重磅！2024年蘇州市氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：億華通;雄韜股份;濰柴動力等

本文核心數(shù)據(jù)：全國氫燃料電池汽車產(chǎn)銷規(guī)模;蘇州加氫站數(shù)量;蘇州氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量

氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

近年來，在“雙碳目標”推動下氫能相關(guān)產(chǎn)業(yè)不斷壯大，并且隨著燃料電池汽車示范城市群的推廣，燃料電池汽車迎來前所未有的新動能。中國汽車工業(yè)協(xié)會公開數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國燃料電池汽車實現(xiàn)產(chǎn)量3626輛，實現(xiàn)銷量3,367輛，分別同比增長105.4%和112.8%，創(chuàng)歷史新高;2023年1-8月，全國燃料電池汽車實現(xiàn)產(chǎn)銷量均超過3000輛;同時從應(yīng)用場景看，中國燃料電池汽車應(yīng)用場景已由前期單一的公交領(lǐng)域商業(yè)化示范應(yīng)用向公交、環(huán)衛(wèi)、城市物流配送、冷鏈運輸、渣土運輸?shù)榷鄨鼍笆痉稇?yīng)用轉(zhuǎn)變。

我國燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年技術(shù)積累及示范應(yīng)用，已基本形成了從上游燃料電池材料生產(chǎn)，到中游燃料電池系統(tǒng)研發(fā)，再到下游燃料電池汽車整車制造及終端運營的產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)國務(wù)院印發(fā)的《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035年)》，至2025年，氫燃料電池汽車保有量將達到約5萬輛。

——氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

氫燃料電池汽車是一種以氫能代替?zhèn)鹘y(tǒng)能源、以燃料電池系統(tǒng)作為動力源或主動力源的汽車。與鋰電池作為儲能裝置不同，氫燃料電池是一種非燃燒過程的能量轉(zhuǎn)換裝置，通過電化學(xué)反應(yīng)將陽極的氫氣和陰極的氧氣的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能，反應(yīng)過程不涉及燃燒，反應(yīng)產(chǎn)物僅為電、熱和水，同時氫氣的熱值為傳統(tǒng)汽油的3倍，因而氫燃料電池汽車具備零排放、續(xù)航里程長、加氫時間短和能量轉(zhuǎn)換效率高等優(yōu)點，是我國新能源汽車三大技術(shù)路線之一。

根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本可知，燃料電池系統(tǒng)是燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的核心，其成本占據(jù)整車成

本的50%，遠高于純電動汽車的電池成本占比。燃料電池系統(tǒng)主要由電堆和輔助系統(tǒng)(控制系統(tǒng)、供氣系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)及系統(tǒng)輔件)組成。其中，電堆是氫燃料發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)、產(chǎn)生電能的場所，是燃料電池系統(tǒng)的核心部件。電堆包括雙極板、膜電極，以及其他結(jié)構(gòu)件如集流板、密封件、端板等部件。其中，膜電極是電堆的核心，其質(zhì)量直接決定了燃料電池的功率密度、壽命、一致性等重要指標。

產(chǎn)業(yè)鏈下游為燃料電池汽車整車，根據(jù)應(yīng)用場景分為燃料電池商用車和燃料電池乘用車。其中，商用車包括客車、貨車、物流車、環(huán)衛(wèi)車、重型卡車等;乘用車包括轎車、SUV等車型。在燃料電池汽車推廣應(yīng)用方面，我國主要以商用車為主。

蘇州市氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

作為國內(nèi)較早布局氫能產(chǎn)業(yè)的城市，蘇州圍繞氫能產(chǎn)業(yè)“制-儲-運-加-用”環(huán)節(jié)全鏈條布局，并出臺了一系列政策支持氫能全產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如2019年出臺《關(guān)于加快氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策意見》，2021年發(fā)布《蘇州市氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，并在《“十四五”能源規(guī)劃》中提出，支持氫能產(chǎn)業(yè)企業(yè)圍繞“制儲輸用”全鏈條加大研發(fā)力度，重點在綠氫制造、儲氫罐、電堆關(guān)鍵部件、加氫站系統(tǒng)、燃料電池汽車整車等方面突破一批關(guān)鍵技術(shù)、引領(lǐng)技術(shù)。

