【干貨】2023年新能源汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

行業(yè)主要上市公司：上汽集團(tuán)(600104.SH)、蔚來(lái)-SW(09866.HK)、理想汽車(02015.HK)、小鵬汽車(09868.HK)、廣汽集團(tuán)(601238.SH)、比亞迪(002594.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈;新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力圖;純電動(dòng)車成本結(jié)構(gòu)等

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：核心技術(shù)主要集中在電池環(huán)節(jié)

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括電池、電機(jī)、電控等核心原材料及零部件供應(yīng)，;中游是指新能源汽車整車制造，按照用途可劃分為乘用車、商用車等;下游包括新能源汽車充電服務(wù)、新能源汽車后市場(chǎng)服務(wù)等應(yīng)用領(lǐng)域?？傮w來(lái)看，新能源汽車的核心競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)在電池性能方面，因此，上游電池制造環(huán)節(jié)是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)。

從新能源汽車行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)來(lái)看，上游企業(yè)包含贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)等原材料供應(yīng)商以及寧德時(shí)代、大洋電機(jī)等核心零部件供應(yīng)商;中游的新能源汽車制造商主要有比亞迪、上汽集團(tuán)等國(guó)產(chǎn)企業(yè)以及特斯拉、寶馬等外資廠商;而下游主要有國(guó)家電網(wǎng)、上汽通用等新能源汽車充電及后市場(chǎng)服務(wù)商。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖：東南沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈完整

從產(chǎn)業(yè)鏈分布來(lái)看，我國(guó)新能源汽車行業(yè)在東部地區(qū)、東南部地區(qū)、西南部地區(qū)以及南部地區(qū)，其中，以東部地區(qū)最為發(fā)達(dá)。分省市來(lái)看，江蘇省新能源汽車代表企業(yè)有南京汽車、航天晨光、牡丹汽車等;安徽省新能源汽車代表企業(yè)有奇瑞汽車、蔚來(lái)汽車、江淮汽車等;廣東省新能源汽車代表企業(yè)有廣汽集團(tuán)、比亞迪、小鵬汽車。

新能源汽車成本結(jié)構(gòu)分析

新能源汽車成本結(jié)構(gòu)中最重要的三大部分分別是電池、電機(jī)和電控，合計(jì)占整車成本約50%。隨著電池和電機(jī)電控系統(tǒng)技術(shù)成熟度逐漸提升，這三大部分的成本占比也會(huì)較之下滑。目前，電池成本占新能源汽車成本比約40%，而電機(jī)電控系統(tǒng)技術(shù)約7%。新能源汽車整車電氣化程度較高，汽車電子成本占新能源汽車成本比約20%。其他成本則包括動(dòng)力電池包配套零部件、BMS、電氣連接以及車漆、燈光等組件。對(duì)比傳統(tǒng)燃油車，其成本結(jié)構(gòu)中最重要的三大部分分別是發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱和底盤(pán)，合計(jì)占整車成本約40%，其中發(fā)動(dòng)機(jī)占比達(dá)20%。車身，底盤(pán)和內(nèi)飾在兩種類型的車上成本基本一致。綜合來(lái)看，新能源汽車的車身、底盤(pán)和內(nèi)飾可降價(jià)空間比較小，電池電機(jī)電控和汽車電子將是重點(diǎn)突破的方面。

新能源汽車價(jià)值鏈分析

總體來(lái)看，中國(guó)汽車行業(yè)價(jià)值鏈中，價(jià)值最為密集的環(huán)節(jié)主要在于車后市場(chǎng)服務(wù)、創(chuàng)新模式以及科技信息驅(qū)動(dòng)的全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型、信息化提升等領(lǐng)域，此外，在研發(fā)環(huán)節(jié)價(jià)值也較為密集。行業(yè)中制造價(jià)值最低的環(huán)節(jié)為制造組裝環(huán)節(jié)，該環(huán)節(jié)技術(shù)密集程度較低，價(jià)值較低，同時(shí)也是競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入行業(yè)時(shí)最優(yōu)先涌入的環(huán)節(jié)。我國(guó)新能源汽車興起之初，即以代工廠加工起步。

新能源汽車代表性企業(yè)產(chǎn)銷情況

從產(chǎn)能方面來(lái)看，我國(guó)頭部新能源汽車制造商在建、已有工廠情況如下表所示。其中，小鵬、理想汽車生產(chǎn)基地?cái)?shù)量較多，均達(dá)到5個(gè)。蔚來(lái)汽車新橋智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)能較大，單個(gè)產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)能達(dá)到100萬(wàn)輛，相比來(lái)看，大部分新能源汽車生產(chǎn)基地產(chǎn)能在10萬(wàn)輛至40萬(wàn)輛之間。

從銷量方面來(lái)看，2023年1至10月，我國(guó)新能源汽車銷量第一名的品牌為比亞迪，以237.14萬(wàn)輛遙遙領(lǐng)先全行業(yè)。第二名為廣汽埃安，銷量為39.25萬(wàn)輛;第三名為吉利汽車，銷量為36.20萬(wàn)輛。造車新勢(shì)力三大車企中，理想排名第四，銷量為28.46萬(wàn)萬(wàn)輛，小鵬排名第十，銷量為10.14萬(wàn)輛，蔚來(lái)排名七，銷量為12.61萬(wàn)輛。總體來(lái)看，2023年1至10月，傳統(tǒng)車企新能源汽車銷量總體好于造車新勢(shì)力。

新能源汽車代表性企業(yè)最新投資動(dòng)向

總體來(lái)看，新能源車企投資方向主要聚焦于向上游延伸產(chǎn)業(yè)鏈以及橫向擴(kuò)張。向上游延伸產(chǎn)業(yè)鏈主要是指積極布局電池領(lǐng)域，代表性企業(yè)包括比亞迪、吉利、長(zhǎng)城、上汽等，橫向擴(kuò)張主要是指投資建設(shè)整車生產(chǎn)廠以及對(duì)行業(yè)內(nèi)其他新能源汽車企業(yè)進(jìn)行并購(gòu)等。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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