傳感器、控制器、執(zhí)行機構(gòu)、計算平臺和通信技術(shù)等裝置,自主地感知周圍環(huán)境、決策并執(zhí)行駕駛?cè)蝿?wù),從而實現(xiàn)安全、高效的車輛運行。

根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布的GB/T 40429-2021《汽車駕駛自動化分級》,基于駕駛自動化系統(tǒng)能夠執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)的程度,根據(jù)在執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)中的角色分配以及有無設(shè)計運行范圍限制,汽車駕駛自動化可分為0級至5級,分別對應(yīng)應(yīng)急輔助、部分駕駛輔助、組合自動駕駛、有條件自動駕駛、高度自動駕駛以及完全自動駕駛。當前隨著技術(shù)的進步和發(fā)展,自動駕駛行業(yè)正處于由組合駕駛輔助向有條件自動駕駛的過渡階段。

圖表1:汽車駕駛自動化分級

圖表2:駕駛自動化等級與劃分要素的關(guān)系

——自動駕駛將成為未來交通出行的重要發(fā)展方向

自動駕駛技術(shù),作為人工智能領(lǐng)域的重要應(yīng)用之一,正逐步走進我們的生活,成為未來交通出行的重要發(fā)展方向,在交通安全性的提升,交通效率的優(yōu)化以及出行方式的選擇方面發(fā)揮重要作用。目前,自動駕駛已經(jīng)在公共交通、出租車、物流和配送、城市基礎(chǔ)設(shè)施等不同領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了多樣化應(yīng)用。未來隨著技術(shù)的進一步發(fā)展和法規(guī)的完善,預(yù)計將有更多應(yīng)用場景的出現(xiàn)。

圖表3:自動駕駛應(yīng)用場景

技術(shù)路線:自動駕駛技術(shù)發(fā)展路徑與支撐體系

從技術(shù)路線發(fā)展來看,自動駕駛的基本過程分為三部分:感知、決策、控制。其實現(xiàn)路徑是通過感知系統(tǒng)融合 各個傳感器的數(shù)據(jù),借助不同的算法和支撐軟件對感知層輸出信息決策得出駕駛方案,最終由控制系統(tǒng)完成對車輛的控制行為。目前兩種主流技術(shù)路線,一種是以特斯拉為代表的以攝像頭為主導的多傳感器融合方案;另一種是以谷歌、百度為代表的以激光雷達為主導,其他傳感器為輔助的技術(shù)方案。

從技術(shù)支撐體系來看,中國自動駕駛創(chuàng)新單元主要包括雷達信號處理國家重點實驗室、毫米波國家重點實驗室等國家重點實驗室;蘇創(chuàng)工銀先導智能車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基金、安徽中安智能網(wǎng)聯(lián)新能車產(chǎn)業(yè)基金等產(chǎn)業(yè)投資基金;《汽車駕駛自動化分級》、《自動駕駛封閉測試場地建設(shè)技術(shù)要求》等國家標準計劃。

圖表4:自動駕駛技術(shù)發(fā)展路徑與支撐體系

自動駕駛專利技術(shù)布局:全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)為布局重點

——全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)為自動駕駛專利技術(shù)布局重點,申請熱度和布局廣度較高

從自動駕駛細分專利技術(shù)申請的熱度來看,全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)具備較高的專利申請熱度,專利申請總量達184467項,申請人數(shù)量達89664個;從技術(shù)跨度來看,全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)和慣性傳感器技術(shù)專利跨度較大,技術(shù)跨度分別達531個和532個IPC小類;從技術(shù)市場覆蓋廣度來看,全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)、感性傳感器和激光雷達均覆蓋60個以上國家和地區(qū),說明這些技術(shù)受到全球范圍內(nèi)的關(guān)注和研究。

圖表5:2023年全球自動駕駛技術(shù)專利情況對比(單位:項,個)

注:1)搜索關(guān)鍵詞:自動駕駛技術(shù)路線相關(guān)關(guān)鍵詞;2)搜索范圍:標題、摘要和權(quán)利說明;3)統(tǒng)計截至日期:2023年12月25日。下同。

——中國、美國、德國、日本為自動駕駛主要技術(shù)來源

從專利地域分布來看,中國在激光雷達、毫米波雷達、超聲波雷達等細分技術(shù)領(lǐng)域創(chuàng)新較為活躍,專利數(shù)量全球第一;此外美國、日本、德國等自動駕駛相關(guān)技術(shù)專利布局較多;從申請人來看,博世、電裝、豐田、華為等為自動駕駛相關(guān)技術(shù)專利主要申請人。

圖表6:2023年全球自動駕駛技術(shù)專利地區(qū)和前十申請人分布(單位:%)

