預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)精密儀器行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：理邦精密(300206)、天瑞儀器(300165)、三英精密(839222)、皖儀科技(688600)、蘇交科(300284.SZ)、聚光科技(300203)、川儀股份(603100)、禾信儀器(688622)等

本文核心數(shù)據(jù)：儀器儀表市場(chǎng);招投標(biāo);市場(chǎng)規(guī)模;區(qū)域占比等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義及特征

精密儀器是儀器儀表的最為重要的分支，是指用以產(chǎn)生、測(cè)量精密量的設(shè)備和裝置，包括對(duì)精密量的觀察、監(jiān)視、測(cè)定、驗(yàn)證、記錄、傳輸、變換、顯示、分析處理與控制。精密儀器廣泛應(yīng)用于科研、國(guó)防、工業(yè)制造、環(huán)保及人民生活等領(lǐng)域。

高水平的精密儀器研發(fā)與制造能力，是衡量一個(gè)國(guó)家科學(xué)研究和整體工業(yè)領(lǐng)先程度的重要指標(biāo)之一，是先進(jìn)制造技術(shù)、智能制造技術(shù)發(fā)展突破的重要支撐，也是實(shí)現(xiàn)制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的必需基礎(chǔ)。

按照測(cè)量對(duì)象的不同，精密儀器可以劃分為幾何量精密儀器、熱工量精密儀器、機(jī)械量精密儀器、時(shí)間頻率精密儀器、電磁精密儀器、無(wú)線(xiàn)電精密儀器、光學(xué)與聲學(xué)精密儀器、電離輻射精密儀器等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游設(shè)備種類(lèi)繁多

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游和中游是產(chǎn)業(yè)核心。精密儀器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料、核心元器件、生產(chǎn)加工設(shè)備等。中游則主要是精密儀器研發(fā)制造生產(chǎn)企業(yè)，而其中儀器設(shè)計(jì)、研制以及品牌運(yùn)作等是關(guān)鍵環(huán)節(jié)，而組裝制造的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值相對(duì)有限。下游是應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括科研、工業(yè)、汽車(chē)、醫(yī)藥制造、國(guó)防、先進(jìn)制造等，精密儀器與下游聯(lián)系緊密，目前與熱門(mén)領(lǐng)域相關(guān)的精密儀器受到的市場(chǎng)和資本的關(guān)注度更高。

精密儀器產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料供應(yīng)企業(yè)主要有恒逸石化、有研新材和廣晟有色等企業(yè);核心零部件有敏芯股份、森霸傳感、中航電測(cè)等企業(yè)。

精密儀器產(chǎn)品較多，因此精密儀器產(chǎn)業(yè)鏈中游參與企業(yè)數(shù)量較多，主要有創(chuàng)遠(yuǎn)儀器、凌華科技、萊伯泰科、聚光科技、永新光學(xué)等企業(yè)。

精密儀器下游應(yīng)用領(lǐng)域廣，包括了工業(yè)、科研和先進(jìn)制造等行業(yè)，參與者眾多，主要有華東數(shù)控、海天精工、上汽集團(tuán)和比亞迪等企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：政策資金大力扶持之路

產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景(建國(guó)前)：1901年上海成立了科學(xué)儀器館，1932年成立的中國(guó)儀器股份有限公司和中國(guó)研究院物理研究所的物力儀器工場(chǎng)，40年代龔祖同即參與軍用光學(xué)儀器廠的生產(chǎn)建設(shè)工作。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展萌芽階段(新中國(guó)成立-改革開(kāi)放)：到新中國(guó)成立時(shí)，各行各業(yè)，包括儀器儀表業(yè)，均處百?gòu)U待興的奮斗之中。各方面技術(shù)人員都在本職工作崗位上引用、仿制、創(chuàng)新各式各樣的儀表，其中上海地區(qū)尤為突出。得益于1955年國(guó)家制定《12年科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》，國(guó)家科委成立儀器儀表規(guī)劃組，有重點(diǎn)的大力發(fā)展內(nèi)地的儀表工業(yè)。

