預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)高鐵行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：主要有中國(guó)中鐵(601390.SH)、中國(guó)鐵建(601186.SH)、中國(guó)交建(601800.SH)、中國(guó)中車(601766.SH)、中國(guó)通號(hào)(688009.SH)、思維列控(603508)、京滬高鐵(601816)等

本文核心數(shù)據(jù)：里程規(guī)模、動(dòng)車組產(chǎn)量、競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)概況

1、定義

中國(guó)國(guó)家鐵路局頒布的《高速鐵路設(shè)計(jì)規(guī)范》文件中將高鐵定義為新建設(shè)計(jì)時(shí)速為250公里(含)至350公里(含)，運(yùn)行動(dòng)車組列車的標(biāo)準(zhǔn)軌距的客運(yùn)專線鐵路。中國(guó)國(guó)家發(fā)改委將中國(guó)高鐵定義為時(shí)速250公里及以上標(biāo)準(zhǔn)的新線或既有線鐵路，并頒布了相應(yīng)的《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》文件，將部分時(shí)速200公里的軌道線路納入中國(guó)高速鐵路網(wǎng)范疇。

在中國(guó)高速鐵路網(wǎng)概念中，官方文件采用的是廣義高鐵而不是狹義高鐵，只要設(shè)計(jì)速度達(dá)到200km/h以上的鐵路就可根據(jù)實(shí)際情況的需要將它們統(tǒng)籌規(guī)劃，共同納入高速鐵路網(wǎng)這一欄進(jìn)行研討。高鐵的主要特點(diǎn)如下。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)

高鐵產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)且復(fù)雜，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈縱向貫穿基建、產(chǎn)業(yè)化制造業(yè)、營(yíng)運(yùn)服務(wù)業(yè)，涉及機(jī)械、電氣、電子、信息技術(shù)、材料等多個(gè)領(lǐng)域。高鐵概念相關(guān)產(chǎn)業(yè)按價(jià)值鏈主要分為三大周期：即前期鐵路基建、中期列車制造及相關(guān)設(shè)備和后期營(yíng)運(yùn)服務(wù)相關(guān)。

前期主要包括工程承包、工程機(jī)械、及橋涵、軌道、隧道等建設(shè)中需要用到的各種配套建材。代表企業(yè)有中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建等。中期主要包括車輛購(gòu)置、零件配件、專用系統(tǒng)設(shè)備等。領(lǐng)先企業(yè)包括中國(guó)中車、中國(guó)通號(hào)、鐵科院等。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈后市場(chǎng)包括營(yíng)運(yùn)、物流公司等服務(wù)業(yè)相關(guān)企業(yè)，包括京滬高鐵等。

行業(yè)發(fā)展歷程：中國(guó)高鐵行業(yè)正向成為全球引領(lǐng)者行進(jìn)

我國(guó)高鐵發(fā)展相較于其他發(fā)達(dá)國(guó)家略微滯后，始于20世紀(jì)90年代。1990年底完成了《京滬高速鐵路線路方案構(gòu)想報(bào)告》，開(kāi)始了我國(guó)高鐵建設(shè)的初步探索階段。2004-2015年我國(guó)高鐵建設(shè)依次經(jīng)歷了“引進(jìn)來(lái)”階段、自主創(chuàng)新階段、“走出去”階段，逐步成為全球高鐵大大國(guó)。2015年至今處于全球引領(lǐng)階段，我國(guó)部分高鐵技術(shù)已處于國(guó)際一流水平。

行業(yè)政策背景：政策加持，完善“八縱八橫”高鐵網(wǎng)布局

2015-2023年我國(guó)頒布多項(xiàng)政策促進(jìn)我國(guó)高鐵行業(yè)發(fā)展，從2021年新頒布的政策來(lái)看，我國(guó)高鐵建設(shè)規(guī)劃中提出：對(duì)于高鐵建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)做好審核，合理制定建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、滿足財(cái)務(wù)平衡的要求，避免過(guò)度或重復(fù)建設(shè)。具體政策如下：

據(jù)國(guó)家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部以及中國(guó)鐵路總公司發(fā)布的《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》內(nèi)容，我國(guó)高鐵線網(wǎng)已實(shí)現(xiàn)原來(lái)的四縱四橫，正在完善八縱八橫鐵路網(wǎng)，并規(guī)劃到2030年，整個(gè)高鐵路網(wǎng)要達(dá)到4.5萬(wàn)公里。具體規(guī)劃內(nèi)容如下。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、高鐵動(dòng)車組產(chǎn)量遞減，保有量持續(xù)增長(zhǎng)

從供給端來(lái)看，2016-2021年，中國(guó)動(dòng)車組產(chǎn)量波動(dòng)下降。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)動(dòng)車組產(chǎn)量為1021輛，較2020年有較大的下降，降幅達(dá)到50.3%。2022年持續(xù)下降，全國(guó)動(dòng)車組累計(jì)產(chǎn)量為760輛，2023年產(chǎn)量有所回升，前11個(gè)月累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到1096輛，超過(guò)上一年度水平。

另國(guó)家鐵路統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2016-2022年，中國(guó)動(dòng)車組保有量持續(xù)增長(zhǎng)，從2016年的2586標(biāo)準(zhǔn)組增長(zhǎng)至2022年的4048標(biāo)準(zhǔn)組(32380輛)。