自動駕駛企業(yè)技術(shù)布局:主機廠漸進式布局,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)跨越式發(fā)展

——百度、華為已經(jīng)布局自動駕駛L4/L5技術(shù)

目前相關(guān)企業(yè)切入自動駕駛業(yè)務(wù)的方式各不相同:傳統(tǒng)車企采用“漸進式”路線,從相對基礎(chǔ)、難度較低的輔助駕駛?cè)胧郑鸩綄崿F(xiàn)L1/L2/L2+的輔助駕駛功能。而谷歌、百度、華為等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)則選擇“跨越式”路線,“蔚小理”等造車新勢力瞄準L3階躍式發(fā)展,百度、華為等科技公司劍指變革式引領(lǐng)。

圖表7:中國自動駕駛代表性企業(yè)技術(shù)布局

——主要車企自動駕駛技術(shù)路徑規(guī)劃

目前中國主要車企均布局了自動駕駛業(yè)務(wù),吉利、長城、長安、東風、一汽紅旗、上汽、奇瑞已經(jīng)實現(xiàn)了L3級別智能駕駛布局,其中吉利、長城、東風已經(jīng)進入L4/L5級別智能駕駛領(lǐng)域,到2025年我國主要車企均將布局L4/L5級別智能駕駛。

圖表8:中國主要車企自動駕駛技術(shù)布局路徑規(guī)劃

自動駕駛技術(shù)投資重點賽道:自動駕駛?cè)珬=鉀Q方案為重點關(guān)注領(lǐng)域

從我國自動駕駛投融資熱門賽道來看,2022-2023年,自動駕駛?cè)珬=鉀Q方案融資熱度較高,相關(guān)融資事件數(shù)量占比達到44%,此外,自動駕駛貨運、激光雷達、自動駕駛芯片等細分技術(shù)領(lǐng)域企業(yè)也具備較高的融資熱度。

圖表9:2022-2023年中國自動駕駛技術(shù)投資賽道分布(單位:%)

自動駕駛關(guān)鍵技術(shù)投資潛力評估

綜合來看,自動駕駛領(lǐng)域的毫米波雷達、全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)、激光雷達、慣性傳感器等關(guān)鍵技術(shù)投資潛力整體較大。在應(yīng)用領(lǐng)域方面,自動駕駛貨運領(lǐng)域資本市場較為活躍,而全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)、激光雷達、慣性慣性傳感器等成為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新熱點領(lǐng)域。

圖表10:自動駕駛技術(shù)投資潛力評估

注:評估星級自一星至三星,星級越高,代表從該指標來看,技術(shù)投資潛力越大,☆代表半星。

自動駕駛技術(shù)發(fā)展趨勢與目標

——智能汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向,推動毫米波雷達技術(shù)轉(zhuǎn)化應(yīng)用

2020年11月《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》發(fā)布,預(yù)計到2025年,我國L2、L3級智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量占當年汽車總銷量比例超過50%,C-V2X終端新車裝配率達50%。計劃到2035年,中國方案智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)和產(chǎn)業(yè)體系全面建成,網(wǎng)聯(lián)式高度自動駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車大規(guī)模應(yīng)用。同時隨著人們對出行安全和效率的需求增長以及自動駕駛在環(huán)境感知、決策規(guī)劃和車輛控制等方面技術(shù)的進步,未來自動駕駛技術(shù)的商業(yè)化和普及化將會持續(xù)增長,發(fā)展前景廣闊。

圖表11:智能網(wǎng)聯(lián)乘用車發(fā)展里程碑

圖表12:智能網(wǎng)聯(lián)貨運車發(fā)展里程碑

圖表13:智能網(wǎng)聯(lián)客運車發(fā)展里程碑

——自動駕駛技術(shù)發(fā)展趨勢:向著更高效、更安全、更智能的方向發(fā)展

隨著5G、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展,自動駕駛系統(tǒng)的性能和穩(wěn)定性得到了極大的提升。感知、決策、執(zhí)行等關(guān)鍵技術(shù)方面,未來,自動駕駛技術(shù)將實現(xiàn)更多的突破和市場應(yīng)用,不斷向著更高效、更安全、更智能的方向發(fā)展。

圖表14:自動駕駛技術(shù)發(fā)展趨勢

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國無人駕駛汽車(自動駕駛汽車)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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2024-2029年中國無人駕駛汽車(自動駕駛汽車)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2024-2029年中國無人駕駛汽車(自動駕駛汽車)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本報告第1章分析了全球無人駕駛汽車行業(yè)的發(fā)展狀況,包括全球無人駕駛汽車行業(yè)整體發(fā)展情況,美國、德國、法國、英國、瑞士、日本、韓國、新加坡等主要國家無人駕駛汽車...

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作者 張維佳
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