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【行業(yè)深度】洞察2024:中國家具行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

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20 劉帥 ? 2024-01-13 15:00:57  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E18446G0

行業(yè)主要上市公司:歐派家居(603833)、敏華控股(01999)、喜臨門(603008)、顧家家居(303816)、慕思股份(001323)等

本文核心數(shù)據(jù):中國家具行業(yè)市場份額;中國家具行業(yè)市場集中度;中國家具行業(yè)競爭力評價

1、中國家具行業(yè)競爭梯隊

中國家具行業(yè)市場參與者數(shù)量眾多,不少企業(yè)已經(jīng)成為上市企業(yè),通過對品牌的家具相關(guān)營業(yè)收入進行比較,可將家具行業(yè)企業(yè)分成三個梯隊,第一梯隊是歐派家居,其2022年家具相關(guān)營業(yè)收入超過200億元;第二梯隊有敏華控股、索菲亞、顧家家居等,這些品牌2022年家具相關(guān)年營業(yè)收入在100-200億元的區(qū)間內(nèi);第三梯隊有恒林股份尚品宅配、慕思股份、曲美家具、喜臨門、浙江永強夢百合等,這些企業(yè)2022年的家具相關(guān)營業(yè)收入在50-100億元的區(qū)間內(nèi)。

圖表1:中國家具制造企業(yè)競爭梯隊(單位:億元)

圖表2:中國家具制造企業(yè)區(qū)域分布圖

2、中國家具行業(yè)市場份額

從2022年家具行業(yè)中排名前列的企業(yè)營業(yè)收入對比來看,歐派家居、顧家家居、敏華控股是行業(yè)中的領(lǐng)先企業(yè),2022年家具相關(guān)營業(yè)收入分別為220.01億元、165.13億元和170.55億港元,歐派家居、顧家家居均占據(jù)2%以上的市場份額。

圖表3:2022年中國家具行業(yè)企業(yè)市場規(guī)模及份額占比情況(單位:億元,%)

3、中國家具行業(yè)市場集中度

總體來看,中國家具制造行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的競爭較為激烈,集中在中低端市場。從行業(yè)集中度情況來看,中國家具行業(yè)CR2達(dá)到5.1%,CR6達(dá)到10.6%,反映目前家具行業(yè)市場集中度較低。

圖表4:2022年中國家具行業(yè)市場集中度情況(單位:%)

4、中國家具行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從我國家具行業(yè)上市企業(yè)的業(yè)務(wù)布局情況來看,我國家具企業(yè)充分發(fā)揮自身在原材料、人工的相對優(yōu)勢,逐漸打開境外市場,其中敏華控股家具業(yè)務(wù)橫跨亞、美、歐、澳等核心經(jīng)濟區(qū)域。此外,曲美家居、恒林家居海外市場占據(jù)整體業(yè)務(wù)過半,我國家具行業(yè)代表性企業(yè)逐漸開拓境外市場。

圖表5:中國家具行業(yè)上市公司的相關(guān)業(yè)務(wù)布局情況(單位:億元,億港元,%)

5、中國家具行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析,目前,我國家具行業(yè)存續(xù)、在業(yè)企業(yè)數(shù)量較多,競爭較為激烈。家具制造企業(yè)大部分為中小型企業(yè),在中低端產(chǎn)品市場的競爭較為激烈;頭部企業(yè)憑借其技術(shù)等優(yōu)勢,活躍于高端產(chǎn)品市場。從上游供應(yīng)商議價能力看,各類原材料占家具制造的成本比重較大,對產(chǎn)品的盈利性影響較大。結(jié)合上游產(chǎn)品專用性程度、供應(yīng)方前向一體化程度及購買方集中程度、購買方后向一體化程度來綜合判斷家具行業(yè)供應(yīng)商議價能力較強。從消費者的議價能力看,由于家具的消費者集中度較低、單個購買量少,因此,中國家具行業(yè)消費者的議價能力較弱。從潛在進入者分析,盡管現(xiàn)有企業(yè)對關(guān)鍵資源控制程度較低,行業(yè)進入壁壘一般,但是目前行業(yè)對潛在進入者的吸引力不高,家具行業(yè)潛在進入者威脅一般。最后,中國家具行業(yè)整體向優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的方向發(fā)展,中國家具行業(yè)替代品風(fēng)險較小。

圖表6:中國家具行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

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2024-2029年中國家具行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
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作者 劉帥
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