【行業(yè)深度】洞察2023：中國低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：洪都航空(600316);中直股份(600038);中信海直(000099);航天彩虹(002389);縱橫股份(688070)等

本文核心數(shù)據(jù)：競爭集群;通用航空競爭格局;無人機(jī)競爭格局;市場集中度

1、中國低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)競爭集群

通用航空是低空經(jīng)濟(jì)的主體產(chǎn)業(yè)，無人機(jī)是低空經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。通用航空領(lǐng)域主要企業(yè)有中航工業(yè)、北大荒、中信海洋與中直股份;無人機(jī)領(lǐng)域主要企業(yè)有大疆、航空工業(yè)與航天彩虹等。

中國低空經(jīng)濟(jì)企業(yè)主要分布在北京與廣東地區(qū)，北京有企業(yè)中國航天與中航科工;廣東有企業(yè)中航通用、中信海洋與大疆創(chuàng)新。

2、中國低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)競爭格局

(1)通用航空領(lǐng)域：由航空領(lǐng)域的國有大型企業(yè)集團(tuán)主導(dǎo)

我國通用航空領(lǐng)域主要由航空領(lǐng)域的國有大型企業(yè)集團(tuán)主導(dǎo)，歷經(jīng)數(shù)次戰(zhàn)略性和專業(yè)化重組，形成中國航空工業(yè)集團(tuán)、中國航發(fā)、中國商飛以及中外合資企業(yè)為主，眾多原材料和零部件配套供應(yīng)商為輔的企業(yè)格局。

(2)無人機(jī)領(lǐng)域：大疆創(chuàng)新是中國無人機(jī)行業(yè)排名第一的公司

從市場排名來看，大疆創(chuàng)新是中國無人機(jī)行業(yè)排名第一的公司，其次中航無人機(jī)、航天彩虹。其中，中航無人機(jī)、航天彩虹均為軍用無人機(jī)行業(yè)龍頭，但近年來民用無人機(jī)快速發(fā)展，未來，民用無人機(jī)或?qū)⒄紦?jù)市場主導(dǎo)。

注：該排名為前瞻根據(jù)無人機(jī)市場中相關(guān)企業(yè)的梳理，從營業(yè)收入、市場份額、產(chǎn)品研發(fā)能力等方面經(jīng)過綜合評估所得。

3、中國低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場集中度

由于當(dāng)前還沒有完整的低空經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，并且中國低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)以無人機(jī)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，故此處借助無人機(jī)行業(yè)的市場集中度進(jìn)行分析。2021年，中國無人機(jī)行業(yè)CR4為69.94%，市場結(jié)構(gòu)為寡占Ⅲ型(CR4在50%-75%內(nèi)時(shí)，市場屬于寡占Ⅲ型)，表明市場高度集中，少數(shù)廠商壟斷市場。2022年，中國無人機(jī)行業(yè)CR4占比達(dá)到85%。

在高端產(chǎn)品市場中，市場集中度相對更高，主要集中在大疆、航天彩虹等龍頭企業(yè)中;而在中低端市場中，因競爭者較多，且產(chǎn)品差異化程度較小，導(dǎo)致市場集中度相對較低。

4、中國低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)企業(yè)布局情況

從2022年低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)占比情況來看，中信海直、中直股份、中航沈飛與北方導(dǎo)航業(yè)務(wù)占比較大，分別為100%、98.45%、99.17%與97.26%。從重點(diǎn)布局區(qū)域來看，航天彩虹布局區(qū)域較廣，其在全球十余個(gè)國家和國內(nèi)二十余個(gè)省市內(nèi)均有銷售布局。

5、中國低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

中國低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)以無人機(jī)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，故此處借助無人機(jī)行業(yè)的競爭狀態(tài)進(jìn)行分析。從波特五力分析模型來看，因無人機(jī)核心部件的專用性較強(qiáng)、供應(yīng)市場較為集中，雖然當(dāng)前主流無人機(jī)制造廠商已開始或加強(qiáng)布局上游市場，但行業(yè)對上游市場的整體控制仍在過渡。綜合來看，無人機(jī)行業(yè)供應(yīng)商的議價(jià)能力是較強(qiáng)的;當(dāng)前無人機(jī)市場消費(fèi)者集中度低、單個(gè)購買量少，同時(shí)無人機(jī)的產(chǎn)品品類較多、供應(yīng)商集中度較高，因此，無人機(jī)行業(yè)消費(fèi)者的議價(jià)能力是較弱的;由于我國無人機(jī)行業(yè)處于成長期，尚未邁入規(guī)模化發(fā)展階段，同時(shí)無人機(jī)市場發(fā)展前景廣闊，行業(yè)吸引力大，綜合判斷，無人機(jī)行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅是較大的;由于無人機(jī)下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，暫無明顯替代品，因此目前行業(yè)替代品威脅極小;當(dāng)前無人機(jī)存在較高的進(jìn)入/退出門檻，同時(shí)現(xiàn)有企業(yè)市場集中度較高，行業(yè)整體競爭程度是適中的。

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