產(chǎn)業(yè)引進(jìn)技術(shù)階段(改革開(kāi)放-2000年)：1978年上分廠試制成功光柵分光的761分光光度計(jì)，新組建的上三分廠也開(kāi)發(fā)出光柵分光光度計(jì)。1980年國(guó)務(wù)院決定將儀器儀表單列管理，并結(jié)合當(dāng)時(shí)國(guó)家重點(diǎn)工程項(xiàng)目，制訂了技貿(mào)結(jié)合、加速?lài)?guó)產(chǎn)化的決策，擬訂以許可證的貿(mào)易形式，進(jìn)行分析儀器技術(shù)引進(jìn)。

產(chǎn)業(yè)自主發(fā)展階段(2000年-2020年)：進(jìn)入二十一世紀(jì)，科技部從“第九個(gè)五年規(guī)劃”開(kāi)始，直到“十四五規(guī)劃”，均設(shè)立科學(xué)儀器開(kāi)發(fā)重大專(zhuān)項(xiàng)，且從“十二五”開(kāi)始專(zhuān)項(xiàng)的實(shí)施起，明確以企業(yè)為主;自然科學(xué)基金委和中科院也投入資金，設(shè)置與科學(xué)儀器基礎(chǔ)研究和直接應(yīng)用研究急需的科學(xué)儀器研發(fā)專(zhuān)項(xiàng)。

產(chǎn)業(yè)邁向高端發(fā)展階段(2021年至今)：隨著新興領(lǐng)域的逐漸興起，需要各種新型的精密儀器支撐其發(fā)展。比如，在海洋工程、新能源、環(huán)保、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域，現(xiàn)有的精密儀器已經(jīng)不能滿(mǎn)足需求，需要研發(fā)和生產(chǎn)更為精密和智能化的新型精密儀器，這些領(lǐng)域的發(fā)展也將推動(dòng)精密儀器市場(chǎng)的快速發(fā)展。當(dāng)前國(guó)內(nèi)政策大力扶持高端制造業(yè)和科技創(chuàng)新，加強(qiáng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和技術(shù)進(jìn)步，精密儀器行業(yè)正是其中的重要組成部分。同時(shí)，政府扶持的產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)貼、技術(shù)支持等措施也為企業(yè)提供了更為有力的支持。

行業(yè)政策背景：政策鼓勵(lì)各地構(gòu)建精密儀器共享開(kāi)放體系

精密儀器政策上，從加大資金支持、加大大型精密儀器等向企業(yè)開(kāi)放力度、簡(jiǎn)化預(yù)算編制、簡(jiǎn)化緊急精密儀器調(diào)用流程、建立精密儀器共享資源數(shù)據(jù)庫(kù)等方面進(jìn)行了政策上的支持。這些政策有利于提高科技成果區(qū)域轉(zhuǎn)化效率，提升精密儀器的自主研發(fā)能力。國(guó)家層面精密儀器行業(yè)政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、儀器儀表行業(yè)突破萬(wàn)億元

儀器儀表行業(yè)具備萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)收入體量，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017-2022年規(guī)模以上儀器儀表制造業(yè)收入從9658億元波動(dòng)增長(zhǎng)至9835億元，2022年同比增長(zhǎng)8.1%。初步核算，2023年突破萬(wàn)億元。

2、自動(dòng)化儀表是儀器儀表主要類(lèi)目

根據(jù)上海儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì)披露數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年，自動(dòng)化儀表占全行業(yè)營(yíng)收比重最高，且占比逐年增長(zhǎng)，從34.7%上升至43.2%，其次占比較高的是光學(xué)儀器，但占比逐年下降，從11.5%下降至8.4%，其次是電工儀表，從9.6%下降為9%，此外熱門(mén)子行業(yè)還有分析儀器和電子測(cè)量，分析儀器占比略微上升，電子測(cè)量占比有所下降。其他行業(yè)占比有所下降，從35.7%下降至31.8%，說(shuō)明子行業(yè)集中度不斷提高。從子行業(yè)的發(fā)展情況可以看出，自動(dòng)化依然是儀器儀表行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。初步核算，2022年自動(dòng)化儀表保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

