預(yù)見2024：《2024年中國激光醫(yī)療行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：奧普光電(002338)、炬光科技(688167)、奇致激光(832861)、華工科技(000988)、愛科凱能(430351)等

本文核心數(shù)據(jù)：激光醫(yī)療分類;激光醫(yī)療行業(yè)發(fā)展歷程等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

激光醫(yī)療是專門用激光技術(shù)來研究、診斷和治療疾病，利用不同波段的激光與人體器官組織等發(fā)生作用，在臨床上進(jìn)行“切割、分離，汽化、融解，燒灼、止血，凝固、封閉，碎石等”被應(yīng)用到眼科、口腔科、泌尿科、皮膚科、性病科、耳鼻喉科、普外科、婦科、骨科、心血管科、神經(jīng)外科以及腫瘤科等各個臨床科室，可治療的疾病達(dá)數(shù)百種，可達(dá)到治療疾病，提升外貌形象的目的。

得益于激光技術(shù)的優(yōu)勢，激光醫(yī)療具有應(yīng)用范圍廣、精確度高、見效快、安全可靠、副作用小等特點，且由于精準(zhǔn)安全的特性，激光醫(yī)療已成為一種不可替代且療效顯著的治療手段，并逐漸發(fā)展為現(xiàn)代醫(yī)學(xué)的重要分支。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善

激光醫(yī)療產(chǎn)業(yè)上游主要包括聲光元器件、激光系統(tǒng)元件、激光器零部件、激光及光學(xué)軟件、光電元件、電子光學(xué)、光學(xué)系統(tǒng)、芯片焊接、光電管以及非相干光和發(fā)光源、各種激光器等。

中游包括了激光醫(yī)療的產(chǎn)品系列，主要有分子激光器治療儀系列、固體激光器治療儀系列、半導(dǎo)體激光器治療儀系列、準(zhǔn)分子激光治療儀、可調(diào)諧激光器治療儀、多波長激光治療儀及相關(guān)設(shè)備等。

下游應(yīng)用主要有激光診斷、激光治療及激光美容，涉及到眼科、血管外科、泌尿科、口腔科以及整形外科等各個科室。

從產(chǎn)業(yè)鏈上游參與企業(yè)眾多，有光庫科技、福晶科技、奧普光電、光迅通信、天孚通信、銳科光纖、大族激光等;中游來看，大部分企業(yè)同時提供激光醫(yī)療設(shè)備和服務(wù)，例如奇致激光、亞格光電、普東醫(yī)療、科英激光、博激世紀(jì)、科瑞達(dá)、歐華美科等，中游企業(yè)大部分以中小企業(yè)為主，規(guī)模偏小，生產(chǎn)集中度較低。

行業(yè)發(fā)展歷程：國產(chǎn)創(chuàng)新技術(shù)不斷取得重要突破

臨床研究：1970年研究成功激光視網(wǎng)膜凝固機;1973年，上海醫(yī)科大學(xué)附屬耳鼻喉醫(yī)院、中山醫(yī)科大學(xué)等單位用國產(chǎn)的治療機在外科、皮膚科、五官科、婦科、腫瘤科等開展了激光手術(shù)治療;20世紀(jì)70年代末，我國已能制造10多種醫(yī)用激光器，并用以治療250多種疾病，有上百萬例患者接受了治療。

初步應(yīng)用：1987年由原中山醫(yī)科大學(xué)、河南醫(yī)科大學(xué)和同濟醫(yī)科大學(xué)聯(lián)合編著出版的《激光醫(yī)學(xué)》一書，在第二屆國際圖書博覽會上被公認(rèn)為“世界第一部最完整的激光醫(yī)學(xué)書籍”。1993年國家衛(wèi)生部批準(zhǔn)全國5家醫(yī)院(北京協(xié)和醫(yī)院、北京同仁醫(yī)院、北京友誼醫(yī)院、天津市眼科醫(yī)院以及上海市五官科醫(yī)院)開展準(zhǔn)分子激光，自此激光角膜屈光手術(shù)正式在我國拉開帷幕。1990年初，我國引進(jìn)激光血管內(nèi)照射療法用光針將激光光纖插入體內(nèi)，把650nm的He-Ne(氦氖)激光導(dǎo)入體靜脈，對血管內(nèi)流動的血液進(jìn)行直接照射，激活紅細(xì)胞，增加紅細(xì)胞的變形性降低紅細(xì)胞和血小板聚集，使血粘度下降，從而改善心腦等臟器的缺血、缺氧。

快速發(fā)展：2002年，眼科飛秒激光手術(shù)進(jìn)入了該領(lǐng)域，從用刀的時代，變成了無刀的時代。2007年，國內(nèi)首臺一體化Erbium玻璃激光引進(jìn)，從此，醫(yī)美點陣激光開始發(fā)展壯大。2011年，國內(nèi)第一臺超強激光點陣治療儀在國內(nèi)問世，成為了國內(nèi)醫(yī)美市場上的一件大事。同年，隨著全飛秒的技術(shù)發(fā)展，到了微創(chuàng)的時代。“十二五”期間，政府將激光產(chǎn)業(yè)列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，這些舉措加大了對激光醫(yī)療科研和產(chǎn)業(yè)化的支持力度。在政府的引導(dǎo)下，中國激光醫(yī)療企業(yè)加快了技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級的步伐，激光設(shè)備的性能和質(zhì)量不斷提升。

