【行業(yè)深度】洞察2023:中國低空經(jīng)濟行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)
行業(yè)主要上市公司:洪都航空(600316);中直股份(600038);中信海直(000099);航天彩虹(002389);縱橫股份(688070)等
本文核心數(shù)據(jù):競爭集群;通用航空競爭格局;無人機競爭格局;市場集中度
1、中國低空經(jīng)濟行業(yè)競爭集群
通用航空是低空經(jīng)濟的主體產(chǎn)業(yè),無人機是低空經(jīng)濟的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。通用航空領(lǐng)域主要企業(yè)有中航工業(yè)、北大荒、中信海洋與中直股份;無人機領(lǐng)域主要企業(yè)有大疆、航空工業(yè)與航天彩虹等。
中國低空經(jīng)濟企業(yè)主要分布在北京與廣東地區(qū),北京有企業(yè)中國航天與中航科工;廣東有企業(yè)中航通用、中信海洋與大疆創(chuàng)新。
2、中國低空經(jīng)濟行業(yè)競爭格局
(1)通用航空領(lǐng)域:由航空領(lǐng)域的國有大型企業(yè)集團主導(dǎo)
我國通用航空領(lǐng)域主要由航空領(lǐng)域的國有大型企業(yè)集團主導(dǎo),歷經(jīng)數(shù)次戰(zhàn)略性和專業(yè)化重組,形成中國航空工業(yè)集團、中國航發(fā)、中國商飛以及中外合資企業(yè)為主,眾多原材料和零部件配套供應(yīng)商為輔的企業(yè)格局。
(2)無人機領(lǐng)域:大疆創(chuàng)新是中國無人機行業(yè)排名第一的公司
從市場排名來看,大疆創(chuàng)新是中國無人機行業(yè)排名第一的公司,其次中航無人機、航天彩虹。其中,中航無人機、航天彩虹均為軍用無人機行業(yè)龍頭,但近年來民用無人機快速發(fā)展,未來,民用無人機或?qū)⒄紦?jù)市場主導(dǎo)。
注:該排名為前瞻根據(jù)無人機市場中相關(guān)企業(yè)的梳理,從營業(yè)收入、市場份額、產(chǎn)品研發(fā)能力等方面經(jīng)過綜合評估所得。
3、中國低空經(jīng)濟行業(yè)市場集中度
由于當前還沒有完整的低空經(jīng)濟統(tǒng)計指標體系,并且中國低空經(jīng)濟行業(yè)以無人機為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),故此處借助無人機行業(yè)的市場集中度進行分析。2021年,中國無人機行業(yè)CR4為69.94%,市場結(jié)構(gòu)為寡占Ⅲ型(CR4在50%-75%內(nèi)時,市場屬于寡占Ⅲ型),表明市場高度集中,少數(shù)廠商壟斷市場。2022年,中國無人機行業(yè)CR4占比達到85%。
在高端產(chǎn)品市場中,市場集中度相對更高,主要集中在大疆、航天彩虹等龍頭企業(yè)中;而在中低端市場中,因競爭者較多,且產(chǎn)品差異化程度較小,導(dǎo)致市場集中度相對較低。
4、中國低空經(jīng)濟行業(yè)企業(yè)布局情況
從2022年低空經(jīng)濟相關(guān)業(yè)務(wù)占比情況來看,中信海直、中直股份、中航沈飛與北方導(dǎo)航業(yè)務(wù)占比較大,分別為100%、98.45%、99.17%與97.26%。從重點布局區(qū)域來看,航天彩虹布局區(qū)域較廣,其在全球十余個國家和國內(nèi)二十余個省市內(nèi)均有銷售布局。
5、中國低空經(jīng)濟行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
中國低空經(jīng)濟行業(yè)以無人機為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),故此處借助無人機行業(yè)的競爭狀態(tài)進行分析。從波特五力分析模型來看,因無人機核心部件的專用性較強、供應(yīng)市場較為集中,雖然當前主流無人機制造廠商已開始或加強布局上游市場,但行業(yè)對上游市場的整體控制仍在過渡。綜合來看,無人機行業(yè)供應(yīng)商的議價能力是較強的;當前無人機市場消費者集中度低、單個購買量少,同時無人機的產(chǎn)品品類較多、供應(yīng)商集中度較高,因此,無人機行業(yè)消費者的議價能力是較弱的;由于我國無人機行業(yè)處于成長期,尚未邁入規(guī)?;l(fā)展階段,同時無人機市場發(fā)展前景廣闊,行業(yè)吸引力大,綜合判斷,無人機行業(yè)潛在進入者威脅是較大的;由于無人機下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,暫無明顯替代品,因此目前行業(yè)替代品威脅極小;當前無人機存在較高的進入/退出門檻,同時現(xiàn)有企業(yè)市場集中度較高,行業(yè)整體競爭程度是適中的。
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本報告前瞻性、適時性地對低空經(jīng)濟行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來低空經(jīng)濟行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對低空經(jīng)濟行業(yè)未來...
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