注：自動(dòng)化儀表對(duì)應(yīng)的是工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造;分析儀表對(duì)應(yīng)的是實(shí)驗(yàn)分析儀器制造;截至2024年1月，2022年數(shù)據(jù)暫未發(fā)布，為初步核算，屆時(shí)以官方統(tǒng)計(jì)為準(zhǔn)

3、2022年精密儀器招投標(biāo)需求最高

根據(jù)采招網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，精密儀器招投標(biāo)數(shù)量2019-2022年波動(dòng)上升，2022年數(shù)量激增至4751件，同比增長(zhǎng)109%。2023年招投標(biāo)數(shù)量4459件，近年來(lái)精密儀器招投標(biāo)事件火熱。

注：2023年數(shù)據(jù)截至2024年1月4日，下同

從中標(biāo)行業(yè)可以看出，儀器儀表本身行業(yè)中標(biāo)數(shù)量最多，占比28%，其次是機(jī)械設(shè)備、醫(yī)療衛(wèi)生、工程建筑、服務(wù)采購(gòu)行業(yè)，中標(biāo)占比分別為22%、12%、10%、8%，這些行業(yè)對(duì)精密儀器的招投標(biāo)需求旺盛。

4、精密儀器代表性企業(yè)市場(chǎng)需求分析

由于精密儀器涉及的行業(yè)較廣，有醫(yī)療器械精密儀器、工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)精密儀器、實(shí)驗(yàn)室分析儀器、汽車(chē)工業(yè)精密儀器、環(huán)境監(jiān)測(cè)精密儀器等，目前對(duì)這些行業(yè)的銷(xiāo)售情況，精密儀器產(chǎn)品價(jià)格等難以統(tǒng)一，尤其是該行業(yè)大部分產(chǎn)品主要為定制化產(chǎn)品，由于不同行業(yè)和細(xì)分領(lǐng)域、不同客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品功能、自動(dòng)化程度的要求均不相同，相應(yīng)產(chǎn)品配置差異較大，從而使產(chǎn)品之間的價(jià)格差異較大。

但通過(guò)分析代表性企業(yè)銷(xiāo)售的客戶(hù)可以了解到市場(chǎng)需求以及后續(xù)銷(xiāo)售的可持續(xù)性。從智信精密、天瑞儀器、皖儀科技、川儀股份以及理邦儀器的前五名客戶(hù)銷(xiāo)售占比了解到，規(guī)模較小的智信精密對(duì)前五名客戶(hù)依賴(lài)度極高，占營(yíng)收84.27%，第一名占比32%，存在嚴(yán)重依賴(lài)于少數(shù)客戶(hù)的情形。

從代表性企業(yè)的前五名客戶(hù)銷(xiāo)售特征來(lái)看，各企業(yè)對(duì)下游粘性較大，尤其是特定的行業(yè)，不存在跨行業(yè)多客戶(hù)供應(yīng)的情形，此外公司規(guī)模越大，前五名客戶(hù)營(yíng)收占比越底，說(shuō)明精密儀器行業(yè)制造商規(guī)模越大，可覆蓋的銷(xiāo)售范圍越廣。從銷(xiāo)售需求來(lái)看，2022年銷(xiāo)售需求較好，未來(lái)存在一定的可持續(xù)性。

5、精密儀器市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)

進(jìn)入“十四五”時(shí)期，國(guó)家政策進(jìn)一步傾斜，重點(diǎn)支持精密儀器行業(yè)發(fā)展，加之國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)、高端制造業(yè)發(fā)展，以及疫情結(jié)束后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，都會(huì)對(duì)精密儀器行業(yè)帶來(lái)更多的需求，同時(shí)提出更高的要求，因此未來(lái)幾年精密儀器行業(yè)增速會(huì)出現(xiàn)明顯回升。從上述五家代表性企業(yè)的營(yíng)收以及增速來(lái)看，2021年精密儀器行業(yè)整體發(fā)展較快，而2022年進(jìn)入調(diào)整階段。

