2023年中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之——軟件與信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)全景圖譜(附供需規(guī)模、區(qū)域布局、企業(yè)布局和技術(shù)體系等)
行業(yè)主要上市公司:中國軟件(600536)、用友網(wǎng)絡(luò)(600588)、久其軟件(002279)、浪潮軟件(600756)、超圖軟件(300036)、寶信軟件(600845)、華宇軟件(300271)、美亞柏科(300188)、浙大網(wǎng)新(600797)等
本文核心數(shù)據(jù):軟件與信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量;軟件與信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模;軟件與信息技術(shù)價(jià)值鏈及各環(huán)節(jié)毛利率分布;
產(chǎn)業(yè)概述篇:軟件與信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈全景及價(jià)值鏈分布
——軟件與信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)分類
軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)是是指利用計(jì)算機(jī)、通信網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)對(duì)信息進(jìn)行生產(chǎn)、收集、處理、加工、存儲(chǔ)、運(yùn)輸、檢索和利用,并提供信息服務(wù)的業(yè)務(wù)活動(dòng),其為關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展全局的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè),具有技術(shù)更新快、產(chǎn)品附加值高、應(yīng)用領(lǐng)域廣、滲透能力強(qiáng)、資源消耗低、人力資源利用充分等突出特點(diǎn),對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重要的支撐和引領(lǐng)作用。
根據(jù)《2017年國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》,軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)主要可以分為軟件開發(fā)(651),集成電路設(shè)計(jì)(652),信息系統(tǒng)集成和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)(653)等八類。
——軟件與信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖:中游為重要環(huán)節(jié)
軟件與信息服務(wù)行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)主要以半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)和服務(wù)器等硬件設(shè)備生產(chǎn)行業(yè)為主。軟件與信息技術(shù)行業(yè)中游則作為整條產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié),主要包含基礎(chǔ)軟件開發(fā)、應(yīng)用軟件開發(fā)和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等;該領(lǐng)域目前的代表上市企業(yè)有中國軟件(600536)、用友網(wǎng)絡(luò)(600588)、久其軟件(002279)、浪潮軟件(600756)、超圖軟件(300036)、寶信軟件(600845)、華宇軟件(300271)、美亞柏科(300188)、浙大網(wǎng)新(600797)等;
軟件與信息服務(wù)行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)主要包括工業(yè)領(lǐng)域、金融領(lǐng)域和醫(yī)療領(lǐng)域等商業(yè)領(lǐng)域和軍工領(lǐng)域及個(gè)人應(yīng)用領(lǐng)域。
我國軟件與信息服務(wù)行業(yè)具體產(chǎn)業(yè)鏈布局如下圖:
——軟件與信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布:中游環(huán)節(jié)毛利率水平最高
根據(jù)軟件與信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率情況可知,上游硬件產(chǎn)業(yè)的毛利處于較低水平,其中計(jì)算機(jī)設(shè)備制造環(huán)節(jié)平均毛利率為15-25%左右;中游環(huán)節(jié),基礎(chǔ)軟件開發(fā)的毛利率較高毛利率水平在50-60%;下游應(yīng)用市場,則根據(jù)行業(yè)的不同有較大的差異。
注:上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列。
產(chǎn)業(yè)政策篇:政策拉動(dòng)行業(yè)加速發(fā)展
——全球軟件與信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)政策:重點(diǎn)關(guān)注信息安全領(lǐng)域
面對(duì)日益復(fù)雜嚴(yán)峻的網(wǎng)絡(luò)安全形勢,當(dāng)前世界主流國家和地區(qū)都將強(qiáng)化信息安全放在國家軟件和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的首要重要戰(zhàn)略地位上,不斷完善信息安全戰(zhàn)略布局,重點(diǎn)加強(qiáng)供應(yīng)鏈安全、關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)、數(shù)據(jù)安全、個(gè)人信息保護(hù)等領(lǐng)域工作。
