預(yù)見2024：《2024年中國光伏EPC行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：晶科科技(601778.SH);珈偉新能(300317.SZ);嘉寓股份(300117.SZ);永福股份(300712.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國光伏EPC行業(yè)市場規(guī)模;光伏EPC行業(yè)規(guī)模以上生產(chǎn)型企業(yè)數(shù)量;光伏EPC行業(yè)下游應(yīng)用情況

行業(yè)概況

1、 定義

EPC工程總承包即Engineering Procurement Construction模式，又稱設(shè)計、采購、施工一體化模式，是指在項目決策階段以后，從設(shè)計開始，經(jīng)招標(biāo)，委托一家工程公司對設(shè)計-采購-建造進行總承包。在這種模式下，按照承包合同規(guī)定的總價或可調(diào)總價方，由工程公司負責(zé)對工程項目的進度、費用、質(zhì)量、安全進行管理和控制，并按合同約定完成工程。

光伏EPC則是指公司受業(yè)主委托，按照合同約定對光伏發(fā)電工程建設(shè)項目的設(shè)計、采購、施工、試運行等內(nèi)容實行全過程或若干階段的承包工作。主要可以分為光伏電站大EPC和光伏電站小EPC兩類。

2、 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)參與者眾多

光伏EPC產(chǎn)業(yè)鏈包括上游基礎(chǔ)設(shè)備及系統(tǒng)供應(yīng)，中游光伏EPC工程總承包商以及下游光伏電站項目業(yè)主方。其中，上游基礎(chǔ)設(shè)備主要包括光伏支架、光伏逆變器、光伏玻璃和光伏組件，中游則由光伏EPC工程總承包商負責(zé)光伏電站的建設(shè)，下游為項目業(yè)主，包括企業(yè)方與個人方，其中企業(yè)方主要以國有企業(yè)為主?？傮w來看，中國光伏EPC產(chǎn)業(yè)鏈已形成了較為完善的結(jié)構(gòu)，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)參與者眾多。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進入整合與成熟階段

光伏EPC行業(yè)發(fā)展與我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)，其發(fā)展歷程亦與光伏產(chǎn)業(yè)的整體歷程有一定的關(guān)聯(lián)性。我國光伏EPC行業(yè)的發(fā)展歷程主要可以劃分為四個階段，20世紀(jì)80至90年代末為起步階段，在這一階段，中國光伏產(chǎn)業(yè)剛剛起步，在產(chǎn)品性能、成本上依舊存在較大的提升空間，我國光伏發(fā)電項目僅在小范圍進行開發(fā)與推廣，光伏EPC模式在這一時期亦未能成為主流。21世紀(jì)初至2010年，光伏EPC行業(yè)進入初步發(fā)展與探索階段，隨著全球范圍內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)下游需求高增，在國家政策的推動下，光伏制造業(yè)開始快速發(fā)展，光伏EPC模式開始在業(yè)內(nèi)進行探索。2011-2015年，行業(yè)進入快速擴張與規(guī)范化階段，光伏政策補貼推動光伏市場的高速發(fā)展，光伏EPC模式在光伏制造業(yè)規(guī)?；?yīng)有所顯現(xiàn)的情況下在行業(yè)內(nèi)逐步得到推廣與應(yīng)用，眾多廠商開始入局光伏EPC行業(yè)。2015年至今，行業(yè)進入整合與成熟階段，由于國家補貼力度有所降低，行業(yè)開始加速整合。光伏EPC廠商逐步具備了提供一站式解決方案的業(yè)務(wù)能力，并開始承接海外市場業(yè)務(wù)。

行業(yè)政策背景：行業(yè)主要依托光伏產(chǎn)業(yè)政策進行發(fā)展

從國家政策背景來看，行業(yè)主要依托光伏產(chǎn)業(yè)政策進行發(fā)展，除此之外，國家對工程總承包的規(guī)范與推動亦在一定程度上對光伏EPC領(lǐng)域的發(fā)展有較為明顯的影響。國家光伏EPC行業(yè)相關(guān)的發(fā)展政策規(guī)劃如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、 2023年光伏EPC行業(yè)市場規(guī)模預(yù)計超3000億元