因此可以進(jìn)行初步核算，2017-2022年中國(guó)精密儀器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從4546億元增長(zhǎng)到7709億元，2023年預(yù)計(jì)同比增速為11%，達(dá)8557億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：江蘇廣東是行業(yè)引領(lǐng)地區(qū)

根據(jù)企查貓查詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，從注冊(cè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)來(lái)看，截至2024年1月4日，中國(guó)精密儀器行業(yè)中區(qū)域集中度高，企業(yè)數(shù)量排名前十的省份分別是江蘇、廣東、山東、浙江、安徽、上海、遼寧、四川、陜西、湖北。前十省份占全國(guó)企業(yè)數(shù)量85.3%，而江蘇和廣東兩省占比超過(guò)全國(guó)的一半，分別是27.8%和23.1%。由此看見(jiàn)精密儀器在這兩個(gè)地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較好，企業(yè)集中度較高。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：進(jìn)口企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位

目前中國(guó)精密儀器設(shè)備領(lǐng)域產(chǎn)品小而散、市場(chǎng)高度分散。由于精密儀器屬于先進(jìn)裝備中的高端產(chǎn)品，行業(yè)主要還是由國(guó)外廠商主導(dǎo)。根據(jù)中國(guó)精密儀器行業(yè)主要企業(yè)規(guī)模情況來(lái)看，頭部企業(yè)是在光學(xué)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、化工領(lǐng)域長(zhǎng)期提供進(jìn)口設(shè)備的進(jìn)口企業(yè)，例如賽默飛世爾、安捷倫、蔡司、丹赫納等;第一梯隊(duì)是國(guó)內(nèi)規(guī)模較大并具有品牌影響力的企業(yè)，例如立訊精密、東山精密、川儀股份、皖儀科技等，第二梯隊(duì)是高端數(shù)控機(jī)床、光學(xué)儀器上具有先進(jìn)自研技術(shù)的企業(yè)，例如秦川機(jī)床、聚光科技等。第三梯隊(duì)是其他精密儀器設(shè)備供應(yīng)商。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)：未來(lái)5年行業(yè)將保持11%的增速增長(zhǎng)

精密儀器行業(yè)是一個(gè)巨大而復(fù)雜的技術(shù)領(lǐng)域，主要發(fā)展方向是極高精度的測(cè)量、自動(dòng)操作，面向服務(wù)的智能化技術(shù)，新材料、新技術(shù)、新工藝的有效應(yīng)用，節(jié)能環(huán)保、結(jié)構(gòu)小巧、可靠性更高的傳感器系統(tǒng)及精細(xì)的控制系統(tǒng)的研發(fā)。由于技術(shù)發(fā)展對(duì)精密儀器產(chǎn)品的技術(shù)要求不斷提高，國(guó)內(nèi)外企業(yè)已經(jīng)在該行業(yè)投入大量資源進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)和技術(shù)創(chuàng)新。隨著精密儀器行業(yè)正在不斷發(fā)展壯大，其理論和應(yīng)用研究也在不斷推進(jìn)，有望在2024年達(dá)到一個(gè)新的發(fā)展高度。

根據(jù)中國(guó)儀器儀表行業(yè)發(fā)展情況來(lái)看，未來(lái)整體行業(yè)將繼續(xù)往高端、智能以及自動(dòng)化發(fā)展，智能制造、先進(jìn)制造行業(yè)為尋求技術(shù)突破，對(duì)精密儀器的需求也將不斷加大。結(jié)合行業(yè)整體情況來(lái)看，初步核算2024-2029年精密儀器行業(yè)將保持11%的增速，從9498億元增長(zhǎng)至1.7萬(wàn)億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國(guó)精密儀器行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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