2024年全球精密儀器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 全球進(jìn)入精密儀器高技術(shù)突破階段【組圖】

行業(yè)主要上市公司：理邦精密(300206)、天瑞儀器(300165)、三英精密(839222)、皖儀科技(688600)、聚光科技(300203)、川儀股份(603100)、禾信儀器(688622)等

本文核心數(shù)據(jù)：全球發(fā)展歷程;投融資;區(qū)域競(jìng)爭(zhēng);企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

全球精密儀器發(fā)展歷程

精密儀器發(fā)展前身(第二次工業(yè)革命前)：到20世紀(jì)初，在工業(yè)革命以前人們能夠完成的制造工作仍然是很局限的，人們只能在手工制作的條件下制作一些比較長(zhǎng)常用的工具，直到工業(yè)革命開(kāi)始后，機(jī)械得以迅猛的發(fā)展。尤其是第二次工業(yè)革命后，制造業(yè)的蓬勃發(fā)展使人們對(duì)生活要求品質(zhì)的不斷提高，開(kāi)始出現(xiàn)了各種機(jī)械儀器的制造，這些儀器起初只是用于生活中。

精密儀器快速發(fā)展階段(第二次工業(yè)革命-20世紀(jì)70年代)：直到20世紀(jì)50年代后期，人們開(kāi)始將其運(yùn)用到對(duì)工業(yè)生產(chǎn)的量化以及對(duì)生產(chǎn)設(shè)計(jì)精度的提高。隨著機(jī)械儀器的不但發(fā)展和完善，在20世紀(jì)60年代初，精密儀器的詞語(yǔ)開(kāi)始出現(xiàn)在人們的眼中。從此精密儀器開(kāi)始不斷發(fā)展?jié)B透，如機(jī)械、測(cè)量、電子、計(jì)算機(jī)及自動(dòng)化、光學(xué)技術(shù)等等。

精密儀器技術(shù)變革階段(20世紀(jì)80年代-21世紀(jì)初)：電子技術(shù)的發(fā)展使各類電子儀器快速產(chǎn)生，如今后普及全球的電子計(jì)算機(jī)，便是從這一時(shí)代開(kāi)始崛起的;同時(shí)，隨著工業(yè)化程度的不斷提高，各行各業(yè)的電子儀器如雨后春筍般地出現(xiàn)，如計(jì)量、分析、生物、天文、汽車、電力、石油、化工儀器等。

精密儀器高技術(shù)突破階段(21世紀(jì)初至今)：電子儀器的產(chǎn)生使儀器儀表從模擬式儀器過(guò)渡到數(shù)字式儀器。由于包括納米級(jí)的精密機(jī)械研究成果、分子層次的現(xiàn)代化學(xué)研究成果、基因?qū)哟蔚纳飳W(xué)研究成果，以及高精密超性能特種功能材料研究成果和全球網(wǎng)絡(luò)技術(shù)推廣應(yīng)用成果等在內(nèi)的一大批當(dāng)代最新技術(shù)成果的競(jìng)相問(wèn)世，使得儀器儀表領(lǐng)域發(fā)生了根本性的變革。促進(jìn)了高科技化、智能化的新型儀器儀表時(shí)代的來(lái)臨。目前現(xiàn)代儀器儀表已成為測(cè)量、控制和實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化必不可少的技術(shù)工具。

全球巨頭研發(fā)投入情況

從全球精密儀器行業(yè)代表性企業(yè)研發(fā)投入來(lái)看，2022財(cái)年研發(fā)投入排名前三的分別是丹納赫17.5億美元，賽默飛世爾14.7億美元，蔡司集團(tuán)12.5億美元;同比增速分別為29%、4%和32.56%，其次盡管因美納研發(fā)投入規(guī)模較大，但同比下降了72%，梅特勒-托利多研發(fā)投入1.77億美元，同比增長(zhǎng)4.3%。盡管蔡司在行業(yè)內(nèi)營(yíng)收排名第三，營(yíng)收為90億美元，但研發(fā)投入12.5億美元，是占比最高的企業(yè)。通過(guò)研究代表性企業(yè)研發(fā)投入狀況了解到，一方面費(fèi)用的增長(zhǎng)來(lái)自內(nèi)生科研技術(shù)的提高，另一方面是來(lái)自收購(gòu)和擴(kuò)張帶來(lái)的技術(shù)規(guī)模的提升，例如賽默飛世爾是典型“擴(kuò)張型”公司，擴(kuò)張主要依靠并購(gòu)。

注：以上為集團(tuán)整體研發(fā)投入，并非精密儀器研發(fā)投入，各公司暫未剝離精密儀器細(xì)分產(chǎn)品研發(fā)投入情況

全球精密儀器市場(chǎng)投融資與兼并

通過(guò)了解近年來(lái)全球精密儀器投融資事件可以看出，全球關(guān)于精密儀器投融資事件較少，盡管如此，投資金額依然較大，在1000-4000萬(wàn)美元不等，折合人民幣在7000萬(wàn)元-3億元之間，相對(duì)國(guó)內(nèi)投資金額較大。投資領(lǐng)域集中在醫(yī)療健康和先進(jìn)制造領(lǐng)域，投資輪次主要還是A、B輪。

從并購(gòu)來(lái)看，2023年兩起大規(guī)模的并購(gòu)分別是匯川技術(shù)收購(gòu)韓國(guó)SBC，以及立陶宛Altechna收購(gòu)美國(guó)Alpine Research Optics。

全球區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”的格局

全球精密儀器設(shè)備產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”的格局，由美國(guó)引領(lǐng)，德國(guó)、日本緊隨其后，我國(guó)處于技術(shù)追趕階段。從市場(chǎng)份額來(lái)看，2021年全球精密儀器設(shè)備產(chǎn)業(yè)主要集中在亞太、北美、歐洲3個(gè)地區(qū)。亞太、北美和歐洲三個(gè)地區(qū)市場(chǎng)份額約占全球80%。北美、歐洲市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為成熟，市場(chǎng)需求以更新?lián)Q代為主。亞太市場(chǎng)正處在快速擴(kuò)張時(shí)期，市場(chǎng)需求覆蓋中低端產(chǎn)品普及推廣與中高端產(chǎn)品升級(jí)換代。初步核算，2022年市場(chǎng)份額和2021年相當(dāng)。

賽默飛世爾為全球龍頭企業(yè)

美國(guó)化學(xué)會(huì)(ACS)旗下的C&EN雜志(Chemical & Engineering News)公布了2022年度全球儀器公司TOP20排位名單。按照市值進(jìn)行排名，前20名企業(yè)分別是賽默飛世爾、丹納赫、因美納、安捷倫、梅特勒-托利多、阿美特克、奧林巴斯、賽多利斯、沃特世、珀金埃爾默、伯樂(lè)、賽萊默、蔡司、島津、凱杰、布魯克、思百吉、帝肯、日本電子株式會(huì)社、掘場(chǎng)。其中美國(guó)企業(yè)有11家，日本4家，德國(guó)1家，瑞士2家，英國(guó)1家。2022年市值最高同時(shí)也是營(yíng)收最高的是賽默飛世爾，2022年市值高達(dá)2111.5億美元，營(yíng)收突破400億美元，同比增長(zhǎng)15%，在全球規(guī)模上是斷層式第一，和排名第二的丹納赫拉開(kāi)了較大差距。丹納赫2022年市值達(dá)1731億美元，營(yíng)收314.7億美元，2022年拆分業(yè)務(wù)，中國(guó)主導(dǎo)的質(zhì)譜儀業(yè)務(wù)增速較快。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國(guó)精密儀器行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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