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2024年中國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)布局分析——“新三團(tuán)”主導(dǎo)市場(chǎng)份額【組圖】

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20 陳麗榮 ? 2024-01-17 13:53:58  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E6455G0

行業(yè)主要上市公司:阿里巴巴(09988.HK)、拼多多(PDD.O)、美團(tuán)(03690.HK)等

本文核心數(shù)據(jù):中國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)市場(chǎng)份額;布局分析

互聯(lián)網(wǎng)巨頭入場(chǎng)社區(qū)團(tuán)購(gòu),主導(dǎo)市場(chǎng)份額

2019年,興盛優(yōu)選成為湖南省社區(qū)團(tuán)購(gòu)賽道首個(gè)總成交額過(guò)百億的獨(dú)角獸企業(yè),成功將社區(qū)團(tuán)購(gòu)的模式推進(jìn)大眾視野。2020年新冠疫情的爆發(fā)使得社區(qū)團(tuán)購(gòu)成為居民的主要購(gòu)物方式之一,互聯(lián)網(wǎng)和資本玩家紛紛將視野轉(zhuǎn)向社區(qū)團(tuán)購(gòu)賽道,扎堆搶奪市場(chǎng)份額。社區(qū)團(tuán)購(gòu)大戰(zhàn)過(guò)后,大部分社區(qū)團(tuán)購(gòu)企業(yè)退出市場(chǎng)或者兼并重組,如今留下多多買(mǎi)菜、美團(tuán)優(yōu)選、淘菜菜,被并稱(chēng)為“新三團(tuán)”。根據(jù)國(guó)金證券的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),這三家互聯(lián)網(wǎng)大廠占據(jù)了社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)超過(guò)80%的市場(chǎng)份額。

圖表1:2022年中國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)市場(chǎng)份額(單位:%)

拼多多社區(qū)團(tuán)購(gòu)布局分析

2020年以來(lái),互聯(lián)網(wǎng)巨頭加快布局社區(qū)團(tuán)購(gòu)。2020年7月,拼多多開(kāi)始組建“多多買(mǎi)菜”團(tuán)隊(duì),致力于通過(guò)社區(qū)團(tuán)購(gòu)模式提供更便宜、更便捷的生鮮食品。發(fā)展初期,多多買(mǎi)菜通過(guò)燒錢(qián)補(bǔ)貼來(lái)爭(zhēng)搶市場(chǎng)份額,砸10 億補(bǔ)貼爭(zhēng)搶團(tuán)長(zhǎng),制定1V1 幫扶計(jì)劃等。熬過(guò)了前期的虧損后,多多買(mǎi)菜現(xiàn)已成為社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)市場(chǎng)份額最大的巨頭,占比達(dá)到45%。2023 年,除四川、重慶、廣東、湘北、杭州以外,目前多多買(mǎi)菜在全國(guó)其他區(qū)域已實(shí)現(xiàn)毛利轉(zhuǎn)正。據(jù)海登資本估計(jì),到2025 年,多多買(mǎi)菜業(yè)務(wù)將為拼多多貢獻(xiàn)至少約140 億元人民幣的息稅前利潤(rùn)。

拼多多是從做下沉渠道起家的,下沉市場(chǎng)滲透率高,這使得多多買(mǎi)菜可以短時(shí)間匯聚了大量的用戶(hù)。另外,多多買(mǎi)菜在供應(yīng)鏈上有優(yōu)勢(shì),近年來(lái)開(kāi)始嘗試在地區(qū)采購(gòu)的基礎(chǔ)上,加入統(tǒng)一采購(gòu),同時(shí)吸引大量白牌商家入駐主站,獲得流量曝光,之后再導(dǎo)入多多買(mǎi)菜做省區(qū)競(jìng)價(jià),正向循環(huán)以獲得更低價(jià)。