此外，蘇州代管的常熟市是新興汽車城市，憑借汽車工業(yè)基礎(chǔ)，較早開始布局氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)，并將發(fā)展氫燃料電池汽車作為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的核心工程。自2019年起，常熟相繼發(fā)布《常熟市氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2019-2030年)》、《常熟市氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2030年)》、《常熟市加氫站布局規(guī)劃(2021-2025年)》等一系列發(fā)展規(guī)劃，并出臺相應(yīng)配套政策，從資金獎勵、人才扶持、租金減免、產(chǎn)業(yè)基金等方面對氫燃料電池電堆及核心部件、氫燃料電池汽車示范應(yīng)用等提供支持。

與此同時，蘇州代管的另一縣級市張家港市，依托豐富的副產(chǎn)氫資源和良好的工業(yè)基礎(chǔ)，大力發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)，以氫氣制取、儲運、加注為抓手，不斷向氫能下游應(yīng)用領(lǐng)域拓展。就氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)而言，張家港市也出臺了相關(guān)政策支持燃料電池系統(tǒng)、氫燃料電池汽車推廣應(yīng)用。

截至2023年11月，包括縣級市在內(nèi)，蘇州市共有15條相關(guān)政策公布。

蘇州市氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——蘇州市氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

作為我國制造業(yè)核心城市，蘇州經(jīng)濟發(fā)達、基礎(chǔ)工業(yè)扎實、高端裝備制造體系完整。蘇州自2017年起開始布局氫能產(chǎn)業(yè)，目前已集聚氫能產(chǎn)業(yè)“制-儲-運-加-用”各環(huán)節(jié)企業(yè)超100家，具有良好的氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

氫燃料電池汽車屬于氫能產(chǎn)業(yè)下游“用氫”環(huán)節(jié)，目前，蘇州已集聚氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)超70家，從上游電池電堆及核心零部件生產(chǎn)，到中游燃料電池動力系統(tǒng)集成，再到下游整車及運營，各環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局。

——蘇州市氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前蘇州市氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)主要分布在常熟市和張家港市。其中，張家港市主要聚焦燃料電池核心材料及系統(tǒng)集成;常熟市則依托汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，定位為打造氫燃料電池核心部件制造基地及氫燃料電池汽車整車基地。

——蘇州市氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

當前蘇州已形成2大主要的氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)：張家港氫能產(chǎn)業(yè)示范區(qū)和常熟氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)園。

蘇州市氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2023年氫能及氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)超200億

蘇州市是全國較早布局氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的城市。在國家和省市政策的大力支持下，近年來，蘇州市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。產(chǎn)值方面，根據(jù)蘇州市工信局數(shù)據(jù)，2022年，蘇州氫能及氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值81.6億元，截至2023年10月，產(chǎn)值已突破200億元，集聚氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)超百家，其中氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)和機構(gòu)超70家。燃料電池汽車推廣方面，截至2022年底，蘇州市已有328輛燃料電池汽車上牌，開通5條燃料電池公交線路。根據(jù)《蘇州市氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，預(yù)計到2025年，蘇州市氫能及燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達到300億，燃料電池汽車累計運力規(guī)模將達3000輛。

——新增注冊企業(yè)波動增長

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)歷年新注冊企業(yè)數(shù)量穩(wěn)步增長。2020年，蘇州市氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)注冊企業(yè)近60家，截至2023年11月6日，注冊數(shù)量已超70家。

注：2023年數(shù)據(jù)截至11月6日。

——產(chǎn)業(yè)配套措施同步推進

氫氣加注是連接上游氫氣制取和下游氫能應(yīng)用的橋梁，加氫站是氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施。根據(jù)中國氫能聯(lián)盟統(tǒng)計，截至2023年11月，蘇州市共建成11座加氫站，數(shù)量位列江蘇省第一，占比近37.93%，其中8座已投入運營。根據(jù)規(guī)劃，預(yù)計到2025年，蘇州市將建成加氫站20座。

——蘇州市氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)2021年1月公布的《蘇州市氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，到2035年，全市氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值突破1000億元，在氫能裝備制造、燃料電池電堆、關(guān)鍵材料零部件和燃料電池汽車領(lǐng)域培育具有國際競爭力的企業(yè)10-15家，建成加氫站超70座，燃料電池技術(shù)廣泛應(yīng)用于叉車、港口機械、物流車、長途重卡及固定式發(fā)電、儲能等領(lǐng)域;將蘇州打造為具有全球影響力的氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)高地。

——蘇州市氫能及氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

根據(jù)規(guī)劃，蘇州市將從三大重點方向發(fā)展氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)：

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