【行業(yè)深度】洞察2023：中國倉儲物流行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：華鵬飛(300350.SZ)、新寧物流(300013.SZ)、飛力達(300240.SZ)、宏川智慧(002930.SZ)、恒基達鑫(002492.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國倉儲物流行業(yè)競爭梯隊;中國倉儲物流市品牌榜單;中國倉儲物流市場集中度

1、中國倉儲物流競爭梯隊

從營業(yè)收入來看，我國倉儲物流行業(yè)競爭梯隊可以分為三大梯隊。第一梯隊2022年全年營業(yè)收入在1000億元以上，代表公司包括建發(fā)股份、物產(chǎn)中大、廈門象嶼、廈門國貿(mào)、順豐控股、中國外運等。第二梯隊營業(yè)收入在100億元至1000億元之間，代表公司包括怡亞通、中儲股份、圓通速遞、傳化智聯(lián)、德邦股份等。第三梯隊營業(yè)收入在100億元以下，代表公司包括飛力達、龍洲股份、上海雅仕、保稅科技、宏川科技等。其中，第三梯隊對應(yīng)的公司數(shù)量最多。

2、中國倉儲物流行業(yè)公司排名

根據(jù)CNPP，2023年我國十大倉儲物流品牌榜包括京東產(chǎn)發(fā)、菜鳥網(wǎng)絡(luò)、蘇寧物流、日日順供應(yīng)鏈、廈門象嶼、中外運物流、中儲股份、安得智聯(lián)、寶供物流、中遠海運物流。其中，廈門象嶼、中外運物流、中儲股份、中遠海運物流為國資背景的公司，其余為民營企業(yè)?？傮w來看，我國倉儲物流行業(yè)中，國有企業(yè)和民營企業(yè)呈現(xiàn)共同發(fā)展、相輔相成的競爭格局。

3、中國倉儲物流行業(yè)市場集中度

當前，我國倉儲業(yè)發(fā)展的基本格局是產(chǎn)業(yè)門檻低，投資進入較容易，但投資回報率相對較低，企業(yè)不容易做大。從注冊資本來看，超過一半的企業(yè)注冊資本低于500萬元，雖然企業(yè)數(shù)量較多，但以中小規(guī)模企業(yè)為主，民營企業(yè)占主體地位。

倉儲業(yè)繼續(xù)保持著市場集中度低的市場態(tài)勢。從企業(yè)地區(qū)分布的角度來講，倉儲業(yè)市場相對分散。隨著物流業(yè)振興規(guī)劃的逐步實施，物流業(yè)的市場集中度將不斷提升。作為物流業(yè)的重要組成部分，倉儲業(yè)的市場集中度也會隨之提升。同時倉儲業(yè)所特有的對地理資源的依賴性也加強了這一趨勢。近年來，倉儲物流產(chǎn)業(yè)的集中度有了進一步提升。一方面，長三角、珠三角和京津冀環(huán)渤海三大區(qū)域成為中國倉儲物流市場最為活躍和集中的地區(qū)，并為這些地區(qū)物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和快速集聚提供了可能。另一方面?zhèn)}儲物流市場份額向大型、專業(yè)化物流企業(yè)集中的步伐加快，為大規(guī)模、高效率、專業(yè)化，具有區(qū)域性、全國性乃至國際性服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的大型物流服務(wù)企業(yè)提供了生長空間，并將形成一批具有較強競爭能力和大規(guī)模的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的大型龍頭物流企業(yè)。

從中國倉儲物流行業(yè)主要上市公司相關(guān)業(yè)務(wù)的營收情況來看，根據(jù)申萬行業(yè)分類，2022年我國倉儲物流板塊上市公司TOP5營收為913.57億元，結(jié)合倉儲物流的市場規(guī)模來看，則2022年我國倉儲物流行業(yè)CR5為1.51%，行業(yè)集中度非常低。

4、中國倉儲物流行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

在我國倉儲物流行業(yè)的代表性企業(yè)中，可以看出，具有全國布局的企業(yè)并不普遍，多數(shù)企業(yè)實施區(qū)域性布局戰(zhàn)略，將倉儲物流資源集中在特定地區(qū)進行布局，通常，這些企業(yè)會選擇華東地區(qū)進行布局。

5、中國倉儲物流行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從供應(yīng)商議價能力角度來看，倉儲物流企業(yè)的供應(yīng)商主要是擁有土地資源的政府或者國企、信息技術(shù)和設(shè)施設(shè)備提供商等，由于土地資源是由政府統(tǒng)一控制在相對合理范圍，這里主要討論倉儲設(shè)施設(shè)備和信息技術(shù)提供商。綜合來看，供應(yīng)商議價能力較強。下游議價能力方面，對顧客來說，價格和服務(wù)質(zhì)量是其最關(guān)心的問題。對于散戶來說，其議價能力不高。但是對于大的公司客戶，比如淘寶之類的，其議價能力相當高，使公司的利潤率降低。潛在競爭者方面，當前倉儲物流行業(yè)的利潤較低，進入壁壘比較低。當前的威脅主要來自新加入者，如外資企業(yè)。隨著中國對外開放的進一步深入，越來越多的外資倉儲物流公司進入中國市場。外資公司憑借者雄厚的資金和科技實力成為國內(nèi)民營倉儲物流企業(yè)最大的威脅。替代品方面，倉儲物流是貨物從生產(chǎn)端到銷售端所需要經(jīng)過的必須環(huán)節(jié)，因此幾乎沒有可替代性，替代品威脅小。從行業(yè)內(nèi)部競爭激烈程度來看，目前，行業(yè)競爭者數(shù)量眾多，行業(yè)集中度低，因此行業(yè)現(xiàn)有競爭水平較為激烈。

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