圖表2:多多買(mǎi)菜競(jìng)價(jià)策略

美團(tuán)社區(qū)團(tuán)購(gòu)布局分析

美團(tuán)優(yōu)選誕生于2020年,雖然成立才三年,但已經(jīng)進(jìn)行多輪人事和業(yè)務(wù)調(diào)整。 2020年10月,美團(tuán)內(nèi)部將“社區(qū)團(tuán)購(gòu)”業(yè)務(wù)定為一級(jí)戰(zhàn)略項(xiàng)目,憑借著強(qiáng)大的人力物力財(cái)力支持,美團(tuán)優(yōu)選在這場(chǎng)大戰(zhàn)中迅速脫穎而出。巔峰時(shí)期,美團(tuán)優(yōu)選的團(tuán)隊(duì)人員規(guī)模超3000人,特別是在2020年第四季度,美團(tuán)優(yōu)選在全國(guó)范圍內(nèi)超2000個(gè)市縣開(kāi)拓了市場(chǎng),覆蓋了全國(guó)超90%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。經(jīng)歷了2020年的高速發(fā)展后,美團(tuán)優(yōu)選帶來(lái)的虧損壓力也越來(lái)越大,內(nèi)部已經(jīng)進(jìn)行了多輪業(yè)務(wù)調(diào)整來(lái)實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)。2022年10月,美團(tuán)優(yōu)選官方發(fā)文稱(chēng),其社區(qū)團(tuán)購(gòu)品牌美團(tuán)優(yōu)選將品牌定位調(diào)整為“明日達(dá)超市”。美團(tuán)用超強(qiáng)的覆蓋能力,以團(tuán)長(zhǎng)為連接點(diǎn),進(jìn)一步提升社區(qū)團(tuán)購(gòu)的配送服務(wù)。

圖表3:美團(tuán)優(yōu)選物流體系

阿里巴巴社區(qū)團(tuán)購(gòu)布局分析

阿里巴巴旗下的社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)是阿里于2021年3月整合零售通、盒馬集市成立的社區(qū)電商事業(yè)群,同年9月,宣布改名正式升級(jí)為淘菜菜,并在淘寶APP的首頁(yè)有入口,此舉整合了淘寶的流量?jī)?yōu)勢(shì),升級(jí)后的淘菜菜與同類(lèi)型社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。據(jù)報(bào)道,2021年美團(tuán)優(yōu)選商品交易總額約為1200億元,多多買(mǎi)菜為800億元,淘菜菜則在200億元左右,在“新三團(tuán)”中,背靠阿里資源的淘菜菜,成績(jī)并不算太突出,所占市場(chǎng)份額不到10%,仍有較大的發(fā)展空間。與其他兩家不同的是,淘菜菜放棄了采用低價(jià)補(bǔ)貼方式爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額,選擇回歸商品本身,打造品質(zhì),通過(guò)構(gòu)建直采直銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò),幫助農(nóng)戶(hù)增收的同時(shí),還提升了商品品質(zhì),做到了穩(wěn)價(jià)保供。

圖表4:淘菜菜(淘寶買(mǎi)菜)農(nóng)產(chǎn)品直產(chǎn)直銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)

當(dāng)前,淘寶、美團(tuán)、拼多多三大電商積極布局社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù),阿里巴巴和拼多多依托原有電商業(yè)務(wù),開(kāi)展全面的社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù),并同步推進(jìn)生鮮電商社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)的發(fā)展。當(dāng)前社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)尚處于發(fā)展突破期,格局尚未明確。

圖表5:三大平臺(tái)社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)對(duì)比分析

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請(qǐng)注明資料來(lái)源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

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2024-2029年中國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
2024-2029年中國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

本報(bào)告第1章分析了中國(guó)社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)的發(fā)展環(huán)境;第2章對(duì)國(guó)內(nèi)社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)行了分析;第3章對(duì)主要社區(qū)團(tuán)購(gòu)品種的市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)價(jià)格及前...

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前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)
企查貓
作者 陳麗榮
產(chǎn)業(yè)研究院、分析師
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