國產(chǎn)化進(jìn)程加速：“十三五”開始，我國激光技術(shù)醫(yī)療應(yīng)用方面的基礎(chǔ)研究和技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展迅速。2019年度國家自然科學(xué)基金國家重大科研儀器研制項目共82項，其中16項與激光醫(yī)療相關(guān)，相應(yīng)資助金額為接近1.2億元，約占全部資助金額的20%。一批國產(chǎn)醫(yī)用激光器企業(yè)注重技術(shù)研發(fā)，不同層次激光功率、穩(wěn)定性、準(zhǔn)確性等方面的關(guān)鍵性技術(shù)取得突破，激光醫(yī)療器械的國產(chǎn)化進(jìn)程穩(wěn)步加速。另外，國產(chǎn)醫(yī)用激光器在功率和核心零部件的研發(fā)方面也取得顯著進(jìn)展。

行業(yè)政策背景：政策不斷規(guī)范行業(yè)秩序

激光醫(yī)療行業(yè)為提高居民的身體健康水平起到了重要的作用，同時隨著國家對于醫(yī)療器械、先進(jìn)智能制造等行業(yè)的支持政策的陸續(xù)出臺，行業(yè)在規(guī)范和指導(dǎo)中有序發(fā)展。截至2023年12月國家層面激光醫(yī)療行業(yè)政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、激光設(shè)備中醫(yī)療應(yīng)用比例較低

根據(jù)中國科學(xué)院武漢文獻(xiàn)情報中心數(shù)據(jù)顯示，隨著國內(nèi)企業(yè)突破激光器核心技術(shù)，激光器和核心光學(xué)器件的規(guī)模化生產(chǎn)，上游光學(xué)原材料成本下降，推動了國內(nèi)整體激光設(shè)備的容量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。2022年中國激光加工設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模達(dá)876億元，同比增長6.7%。

盡管激光設(shè)備市場持續(xù)增長，但目前激光設(shè)備主要滿足工業(yè)制造的需求。同時，醫(yī)療領(lǐng)域?qū)τ诩す忸惖脑O(shè)備需求不如其他醫(yī)療器械。近年來激光醫(yī)療市場大部分被激光美容所拉動。2019-2022年，激光醫(yī)療占整體激光產(chǎn)業(yè)的比重從6%下降到4.8%，市場規(guī)模呈波動趨勢。2022年中國激光醫(yī)療設(shè)備市場規(guī)模為42億元。

注：激光醫(yī)療包括設(shè)備和治療服務(wù)，但治療服務(wù)等費用全國各地價格口徑不一，且部分疾病的激光治療費用需要納入醫(yī)保，因此暫不將激光醫(yī)療服務(wù)費用納入計算。

2、皮膚類是激光醫(yī)療主要細(xì)分領(lǐng)域

激光醫(yī)療隨著激光設(shè)備技術(shù)進(jìn)步，新的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，原有應(yīng)用場景中的激光器械也在不斷升級：例如，百皮秒1064nm固體激光用于皮膚美容、準(zhǔn)分子308nm紫外激光應(yīng)用于介入冠脈內(nèi)斑塊消融、飛秒1030nm激光用于近視眼矯正全過程、摻銩光纖1940nm激光用于良性前列腺增生治療、高峰值功率9.3μm CO2激光用于牙科硬組織治療等，還有許多新的激光技術(shù)積極用于肝癌門靜脈癌栓消融治療、聽神經(jīng)腫瘤精準(zhǔn)切除、癲癇疾病治療、子宮內(nèi)膜異位癥治療以及骨頭皮膚移植等臨床醫(yī)療場景。

結(jié)合醫(yī)療器械藍(lán)皮書數(shù)據(jù)，初步核算，2022年皮膚類仍然是激光醫(yī)療設(shè)備的主要應(yīng)用領(lǐng)域，占比超過37%，其次是泌尿外、口腔耳鼻喉、醫(yī)療制造領(lǐng)域，這三個細(xì)分領(lǐng)域占比均為17%，其他領(lǐng)域占比低于4%。

3、國產(chǎn)激光治療設(shè)備注冊占比超過七成

國內(nèi)激光企業(yè)技術(shù)不輸國外，同時又在不斷發(fā)展趕超的路上。通過整合業(yè)務(wù)、營造品牌，全面實現(xiàn)器件國產(chǎn)化，能夠加快國內(nèi)激光醫(yī)療產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。從產(chǎn)品上來說，國內(nèi)產(chǎn)品主要應(yīng)用在低端市場，高端市場上國外產(chǎn)品認(rèn)可度更高。在臨床各科室應(yīng)用上，國內(nèi)外產(chǎn)品都有涉及，國內(nèi)產(chǎn)品醫(yī)用激光光源主要是CO2激光、He-Ne激光、綠激光、鈥激光、半導(dǎo)體激光等，國外產(chǎn)品醫(yī)用激光光源則多了準(zhǔn)分子、多波長、飛秒激光等。

