2024年中國(guó)糖尿病用藥八大細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況全面分析【組圖】

行業(yè)主要上市公司：通化東寶(600867);甘李藥業(yè)(603087);魯抗醫(yī)藥(600789);奧賽康(002755);華東醫(yī)藥(000963);北陸藥業(yè)(300016);福元醫(yī)藥(601089)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)不同代次胰島素市場(chǎng)份額占比;中國(guó)第二代胰島素企業(yè)市場(chǎng)份額占比;中國(guó)第三代胰島素企業(yè)市場(chǎng)份額占比;中國(guó)GLP-1受體激動(dòng)劑企業(yè)市場(chǎng)份額占比;中國(guó)α-糖苷酶抑制劑市場(chǎng)細(xì)分產(chǎn)品占比等

1、中國(guó)胰島素市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況

胰島素可分為第一代、第二代、第三代胰島素，從我國(guó)胰島素市場(chǎng)細(xì)分產(chǎn)品占比來(lái)看，第三代胰島素占據(jù)主要市場(chǎng)份額，2022年銷售額占比約66%;其次是第二代胰島素，2022年銷售額占比約18%;第一代胰島素已經(jīng)基本被市場(chǎng)淘汰。

注：其他主要包括德谷胰島素、雙胰島素、胰島素/GLP-1復(fù)方。

從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況來(lái)看，第二代胰島素市場(chǎng)上，本土廠商通化東寶已占據(jù)主要份額，2022年占比40%，其次是外資廠商諾和諾德，占比約39%。

第三代胰島素市場(chǎng)上，諾和諾德、賽諾菲、禮來(lái)三家外資廠商仍占據(jù)市場(chǎng)份額前三，合計(jì)占比超75%，本土廠商甘李藥業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，但與三家外資廠商仍有差距。

2、中國(guó)GLP-1受體激動(dòng)劑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況

我國(guó)GLP-1受體激動(dòng)劑市場(chǎng)上，外資原研廠商諾和諾德一家獨(dú)大，2022年市場(chǎng)份額占比近75%。

3、中國(guó)DPP-4抑制劑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況

DPP-4抑制劑市場(chǎng)上，截至2023年，國(guó)內(nèi)上市的產(chǎn)品有西格列汀、維格列汀、沙格列汀、阿格列汀、利格列汀和曲格列汀6種。2019年至2022年，國(guó)內(nèi)藥企相繼完成了對(duì)進(jìn)口DPP-4抑制劑的首仿藥的圍獵，隨后多款DPP-4抑制劑進(jìn)入仿制藥密集獲批期，當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較激烈。

4、中國(guó)SGLT-2抑制劑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況

SGLT-2抑制劑方面，截至2023年，國(guó)內(nèi)上市產(chǎn)品有達(dá)格列凈、恩格列凈、卡格列凈、艾托格列凈片及恒格列凈5種，艾托格列凈片尚未完成首仿，恒格列凈是由恒瑞醫(yī)藥自主研發(fā)的1類新藥，是中國(guó)首個(gè)自主研發(fā)的SGLT2抑制劑。

當(dāng)前本土仿制廠商競(jìng)爭(zhēng)力較弱，4家外資原研廠商及1家本土原研廠商競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。

5、中國(guó)α-糖苷酶抑制劑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況

國(guó)內(nèi)上市的α-糖苷酶抑制劑有阿卡波糖、伏格列波糖和米格列醇。其中，阿卡波糖占據(jù)80%以上市場(chǎng)份額。

從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況來(lái)看，阿卡波糖的大部分市場(chǎng)份額被拜耳占據(jù)，其次是中美華東和綠葉制藥兩家本土廠商。

6、中國(guó)雙胍類市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況

雙胍類市場(chǎng)上，目前我國(guó)鹽酸二甲雙胍片的生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)100家，競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，但主要市場(chǎng)份額還是由外資原研廠商施貴寶占據(jù)，2022年，其市場(chǎng)份額占比超80%。

7、噻唑烷二酮類市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況

噻唑烷二酮類市場(chǎng)上，目前國(guó)內(nèi)上市的產(chǎn)品只有羅格列酮和吡格列酮，其中羅格列酮占據(jù)近80%的銷售額。

從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況來(lái)看，羅格列酮無(wú)上市進(jìn)口藥物，數(shù)十家本土廠商瓜分市場(chǎng)份額。

8、中國(guó)促胰島素分泌劑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況

促胰島素分泌劑包括磺脲類和格列奈類兩種。在國(guó)內(nèi)上市的磺脲類藥物有格列本脲、格列美脲、格列齊特、格列吡嗪和格列喹酮。其中，格列美脲屬于第三代磺酰脲類抗糖尿病藥，在國(guó)內(nèi)磺酰脲類產(chǎn)品中市場(chǎng)份額占比最高，不過(guò)市場(chǎng)格局由原研賽諾菲占據(jù)主導(dǎo)地位，海匯藥業(yè)、北陸藥業(yè)等國(guó)產(chǎn)企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)。

國(guó)內(nèi)上市的格列奈類藥物有瑞格列奈、那格列奈和米格列奈，其中瑞格列奈占比最高。從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)來(lái)看，外資廠商諾和諾德占據(jù)主要市場(chǎng)份，2022年其市場(chǎng)份額占比超45%，本土廠商豪森藥業(yè)和福元藥業(yè)市場(chǎng)份額占比也已較高。

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