2024年中國糖尿病用藥八大細(xì)分市場(chǎng)競爭狀況全面分析【組圖】
行業(yè)主要上市公司:通化東寶(600867);甘李藥業(yè)(603087);魯抗醫(yī)藥(600789);奧賽康(002755);華東醫(yī)藥(000963);北陸藥業(yè)(300016);福元醫(yī)藥(601089)等
本文核心數(shù)據(jù):中國不同代次胰島素市場(chǎng)份額占比;中國第二代胰島素企業(yè)市場(chǎng)份額占比;中國第三代胰島素企業(yè)市場(chǎng)份額占比;中國GLP-1受體激動(dòng)劑企業(yè)市場(chǎng)份額占比;中國α-糖苷酶抑制劑市場(chǎng)細(xì)分產(chǎn)品占比等
1、中國胰島素市場(chǎng)競爭狀況
胰島素可分為第一代、第二代、第三代胰島素,從我國胰島素市場(chǎng)細(xì)分產(chǎn)品占比來看,第三代胰島素占據(jù)主要市場(chǎng)份額,2022年銷售額占比約66%;其次是第二代胰島素,2022年銷售額占比約18%;第一代胰島素已經(jīng)基本被市場(chǎng)淘汰。
注:其他主要包括德谷胰島素、雙胰島素、胰島素/GLP-1復(fù)方。
從企業(yè)競爭狀況來看,第二代胰島素市場(chǎng)上,本土廠商通化東寶已占據(jù)主要份額,2022年占比40%,其次是外資廠商諾和諾德,占比約39%。
第三代胰島素市場(chǎng)上,諾和諾德、賽諾菲、禮來三家外資廠商仍占據(jù)市場(chǎng)份額前三,合計(jì)占比超75%,本土廠商甘李藥業(yè)競爭力較強(qiáng),但與三家外資廠商仍有差距。
2、中國GLP-1受體激動(dòng)劑市場(chǎng)競爭狀況
我國GLP-1受體激動(dòng)劑市場(chǎng)上,外資原研廠商諾和諾德一家獨(dú)大,2022年市場(chǎng)份額占比近75%。
3、中國DPP-4抑制劑市場(chǎng)競爭狀況
DPP-4抑制劑市場(chǎng)上,截至2023年,國內(nèi)上市的產(chǎn)品有西格列汀、維格列汀、沙格列汀、阿格列汀、利格列汀和曲格列汀6種。2019年至2022年,國內(nèi)藥企相繼完成了對(duì)進(jìn)口DPP-4抑制劑的首仿藥的圍獵,隨后多款DPP-4抑制劑進(jìn)入仿制藥密集獲批期,當(dāng)前市場(chǎng)競爭較激烈。
4、中國SGLT-2抑制劑市場(chǎng)競爭狀況
SGLT-2抑制劑方面,截至2023年,國內(nèi)上市產(chǎn)品有達(dá)格列凈、恩格列凈、卡格列凈、艾托格列凈片及恒格列凈5種,艾托格列凈片尚未完成首仿,恒格列凈是由恒瑞醫(yī)藥自主研發(fā)的1類新藥,是中國首個(gè)自主研發(fā)的SGLT2抑制劑。
當(dāng)前本土仿制廠商競爭力較弱,4家外資原研廠商及1家本土原研廠商競爭力較強(qiáng)。
5、中國α-糖苷酶抑制劑市場(chǎng)競爭狀況
國內(nèi)上市的α-糖苷酶抑制劑有阿卡波糖、伏格列波糖和米格列醇。其中,阿卡波糖占據(jù)80%以上市場(chǎng)份額。
從企業(yè)競爭狀況來看,阿卡波糖的大部分市場(chǎng)份額被拜耳占據(jù),其次是中美華東和綠葉制藥兩家本土廠商。
6、中國雙胍類市場(chǎng)競爭狀況
雙胍類市場(chǎng)上,目前我國鹽酸二甲雙胍片的生產(chǎn)企業(yè)超過100家,競爭十分激烈,但主要市場(chǎng)份額還是由外資原研廠商施貴寶占據(jù),2022年,其市場(chǎng)份額占比超80%。
7、噻唑烷二酮類市場(chǎng)競爭狀況
噻唑烷二酮類市場(chǎng)上,目前國內(nèi)上市的產(chǎn)品只有羅格列酮和吡格列酮,其中羅格列酮占據(jù)近80%的銷售額。
從企業(yè)競爭狀況來看,羅格列酮無上市進(jìn)口藥物,數(shù)十家本土廠商瓜分市場(chǎng)份額。
8、中國促胰島素分泌劑市場(chǎng)競爭狀況
促胰島素分泌劑包括磺脲類和格列奈類兩種。在國內(nèi)上市的磺脲類藥物有格列本脲、格列美脲、格列齊特、格列吡嗪和格列喹酮。其中,格列美脲屬于第三代磺酰脲類抗糖尿病藥,在國內(nèi)磺酰脲類產(chǎn)品中市場(chǎng)份額占比最高,不過市場(chǎng)格局由原研賽諾菲占據(jù)主導(dǎo)地位,海匯藥業(yè)、北陸藥業(yè)等國產(chǎn)企業(yè)參與競爭。
國內(nèi)上市的格列奈類藥物有瑞格列奈、那格列奈和米格列奈,其中瑞格列奈占比最高。從企業(yè)競爭狀態(tài)來看,外資廠商諾和諾德占據(jù)主要市場(chǎng)份,2022年其市場(chǎng)份額占比超45%,本土廠商豪森藥業(yè)和福元藥業(yè)市場(chǎng)份額占比也已較高。
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