——中國軟件與信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)政策匯總
軟件與信息服務(wù)行業(yè)受到國家政策的大力支持。近年來,發(fā)改委、財(cái)政部、國務(wù)院、商務(wù)部、科技部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了規(guī)范、引導(dǎo)、鼓勵(lì)、規(guī)劃軟件與信息技術(shù)行業(yè)的發(fā)展政策,內(nèi)容涉及軟件與信息技術(shù)行業(yè)規(guī)范、軟件開發(fā)方向等內(nèi)容,2021-2022年,行業(yè)國家層面主要政策規(guī)劃如下:
——中國軟件與信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)規(guī)劃及完成情況
根據(jù)《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2011-2015年)》和《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》中提出的發(fā)展目標(biāo),至2015年,業(yè)務(wù)收入突破4萬億元,年均增長24.5%以上;至2020年,業(yè)務(wù)收入突破8萬億元,年均增長13%以上,截至目前,這兩項(xiàng)目標(biāo)均已完成。另根據(jù)《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,其中提出了到2025年工業(yè)APP突破100萬個(gè),規(guī)模以上企業(yè)軟件業(yè)務(wù)收入突破14萬億元,年均增長12%以上。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展篇:
——軟件與信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段:行業(yè)處在提質(zhì)穩(wěn)增的壯大階段
我國軟件和信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)雖然起步較早,但快速發(fā)展主要還是在近20年的事情,經(jīng)過近二十年的發(fā)展,逐漸成長為一個(gè)超過10萬億人民幣市場規(guī)模的巨大產(chǎn)業(yè),其發(fā)展歷程可分為5個(gè)主要階段,分別是孕育階段、萌芽階段、探索階段、成長階段和壯大階段。
——軟件與信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)供給情況:行業(yè)內(nèi)參與企業(yè)數(shù)量不斷增長
2000年以來我國每年新增的軟件與信息服務(wù)企業(yè)數(shù)量呈逐年上升的趨勢。2023年,我國新增軟件與信息服務(wù)企業(yè)數(shù)量達(dá)到38萬余家,其中,軟件開發(fā)企業(yè)近14萬家,信息系統(tǒng)集成和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)企業(yè)數(shù)量達(dá)3.2萬家。
相較于整體企業(yè)數(shù)量的逐年增長,在規(guī)上企業(yè)數(shù)量方面,根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,近十年我國規(guī)模以上軟件企業(yè)數(shù)量則呈現(xiàn)波動(dòng)變化,穩(wěn)定在4萬家左右。
——軟件與信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展格局分析
從我國軟件和信息技術(shù)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展情況來看,截至2022年底,我國信息技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域市場規(guī)模最大,2022年行業(yè)規(guī)模達(dá)70128億元;其次是軟件產(chǎn)品領(lǐng)域。從代表企業(yè)盈利水平來看,2022年軟件開發(fā)和信息安全產(chǎn)品領(lǐng)域代表上市企業(yè)毛利率水平整體較高,在50%-70%左右。
企業(yè)布局篇
——軟件和信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)競爭格局:騰訊、華為和百度競爭力較強(qiáng)
2023年9月,中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了《2023年度軟件和信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)競爭力報(bào)告》。
2023年度軟件和信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)競爭力指數(shù)研究是在2022年企業(yè)年報(bào)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上,根據(jù)相關(guān)政府、行業(yè)協(xié)會(huì)推薦,企業(yè)自愿參與為原則,以行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)為互補(bǔ),通過對(duì)規(guī)模、效益、質(zhì)量、技術(shù)、研發(fā)和社會(huì)責(zé)任等多維指標(biāo)整合建立指數(shù)計(jì)算模型體系,共分五個(gè)等級(jí)。根據(jù)《報(bào)告》排名,我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)競爭力排名前十的企業(yè)中為騰訊、華為、百度、中國通信、海爾、網(wǎng)易、浪潮、??低?/a>和小米。
軟件與信息服務(wù)行業(yè)其中一個(gè)重要的細(xì)分市場即信息安全市場,信息安全,主要包括保護(hù)計(jì)算機(jī)硬件、軟件、數(shù)據(jù)不因偶然或惡意的原因而遭到破壞、更改、顯露。既包含對(duì)計(jì)算機(jī)硬件進(jìn)行保護(hù)硬使其不受損害能正常工作,又有軟件運(yùn)行層面和數(shù)據(jù)層面保護(hù),即軟件、數(shù)據(jù)等內(nèi)容不被篡改或破壞。同時(shí)還要對(duì)運(yùn)行服務(wù)安全進(jìn)行保護(hù),以保障系統(tǒng)正常運(yùn)行。隨著我國軟件和信息服務(wù)行業(yè)的不斷發(fā)展,信息安全事件也愈來愈受到各方的關(guān)注,從行業(yè)競爭格局來看,根據(jù)中國網(wǎng)絡(luò)安全聯(lián)盟披露的信息,奇安信、啟明星辰、深信服和天融信四家企業(yè)的市場占有率均超過了5%,是目前我國信息安全領(lǐng)域的主要玩家。
