2023年中國(guó)電控單體(組合)泵行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)格局分析(附應(yīng)用場(chǎng)景分布、發(fā)展趨勢(shì)前景等)

1、電控單體(組合)泵的定義

電控單體泵是用于產(chǎn)生噴油器(或噴射器)的噴射壓力的裝置。按照高壓產(chǎn)生裝置的不同，可將燃油噴射系統(tǒng)分為分配泵、直列泵、泵噴嘴和單體泵電控燃油噴射系統(tǒng)。

電控單體組合泵是在傳統(tǒng)直列泵的基礎(chǔ)上，用電控單體泵(EUP)替代原來(lái)的供油部件，同時(shí)由電子控制單元(ECU)通過(guò)電磁閥對(duì)轉(zhuǎn)速、油量、噴油正時(shí)等進(jìn)行控制的高壓油泵，其安裝、連接和驅(qū)動(dòng)方式可以保持不變。

為了符合日益嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)和提高車(chē)輛的機(jī)動(dòng)性、靈活性以及經(jīng)濟(jì)性的要求，柴油機(jī)噴油系統(tǒng)正向著高噴射壓力、自由靈活調(diào)整噴油量和噴油正時(shí)、噴油速率最佳控制的方向發(fā)展，電子控制的柴油噴射系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)柴油噴射過(guò)程柔性控制的有效手段，電控單體(組合)泵系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生。

2、電控單體(組合)泵全球發(fā)展現(xiàn)狀分析

隨著工業(yè)設(shè)計(jì)和制造水平的不斷提升，現(xiàn)代柴油機(jī)的性能愈發(fā)提高，高動(dòng)力、低排放、低油耗和高可靠性已經(jīng)成為了柴油機(jī)產(chǎn)品的賣(mài)點(diǎn)。電控單體(組合)泵的應(yīng)用可以大大降低柴油機(jī)的使用和維護(hù)成本，是柴油機(jī)燃油噴射系統(tǒng)的關(guān)鍵組件。根據(jù)全球咨詢(xún)機(jī)構(gòu)The Business Research Company的數(shù)據(jù)，2022年全球電控單體(組合)泵的市場(chǎng)規(guī)模在28.6億元左右，2023年預(yù)計(jì)將超過(guò)30億元。

注：人民幣-美元匯率根據(jù)中國(guó)人民銀行發(fā)布2022年平均匯率：6.7261RMB/美元。

3、電控單體(組合)泵的應(yīng)用場(chǎng)景

電控單體(組合)泵作為柴油機(jī)電子控制技術(shù)的一種，具有結(jié)構(gòu)緊湊、維護(hù)方便、油品適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，可以有效提高柴油機(jī)的經(jīng)濟(jì)性并降低污染物排放，是功率37kW以下缸數(shù)1～4缸和功率560kW以上缸數(shù)6缸及以上柴油機(jī)的最佳選擇，特別在國(guó)防裝備領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。

4、電控單體(組合)泵的特點(diǎn)

目前國(guó)內(nèi)柴油發(fā)電機(jī)用單體泵的泵端壓力為160-180MPa，而噴油器為傳統(tǒng)的機(jī)械式，其開(kāi)啟壓力約為22MPa。在單體泵供油過(guò)程中，當(dāng)噴油器端的壓力大于噴油器的開(kāi)啟壓力時(shí)，噴油器就開(kāi)始噴油，在噴射過(guò)程中最高噴壓力可達(dá)160-180MPa。噴射壓力取決于噴油器的總噴射面積、泵油速率、高壓系統(tǒng)容積，啟噴壓力以及針閥偶件、柱塞偶件的配合間隙等。

電控單體泵的特點(diǎn)是各缸單體泵之間相互獨(dú)立，所以控制比較靈活，但是單體泵并非直接控制噴油器，而是通過(guò)電磁閥控制噴油泵的供油過(guò)程和供油規(guī)律來(lái)間接地控制噴油規(guī)律，因此噴射過(guò)程的控制精度相對(duì)較差，電控單體泵系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)噴油量、噴油正時(shí)的柔性控制，噴油壓力取決于單體泵的柱塞直徑與升程。

與目前市場(chǎng)上發(fā)展另一種技術(shù)——電控高壓共軌系統(tǒng)相比，電控單體(組合)泵與其特點(diǎn)有所差異，在市場(chǎng)偏向方面不盡相同。其中，高壓共軌系統(tǒng)多用于中小功率的柴油機(jī)，而單體泵則由于其可以進(jìn)行各缸獨(dú)立控制，多用于大功率的重型柴油機(jī)，同時(shí)對(duì)于中重型采油機(jī)來(lái)說(shuō)，電控單體(組合)泵的系統(tǒng)零部件也比共軌系統(tǒng)更成熟。

5、電控單體(組合)泵的市場(chǎng)規(guī)模

電控單體(組合)泵系統(tǒng)是我國(guó)柴油機(jī)行業(yè)適配國(guó)家“碳中和”、“碳達(dá)峰”行動(dòng)而研發(fā)的系統(tǒng)，具有突出的適用性、可靠性和經(jīng)濟(jì)性。目前，隨著污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)，電控單體(組合)泵已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)主流的燃噴技術(shù)路線(xiàn)之一，廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、船舶動(dòng)力等多個(gè)領(lǐng)域。2022年，我國(guó)國(guó)內(nèi)電控單體(組合)泵的市場(chǎng)規(guī)模約為4億元。