根據(jù)每年光伏新增裝機容量及光伏初始投資成本，結(jié)合光伏EPC占發(fā)電建設(shè)投資規(guī)模的比例情況，前瞻初步測算出中國光伏EPC行業(yè)的建設(shè)投資規(guī)模在2022年超過2300億元，初步統(tǒng)計2023年光伏EPC行業(yè)的建設(shè)投資規(guī)模將超過3000億元。

2、 國家能源集團為光伏EPC最大招標(biāo)方

從2022年中國光伏EPC招標(biāo)規(guī)模的情況來看，綜合地面電站EPC招標(biāo)、分布式光伏EPC(不包括整縣)以及整縣分布式光伏EPC的招標(biāo)情況可以知道，國家能源集團為光伏EPC行業(yè)最大的招標(biāo)方，2022年全年，國家能源集團光伏建設(shè)EPC項目招標(biāo)規(guī)模接近21GW。

注：統(tǒng)計范圍包括地面電站EPC招標(biāo)、分布式光伏EPC(不包括整縣)以及整縣分布式光伏EPC。

3、 光伏地面電站EPC為主要招標(biāo)類別

從2022年光伏EPC招標(biāo)規(guī)模的分布情況來看，光伏地面電站EPC為主要招標(biāo)類別，約占光伏EPC總體招標(biāo)規(guī)模的67%，除此之外，分布式光伏EPC(不包括整縣)和整縣分布式光伏EPC占比分別為19%和14%。

行業(yè)競爭格局

1、 區(qū)域競爭：浙江省產(chǎn)業(yè)鏈廠商分布最為密集

從光伏EPC產(chǎn)業(yè)鏈的區(qū)域熱力圖來看，我國光伏EPC產(chǎn)業(yè)鏈主要聚焦于我國東部地區(qū)，但西部地區(qū)亦有較多省份有代表性廠商的布局。其中浙江省為我國光伏EPC產(chǎn)業(yè)鏈廠商分布最為密集的省份，在光伏EPC產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均有代表性廠商分布;除此之外，江蘇省以及廣東省在光伏EPC產(chǎn)業(yè)鏈的布局上均相對完善。

2、 企業(yè)競爭：中國電建位列榜首

2023年5月22日，“2023全球光伏20強、中國儲能20強排行榜”在上海浦東正式發(fā)布。“全球光伏20強排行榜”以上一年度全球光伏行業(yè)各企業(yè)全年光伏相關(guān)項目、產(chǎn)品及服務(wù)等營業(yè)收入、全球出貨量、全球并網(wǎng)裝機量等財務(wù)數(shù)據(jù)為排名依據(jù)，最終確定企業(yè)排名。根據(jù)各企業(yè)2022全年度的光伏全球電站投資、收購并網(wǎng)裝機量，2023年中國電力建設(shè)集團有限公司以10000兆瓦的全球并網(wǎng)裝機量位列中國光伏電站EPC總包企業(yè)榜首。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、 市場細分與服務(wù)專業(yè)化有助于行業(yè)發(fā)展

當(dāng)前，光伏EPC行業(yè)在業(yè)務(wù)運作模式等方面已較為成熟，國家在整縣推進加速EPC發(fā)展的同時，也為國有企業(yè)介入分布式光伏市場創(chuàng)造了條件，同時也帶動了合作開發(fā)模式下的打包出售、代開發(fā)模式。當(dāng)前，作為光伏電站建設(shè)主流模式的光伏EPC，主要面臨項目盈利能力差、市場競爭激烈等問題，因此未來光伏EPC行業(yè)將朝著成本較低、技術(shù)進步以及產(chǎn)品差異化競爭的方向發(fā)展，市場細分與服務(wù)專業(yè)化以及一體化解決方案的提供將成為行業(yè)未來業(yè)務(wù)發(fā)展的核心方向。

2、2029年光伏EPC市場規(guī)模預(yù)計將接近3200億元

結(jié)合我國光伏EPC發(fā)展的規(guī)模情況，以及當(dāng)前光伏電站的建設(shè)情況，在光伏電站建設(shè)補貼下降，預(yù)計2024-2029年中國光伏電站的建設(shè)需求發(fā)展速度將有所下降。在光伏制造業(yè)規(guī)?；?yīng)持續(xù)提升的情況下，預(yù)計光伏EPC領(lǐng)域的建設(shè)成本將呈現(xiàn)逐年下降的趨勢。因此綜合當(dāng)前光伏EPC行業(yè)的情況，初步預(yù)計到2029年，中國光伏EPC市場規(guī)模將接近3200億元。

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