注:該圖表引用的是中國網(wǎng)絡(luò)安全聯(lián)盟發(fā)布的《2023年中國網(wǎng)絡(luò)安全市場與企業(yè)競爭力分析》中的數(shù)據(jù),其統(tǒng)計(jì)口徑與本報(bào)告市場規(guī)模的統(tǒng)計(jì)口徑有所不同,敬請(qǐng)留意。
區(qū)域布局篇:北京、廣東和江蘇發(fā)展較為領(lǐng)先
2022年,軟件業(yè)務(wù)收入居前5名的北京、廣東、江蘇、山東、浙江共完成收入74537億元,占全國軟件業(yè)比重的68.9%,占比較2021年同期提高2.9個(gè)百分點(diǎn)。軟件業(yè)務(wù)收入增速高于全國整體水平的省市有12個(gè),其中增速高于20%的省份集中在中西部地區(qū),包括貴州、廣西、湖北等。
分城市來看,2022年,全國15個(gè)副省級(jí)中心城市實(shí)現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入53419億元,同比增長10.0%,增速較2021年同期回落6.3個(gè)百分點(diǎn),占全國軟件業(yè)的比重為49.4%;實(shí)現(xiàn)利潤總額6924億元,同比增長2.4%,增速較2021年同期回落2.1個(gè)百分點(diǎn)。其中,武漢、寧波、濟(jì)南、青島和沈陽軟件業(yè)務(wù)收入同比增速超過全行業(yè)整體水平。
產(chǎn)業(yè)技術(shù)篇: 軟件代碼的生產(chǎn)和高速部署的能力不斷提升
軟件開發(fā)基本涉及需求收集、設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)、測試和質(zhì)量保證、部署、維護(hù)六個(gè)階段。其中,需求收集是整個(gè)周期中其他階段的基礎(chǔ),在此階段,所有利益相關(guān)者都會(huì)去收集與待開發(fā)軟件相關(guān)的信息;設(shè)計(jì)階段旨在模擬軟件應(yīng)用的工作方式,并設(shè)計(jì)出軟件藍(lán)圖;軟件開發(fā)階段,具有不同專業(yè)知識(shí)(例如前端和后端)的開發(fā)人員或工程師,會(huì)通過處理設(shè)計(jì)的需求,來構(gòu)建和實(shí)現(xiàn)軟件;測試階段,專門的測試人員協(xié)同開發(fā)團(tuán)隊(duì)在此階段開展測試工作;部署階段需要通過遵循若干流程,來確保部署流程的成功;維護(hù)階段作為開發(fā)周期的最后階段,維護(hù)涉及到報(bào)告并修復(fù)在測試期間未能發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤。在修復(fù)方式上,既采取立即糾正錯(cuò)誤的方式,也可以將其作為常規(guī)性的軟件更新。
當(dāng)前我國軟件與信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢如下:
趨勢前景篇
——發(fā)展趨勢:信息安全需求增長,軟硬件一體化的融合創(chuàng)新持續(xù)加速
隨著新一代信息技術(shù)快速演進(jìn),我國軟件產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新預(yù)計(jì)將進(jìn)入新一輪加速期,我國軟件業(yè)將持續(xù)高速發(fā)展并逐漸成熟:
——發(fā)展前景:2028年底行業(yè)市場規(guī)模有望超30萬億元
近年來我國軟件與信息技術(shù)行業(yè)政策密集出臺(tái),大力支持軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展,涉及包括工業(yè)軟件、人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、信息安全等等,驅(qū)動(dòng)行業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)。經(jīng)過多年發(fā)展,我國軟件企業(yè)盈利能力和核心競爭力持續(xù)提升,形成了大企業(yè)和中小企業(yè)融通發(fā)展的良好局面。未來隨著云計(jì)算、智慧城市、智能制造等新興行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展?jié)B透,軟件與信息技術(shù)行業(yè)仍然有不可估量的前景空間。綜合來看,我國軟件與信息技術(shù)行業(yè)正處于成長期,市場規(guī)模增長較快,前瞻初步估計(jì)未來我國軟件行業(yè)復(fù)合增長率將達(dá)到20%,預(yù)計(jì)2028年整體行業(yè)的市場規(guī)模將超30萬億元。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《深圳“20+8”之軟件與信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)——前景機(jī)遇與技術(shù)趨勢探析》。
同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請(qǐng)注明資料來源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。
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軟件與信息服務(wù)業(yè)是指利用計(jì)算機(jī)、通信網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)對(duì)信息進(jìn)行生產(chǎn)、收集、處理、加工、存儲(chǔ)、運(yùn)輸、檢索和利用,并提供信息服務(wù)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。軟件與信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)主要包括軟...
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