目前來(lái)看，在商用車(chē)領(lǐng)域，由于國(guó)家對(duì)于廢氣排放的監(jiān)管日益嚴(yán)格，電控單體(組合)泵的應(yīng)用比例預(yù)計(jì)將有一定幅度的下降。但在船電重型大功率柴油機(jī)以及非道路37KW以下柴油機(jī)上的應(yīng)用，電控單體泵替代機(jī)械式產(chǎn)品仍有廣闊的市場(chǎng)空間，特別是針對(duì)重型大缸徑柴油機(jī)的市場(chǎng)，因其特殊的設(shè)計(jì)和布局要求，電控單體泵是當(dāng)前乃至后續(xù)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)的主流應(yīng)用。

另一方面，由于國(guó)防裝備對(duì)可靠性穩(wěn)定性的高要求，相關(guān)零部件目前多以機(jī)械式為主。但隨著電控單體(組合)泵行業(yè)的不斷發(fā)展，以南岳電控為首的國(guó)產(chǎn)化企業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)線(xiàn)布局已經(jīng)基本完成，國(guó)產(chǎn)電控單體(組合)泵產(chǎn)品的“自主可控”已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)。同時(shí)隨著國(guó)防裝備的進(jìn)一步升級(jí)，電控產(chǎn)品有望對(duì)現(xiàn)用的機(jī)械式產(chǎn)品進(jìn)行替代。

同時(shí)，伴隨著國(guó)內(nèi)電控單體(組合)泵企業(yè)技術(shù)的不斷成熟，國(guó)產(chǎn)品牌在成本、質(zhì)量等優(yōu)勢(shì)的加持下將逐步進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。

2022年受公共衛(wèi)生事件對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的影響，燃料噴射系統(tǒng)市場(chǎng)整體需求下滑，我國(guó)電控單體(組合)泵市場(chǎng)規(guī)模也隨之下降至4億元左右。2023年，受非道路排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)影響，部分電控單體(組合)泵的存量應(yīng)用市場(chǎng)向共軌系統(tǒng)切換，我國(guó)電控單體(組合)泵市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將進(jìn)一步下探。隨著中國(guó)船舶發(fā)動(dòng)機(jī)2階段排放標(biāo)準(zhǔn)從2022年下半年開(kāi)始強(qiáng)制執(zhí)行及單體泵在37kW以下柴油機(jī)上的成本和應(yīng)用優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)，疊加世界政治格局動(dòng)蕩下國(guó)防裝備升級(jí)的需求釋放，電控單體(組合)泵在船電重機(jī)、37kW以下柴油機(jī)以及國(guó)防裝備等領(lǐng)域的應(yīng)用將逐步拓展，未來(lái)，市場(chǎng)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)探底回升。綜合來(lái)看，我國(guó)電控單體(組合)泵的市場(chǎng)規(guī)模在2028年將接增長(zhǎng)至8億元左右。

6、電控單體(組合)泵市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

電控單體(組合)泵所在的燃油噴射系統(tǒng)行業(yè)屬于技術(shù)密集型和資金密集型行業(yè)，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)在發(fā)展過(guò)程中需要長(zhǎng)期的技術(shù)積累和大量的資金投入，因此國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的整體參與者數(shù)量較少。

從國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商角度來(lái)看，南岳電控在國(guó)內(nèi)電控單體(組合)泵市場(chǎng)中處于絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)地位，目前市場(chǎng)占有率接近70%，在技術(shù)積累、品牌力以及產(chǎn)品市占率等方面較行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。處于第二梯隊(duì)的企業(yè)包括威特電噴、紅江機(jī)械等企業(yè)，其中紅江機(jī)械由于隸屬于中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司，在軍用領(lǐng)域有較大優(yōu)勢(shì)。

7、電控單體(組合)泵專(zhuān)利技術(shù)

(1)中國(guó)電控單體(組合)泵專(zhuān)利申請(qǐng)情況

電控單體(組合)泵可根據(jù)柴油機(jī)工況需求，調(diào)整噴油正時(shí)和脈寬，全面優(yōu)化噴油策略，使柴油機(jī)各工況的燃燒達(dá)到最佳狀況，大幅降低燃油消耗率，是柴油機(jī)控制污染物排放的重要手段。根據(jù)專(zhuān)利大數(shù)據(jù)平臺(tái)incoPat的數(shù)據(jù)，2011-2023年我國(guó)電控單體(組合)泵專(zhuān)利的申請(qǐng)量波動(dòng)變化，但多數(shù)年份的申請(qǐng)量在15-30項(xiàng)之間，2015年時(shí)相關(guān)專(zhuān)利的申請(qǐng)量最多，為65項(xiàng)。

(2)中國(guó)電控單體(組合)泵技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)格局

從我國(guó)電控單體(組合)泵技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，南岳電控(衡陽(yáng))工業(yè)技術(shù)股份有限公司是國(guó)內(nèi)相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備最充足的主體，企業(yè)擁有電控單體(組合)泵相關(guān)技術(shù)專(zhuān)利數(shù)量超過(guò)50項(xiàng)。哈爾濱工程大學(xué)、北京理工大學(xué)和重慶紅江機(jī)械有限責(zé)任公司位列國(guó)內(nèi)第二梯隊(duì)，相關(guān)專(zhuān)利的數(shù)量在30項(xiàng)左右。此外，廣西玉柴機(jī)器股份有限公司、江西直方數(shù)控動(dòng)力有限公司和程度威特電噴有限責(zé)任公司的專(zhuān)利數(shù)量均在10項(xiàng)及以上。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)液壓泵行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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