【行業(yè)深度】洞察2024：中國家具行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：歐派家居(603833)、敏華控股(01999)、喜臨門(603008)、顧家家居(303816)、慕思股份(001323)等

本文核心數據：中國家具行業(yè)市場份額;中國家具行業(yè)市場集中度;中國家具行業(yè)競爭力評價

1、中國家具行業(yè)競爭梯隊

中國家具行業(yè)市場參與者數量眾多，不少企業(yè)已經成為上市企業(yè)，通過對品牌的家具相關營業(yè)收入進行比較，可將家具行業(yè)企業(yè)分成三個梯隊，第一梯隊是歐派家居，其2022年家具相關營業(yè)收入超過200億元;第二梯隊有敏華控股、索菲亞、顧家家居等，這些品牌2022年家具相關年營業(yè)收入在100-200億元的區(qū)間內;第三梯隊有恒林股份、尚品宅配、慕思股份、曲美家具、喜臨門、浙江永強、夢百合等，這些企業(yè)2022年的家具相關營業(yè)收入在50-100億元的區(qū)間內。

2、中國家具行業(yè)市場份額

從2022年家具行業(yè)中排名前列的企業(yè)營業(yè)收入對比來看，歐派家居、顧家家居、敏華控股是行業(yè)中的領先企業(yè)，2022年家具相關營業(yè)收入分別為220.01億元、165.13億元和170.55億港元，歐派家居、顧家家居均占據2%以上的市場份額。

3、中國家具行業(yè)市場集中度

總體來看，中國家具制造行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的競爭較為激烈，集中在中低端市場。從行業(yè)集中度情況來看，中國家具行業(yè)CR2達到5.1%，CR6達到10.6%，反映目前家具行業(yè)市場集中度較低。

4、中國家具行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從我國家具行業(yè)上市企業(yè)的業(yè)務布局情況來看，我國家具企業(yè)充分發(fā)揮自身在原材料、人工的相對優(yōu)勢，逐漸打開境外市場，其中敏華控股家具業(yè)務橫跨亞、美、歐、澳等核心經濟區(qū)域。此外，曲美家居、恒林家居海外市場占據整體業(yè)務過半，我國家具行業(yè)代表性企業(yè)逐漸開拓境外市場。

5、中國家具行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國家具行業(yè)存續(xù)、在業(yè)企業(yè)數量較多，競爭較為激烈。家具制造企業(yè)大部分為中小型企業(yè)，在中低端產品市場的競爭較為激烈;頭部企業(yè)憑借其技術等優(yōu)勢，活躍于高端產品市場。從上游供應商議價能力看，各類原材料占家具制造的成本比重較大，對產品的盈利性影響較大。結合上游產品專用性程度、供應方前向一體化程度及購買方集中程度、購買方后向一體化程度來綜合判斷家具行業(yè)供應商議價能力較強。從消費者的議價能力看，由于家具的消費者集中度較低、單個購買量少，因此，中國家具行業(yè)消費者的議價能力較弱。從潛在進入者分析，盡管現(xiàn)有企業(yè)對關鍵資源控制程度較低，行業(yè)進入壁壘一般，但是目前行業(yè)對潛在進入者的吸引力不高，家具行業(yè)潛在進入者威脅一般。最后，中國家具行業(yè)整體向優(yōu)質產品的方向發(fā)展，中國家具行業(yè)替代品風險較小。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國家具行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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