2024年全球AI算力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 中美兩國是全球算力主要大國【組圖】

行業(yè)主要上市公司：百度集團(tuán)(09888)、騰訊控股(00700)、浪潮信息(000977.SZ)、中科曙光(603019.SH)、華勝天成(600410.SH)、青云科技(688316.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：AI算力發(fā)展現(xiàn)狀;AI算力支出;算力規(guī)模;智能算力;區(qū)域競爭格局

全球AI算力發(fā)展現(xiàn)狀

目前，全球AI算力產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀有四個(gè)特點(diǎn)，全球AI算力支出占比提升，全球算力規(guī)?？焖僭鲩L，全球算力細(xì)分市場從基礎(chǔ)算力為主導(dǎo)轉(zhuǎn)變成智能算力為主導(dǎo)，并且后者增速加快;全球算力需求大幅提升。

以AIGC為代表的人工智能應(yīng)用、大模型訓(xùn)練等新需求、新業(yè)務(wù)的崛起，深刻影響全球經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展變革，推動(dòng)算力規(guī)?？焖僭鲩L計(jì)算技術(shù)多元?jiǎng)?chuàng)新、產(chǎn)業(yè)格局加速重構(gòu)。算力助推全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的生產(chǎn)力作用更加凸顯，成為各國戰(zhàn)略競爭中不可忽視的新焦點(diǎn)。

多技術(shù)協(xié)同升級(jí)推動(dòng)先進(jìn)計(jì)算持續(xù)發(fā)展。一方面，計(jì)算技術(shù)加速演進(jìn)，異構(gòu)計(jì)算成為智能計(jì)算周期高算力主流架構(gòu)。在摩爾定律演進(jìn)放緩、顛覆技術(shù)尚未成熟的背景下，以AI大模型為代表的多元應(yīng)用創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)計(jì)算加速進(jìn)入智能計(jì)算新周期，進(jìn)一步帶動(dòng)計(jì)算產(chǎn)業(yè)格局的重構(gòu)重塑。

智能計(jì)算時(shí)代，搭載各類計(jì)算加速芯片的AI服務(wù)器、車載計(jì)算平臺(tái)等將成為算力的主要來源。另一方面，先進(jìn)計(jì)算體系化創(chuàng)新活躍，創(chuàng)新模式和重點(diǎn)發(fā)生轉(zhuǎn)換，呈現(xiàn)出軟硬融合、系統(tǒng)架構(gòu)創(chuàng)新的特征。技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)覆蓋基礎(chǔ)工藝、硬件、軟件、整機(jī)不同層次包括4nm及3nm工藝升級(jí)，互聯(lián)持續(xù)高速化、跨平臺(tái)化演進(jìn)，軟硬耦合加速智能計(jì)算進(jìn)入E級(jí)時(shí)代。

全球AI算力支出占比接近25%

根據(jù)《2022-2023全球計(jì)算力指數(shù)評(píng)估報(bào)告》數(shù)據(jù)，綜合全球15個(gè)主要國家來看，AI算力支出占總算力支出的比重從2016年的9%增加到2021年的12%，初步核算2022年支出占比達(dá)18%，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到25%。

全球算力規(guī)模變化：高速增長

全球算力規(guī)模保持高速穩(wěn)定增長。在以萬物感知、萬物互聯(lián)、萬物智能為特征的數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代背景下，全球數(shù)據(jù)總量和算力規(guī)模繼續(xù)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢(shì)。根據(jù)IC數(shù)據(jù)，2022年全球數(shù)據(jù)總產(chǎn)量81ZB。

根據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的《中國算力發(fā)展指數(shù)白皮書》，近年來全球算力規(guī)模保持高速穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì)，2021年全球計(jì)算設(shè)備算力總規(guī)模達(dá)到615 EFlops，增速高達(dá)44%。2022年全球計(jì)算設(shè)備算力總規(guī)模達(dá)到906EFlops，增速達(dá)到47%。

全球算力細(xì)分市場：智能算力大力發(fā)展

全球算力細(xì)分市場分為基礎(chǔ)算力、智能算力以及超算算力。2021年，基礎(chǔ)算力規(guī)模(FP32)為369 EFlops，智能算力規(guī)模(換算為FP32)為232 EFlops，超算算力規(guī)模(換算為FP32)為14 EFlops。2022年基礎(chǔ)算力規(guī)模(FP323)為440EFlops，智能算力規(guī)模(換算為FP32)為451EFlops，超算算力規(guī)模(換算為FP32)為16EFlps。從細(xì)分市場來看，智能算力發(fā)展速度加快，2022年增速為94.4%，算力規(guī)模超過了基礎(chǔ)算力。

注：內(nèi)圈為2021年數(shù)據(jù)，外圈為2022年數(shù)據(jù)。

①基礎(chǔ)算力規(guī)模按照全球近6年服務(wù)器算力總量估算。全球基礎(chǔ)算力=∑近六年(年服務(wù)器出貨規(guī)模*當(dāng)年服務(wù)器平均算力)。

②FP32為單精度浮點(diǎn)數(shù)，F(xiàn)P16為半精度浮點(diǎn)數(shù)，F(xiàn)P64為雙精度浮點(diǎn)數(shù)。

③智能算力規(guī)模按照全球近6年AI服務(wù)器算力總量估算。全球智能算力=∑近六年(年AI服務(wù)器出貨規(guī)模*當(dāng)年AI服務(wù)器平均算力)。

④超算算力規(guī)模主要是基于全球超級(jí)計(jì)算機(jī)TOP500數(shù)據(jù)，并參考超算生產(chǎn)商的相關(guān)數(shù)據(jù)估算。

中美兩國為全球主要算力大國

從全球算力規(guī)模分布情況來看，根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，2021年，美國、中國、歐洲、日本在全球算力規(guī)模中的份額分別為34%、33%、14%和5%。其中全球基礎(chǔ)算力競爭以美國和中國為第一梯隊(duì)，且中美差距不斷縮小。

2022年全球算力競爭加劇，全球化面臨挑戰(zhàn)。算力規(guī)模方面，經(jīng)中國信息通信研究院測(cè)算，美國、中國、歐洲、日本在全球算力規(guī)模中的份額分別為34%、33%、17%和4%，美國、中國占比與2021年持平。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國AI算力(人工智能算力) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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