據(jù)MD CLOUD數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019-2022年國產(chǎn)激光治療設(shè)備數(shù)量從100件上升至148件，進(jìn)口注冊證呈下降趨勢，從74件下降到67件，國產(chǎn)化率從57.5%上升至68.8%。截至2023年上半年，激光治療設(shè)備有效產(chǎn)品注冊總數(shù)為226件，其中國產(chǎn)產(chǎn)品有160件，進(jìn)口產(chǎn)品66件，國產(chǎn)化率為70.8%。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：一線城市為注冊證主要供給地

截至2023年6月30日，激光治療設(shè)備國產(chǎn)產(chǎn)品注冊排名第一的是武漢市，產(chǎn)品注冊數(shù)為27件，占比17%，其次是北京，產(chǎn)品數(shù)量25件，長沙產(chǎn)品16件，深圳、鄭州分別為11件和10件。進(jìn)口產(chǎn)品總數(shù)有66件，其中美國的產(chǎn)品數(shù)量最多，為29件，占比44%，我國對美國的激光醫(yī)療設(shè)備進(jìn)口依賴度較高。

注：中國臺灣的激光醫(yī)療設(shè)備在海關(guān)處屬于進(jìn)口產(chǎn)品

2、企業(yè)競爭：全國性企業(yè)競爭力最強

我國激光醫(yī)療公司的競爭梯隊中，第一梯隊是在中國市場深耕已久的外資企業(yè)，有賽諾秀、凱德朗、韓國元泰等。此外，根據(jù)國產(chǎn)品牌競爭力來看，近年來科英激光、奇致激光、大族激光等不斷從品牌建設(shè)和市場開拓上提升產(chǎn)品價值，在全國的競爭力較強;其次是產(chǎn)品競爭力較強的企業(yè)，有普東醫(yī)療、亞格光電、光泰醫(yī)療、博激世紀(jì)、科瑞達(dá)等;區(qū)域競爭力較強的企業(yè)是部分中小民營企業(yè)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測：下游需求與國產(chǎn)替代為關(guān)鍵驅(qū)動力

1、行業(yè)前景：年復(fù)合增速超過17%

據(jù)中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會激光醫(yī)療市場調(diào)研顯示，全國各主要醫(yī)院目前大多已建立了激光醫(yī)療中心，且80%以上的醫(yī)院配備了激光醫(yī)療設(shè)備。同時，很多中小型醫(yī)院也建立了激光治療室，國內(nèi)醫(yī)療界對激光醫(yī)療設(shè)備的需求大大增加。未來，隨著激光醫(yī)療設(shè)備的核心器件研發(fā)加快，海外企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)的局面將發(fā)生變化。預(yù)計2023-2028年，中國激光醫(yī)療器械行業(yè)將保持17.4%年復(fù)合增長率增長，2028年將達(dá)到110億元。

2、行業(yè)趨勢：激光醫(yī)療“技術(shù)+設(shè)備+療法”并駕齊驅(qū)

激光技術(shù)趨勢：隨著技術(shù)使用的普及，激光醫(yī)療在未來幾年將會有所發(fā)展。一方面，高清度影像技術(shù)的發(fā)展會更具備顯著的空間性，可以更好地使用激光外科手術(shù)技術(shù)進(jìn)行操作。另一方面，機器視覺技術(shù)也將成為新技術(shù)的代表，利用該技術(shù)可以對患者的病情和血管病變形狀進(jìn)行識別和監(jiān)控，從而增加手術(shù)質(zhì)量。激光外科技術(shù)用于診斷疾病時，也能提高診斷的準(zhǔn)確性和效率，從而提高器官移植和醫(yī)療護理水平。此外，還有微小納米技術(shù)、神經(jīng)科學(xué)及分子生物學(xué)技術(shù)、量子激光技術(shù)等多種技術(shù)，正在影響激光醫(yī)療技術(shù)的發(fā)展，使激光醫(yī)療技術(shù)的功能得到進(jìn)一步完善和更新，變得更加安全和可靠。

激光療法趨勢：未來的技術(shù)發(fā)展將會更加智能和集成化，例如對復(fù)雜的病變實施局部激光外科手術(shù)，需要一體化的臨床數(shù)據(jù)處理機制和智能化算法，形成一個完整的診斷平臺，以提高自動確定病變范圍、深度和強度。同時，新型藥物的發(fā)現(xiàn)，會發(fā)展出更新的藥物激光技術(shù)，可以有效治療一些細(xì)胞異常，如肝癌、白血病等。

激光設(shè)備趨勢：隨著激光醫(yī)療技術(shù)的進(jìn)步，未來激光醫(yī)療器械的發(fā)展趨勢是大功率、便攜化、數(shù)據(jù)化、智能化，實現(xiàn)技術(shù)、數(shù)據(jù)和人的連接。無論是面向公私立醫(yī)院的醫(yī)用激光設(shè)備，還是面向美容市場的激光美容儀器，或者是向家用便攜的大眾消費品發(fā)展，都具有應(yīng)用廣、需求大的特點。

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