2、高鐵營(yíng)運(yùn)里程規(guī)模龐大，占鐵路比重逐年上升

從市場(chǎng)情況來(lái)看，2008年，全國(guó)高鐵營(yíng)運(yùn)里程僅671.5公里，而從2009年開(kāi)始，高鐵運(yùn)營(yíng)里程開(kāi)始顯著提升。截至2022年底，我國(guó)高鐵總里程已達(dá)到4.2萬(wàn)公里，占全國(guó)鐵路營(yíng)運(yùn)歷程的27.1%。

3、2022年底中國(guó)高鐵建設(shè)迎來(lái)高潮期

2022年底，國(guó)家鐵路建設(shè)迎來(lái)高潮期。一大批高速鐵路大通道項(xiàng)目已開(kāi)工或即將開(kāi)工，包括：昌九高鐵、渝萬(wàn)高鐵、成達(dá)萬(wàn)高鐵、北沿江高鐵、雄忻高鐵、雄商高鐵、津?yàn)H高鐵、成渝中線高鐵、西渝高鐵安康至重慶段、通甬高鐵、深江鐵路、西成鐵路等。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)高鐵注冊(cè)企業(yè)主要分布在江蘇省和山東省。其次為廣東、河南等省市。整體集中在東部地區(qū)，多為交通樞紐地帶。

從高鐵行業(yè)上市公司的地區(qū)分布來(lái)看，北京高鐵行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多，中國(guó)中鐵(601390.SH)、中國(guó)鐵建(601186.SH)、中國(guó)交建(601800.SH)、中國(guó)中車(601766.SH)、中國(guó)通號(hào)(688009.SH)等龍頭企業(yè)均位于北京。山東、江蘇和浙江三省高鐵產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，山東有山東路橋(000498.SZ)等上市企業(yè)，江蘇有寶勝股份(600973.SH)等上市企業(yè)，浙江有天鐵股份(300587.SZ)等上市企業(yè)。

注：顏色越深代表企業(yè)數(shù)量越多。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

2023年上半年，我國(guó)鐵路工程中標(biāo)項(xiàng)目主要以工程施工、監(jiān)理、勘察設(shè)計(jì)以及機(jī)電等為主，項(xiàng)目的建設(shè)方主要集中在中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建、中國(guó)交建、中國(guó)建筑、中國(guó)電建、中國(guó)能建以及中國(guó)中冶這7家建筑央企，其中中國(guó)中鐵的中標(biāo)金額占比接近50%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、智能化、數(shù)字化、綠色化高鐵逐漸實(shí)現(xiàn)

在“十四五”建設(shè)的大背景下，國(guó)鐵集團(tuán)提出基于智能高鐵云平臺(tái)為核心的“2035智能高鐵”，主要包括智能制造、智能裝備及智能運(yùn)維三大方面，未來(lái)我國(guó)高鐵行業(yè)將朝著這三大方面而努力，早日建成智能高鐵。

與此同時(shí)，近年來(lái)，物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)發(fā)展突飛猛進(jìn)，在全國(guó)提倡建設(shè)智慧城市的大背景下，高鐵將基于數(shù)字化技術(shù)，研制運(yùn)行水平更高、安全性和舒適性更好的高速列車。具體表現(xiàn)在研制不設(shè)分相、遠(yuǎn)程控制的牽引供電系統(tǒng);研制與全國(guó)地震監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)適時(shí)接入的地震監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng);研究基于大數(shù)據(jù)的固定設(shè)備和移動(dòng)設(shè)備智能監(jiān)測(cè)與安全預(yù)警技術(shù)等，以實(shí)現(xiàn)中國(guó)高鐵技術(shù)更先進(jìn)、更可靠、更安全、更經(jīng)濟(jì)、更綠色，持續(xù)確立在世界高鐵的領(lǐng)先地位。

此外，在當(dāng)前雙碳戰(zhàn)略下，綠色節(jié)能環(huán)保是高速列車的重要發(fā)展方向之一，這是全球環(huán)境可持續(xù)發(fā)展的要求，在中國(guó)也是生態(tài)文明建設(shè)的需要。

2、2030年高鐵運(yùn)營(yíng)里程數(shù)有望突破4.5萬(wàn)公里

根據(jù)我國(guó)《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，到2030年，遠(yuǎn)期鐵路網(wǎng)規(guī)模將達(dá)到20萬(wàn)公里左右，其中高速鐵路4.5萬(wàn)公里左右，年均增速達(dá)2%左右。根據(jù)2020年國(guó)鐵集團(tuán)頒布的《新時(shí)代交通強(qiáng)國(guó)鐵路先行規(guī)劃綱要》中指出，到2035年，我國(guó)高鐵運(yùn)營(yíng)里程要達(dá)7.0萬(wàn)公里左右，50萬(wàn)人口以上城市高鐵通達(dá)。

從我國(guó)新投產(chǎn)里程角度來(lái)看，根據(jù)《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，到2030年高速鐵路運(yùn)營(yíng)總里達(dá)4.5萬(wàn)公里左右，因此預(yù)計(jì)2021-2030年我國(guó)高速鐵路運(yùn)營(yíng)里程新投產(chǎn)高鐵里程數(shù)達(dá)5100公里左右。根據(jù)《新時(shí)代交通強(qiáng)國(guó)鐵路先行規(guī)劃綱要》，到2035年，我國(guó)高鐵運(yùn)營(yíng)里程要達(dá)7.0萬(wàn)公里左右，因此預(yù)計(jì)2031-2035年我國(guó)高鐵營(yíng)運(yùn)里程新投產(chