【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：華鵬飛(300350.SZ)、新寧物流(300013.SZ)、飛力達(dá)(300240.SZ)、宏川智慧(002930.SZ)、恒基達(dá)鑫(002492.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流市品牌榜單;中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)可以分為三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)2022年全年?duì)I業(yè)收入在1000億元以上，代表公司包括建發(fā)股份、物產(chǎn)中大、廈門象嶼、廈門國(guó)貿(mào)、順豐控股、中國(guó)外運(yùn)等。第二梯隊(duì)營(yíng)業(yè)收入在100億元至1000億元之間，代表公司包括怡亞通、中儲(chǔ)股份、圓通速遞、傳化智聯(lián)、德邦股份等。第三梯隊(duì)營(yíng)業(yè)收入在100億元以下，代表公司包括飛力達(dá)、龍洲股份、上海雅仕、保稅科技、宏川科技等。其中，第三梯隊(duì)對(duì)應(yīng)的公司數(shù)量最多。

2、中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)公司排名

根據(jù)CNPP，2023年我國(guó)十大倉(cāng)儲(chǔ)物流品牌榜包括京東產(chǎn)發(fā)、菜鳥網(wǎng)絡(luò)、蘇寧物流、日日順供應(yīng)鏈、廈門象嶼、中外運(yùn)物流、中儲(chǔ)股份、安得智聯(lián)、寶供物流、中遠(yuǎn)海運(yùn)物流。其中，廈門象嶼、中外運(yùn)物流、中儲(chǔ)股份、中遠(yuǎn)海運(yùn)物流為國(guó)資背景的公司，其余為民營(yíng)企業(yè)?？傮w來(lái)看，我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)中，國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)呈現(xiàn)共同發(fā)展、相輔相成的競(jìng)爭(zhēng)格局。

3、中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)市場(chǎng)集中度

當(dāng)前，我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展的基本格局是產(chǎn)業(yè)門檻低，投資進(jìn)入較容易，但投資回報(bào)率相對(duì)較低，企業(yè)不容易做大。從注冊(cè)資本來(lái)看，超過(guò)一半的企業(yè)注冊(cè)資本低于500萬(wàn)元，雖然企業(yè)數(shù)量較多，但以中小規(guī)模企業(yè)為主，民營(yíng)企業(yè)占主體地位。

倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)繼續(xù)保持著市場(chǎng)集中度低的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)。從企業(yè)地區(qū)分布的角度來(lái)講，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)市場(chǎng)相對(duì)分散。隨著物流業(yè)振興規(guī)劃的逐步實(shí)施，物流業(yè)的市場(chǎng)集中度將不斷提升。作為物流業(yè)的重要組成部分，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的市場(chǎng)集中度也會(huì)隨之提升。同時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)所特有的對(duì)地理資源的依賴性也加強(qiáng)了這一趨勢(shì)。近年來(lái)，倉(cāng)儲(chǔ)物流產(chǎn)業(yè)的集中度有了進(jìn)一步提升。一方面，長(zhǎng)三角、珠三角和京津冀環(huán)渤海三大區(qū)域成為中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流市場(chǎng)最為活躍和集中的地區(qū)，并為這些地區(qū)物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和快速集聚提供了可能。另一方面?zhèn)}儲(chǔ)物流市場(chǎng)份額向大型、專業(yè)化物流企業(yè)集中的步伐加快，為大規(guī)模、高效率、專業(yè)化，具有區(qū)域性、全國(guó)性乃至國(guó)際性服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的大型物流服務(wù)企業(yè)提供了生長(zhǎng)空間，并將形成一批具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力和大規(guī)模的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的大型龍頭物流企業(yè)。

從中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)主要上市公司相關(guān)業(yè)務(wù)的營(yíng)收情況來(lái)看，根據(jù)申萬(wàn)行業(yè)分類，2022年我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流板塊上市公司TOP5營(yíng)收為913.57億元，結(jié)合倉(cāng)儲(chǔ)物流的市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，則2022年我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)CR5為1.51%，行業(yè)集中度非常低。

4、中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

在我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)的代表性企業(yè)中，可以看出，具有全國(guó)布局的企業(yè)并不普遍，多數(shù)企業(yè)實(shí)施區(qū)域性布局戰(zhàn)略，將倉(cāng)儲(chǔ)物流資源集中在特定地區(qū)進(jìn)行布局，通常，這些企業(yè)會(huì)選擇華東地區(qū)進(jìn)行布局。

5、中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從供應(yīng)商議價(jià)能力角度來(lái)看，倉(cāng)儲(chǔ)物流企業(yè)的供應(yīng)商主要是擁有土地資源的政府或者國(guó)企、信息技術(shù)和設(shè)施設(shè)備提供商等，由于土地資源是由政府統(tǒng)一控制在相對(duì)合理范圍，這里主要討論倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備和信息技術(shù)提供商。綜合來(lái)看，供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng)。下游議價(jià)能力方面，對(duì)顧客來(lái)說(shuō)，價(jià)格和服務(wù)質(zhì)量是其最關(guān)心的問(wèn)題。對(duì)于散戶來(lái)說(shuō)，其議價(jià)能力不高。但是對(duì)于大的公司客戶，比如淘寶之類的，其議價(jià)能力相當(dāng)高，使公司的利潤(rùn)率降低。潛在競(jìng)爭(zhēng)者方面，當(dāng)前倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)的利潤(rùn)較低，進(jìn)入壁壘比較低。當(dāng)前的威脅主要來(lái)自新加入者，如外資企業(yè)。隨著中國(guó)對(duì)外開放的進(jìn)一步深入，越來(lái)越多的外資倉(cāng)儲(chǔ)物流公司進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。外資公司憑借者雄厚的資金和科技實(shí)力成為國(guó)內(nèi)民營(yíng)倉(cāng)儲(chǔ)物流企業(yè)最大的威脅。替代品方面，倉(cāng)儲(chǔ)物流是貨物從生產(chǎn)端到銷售端所需要經(jīng)過(guò)的必須環(huán)節(jié)，因此幾乎沒(méi)有可替代性，替代品威脅小。從行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈程度來(lái)看，目前，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量眾多，行業(yè)集中度低，因此行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)水平較為激烈。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說(shuō)明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前 瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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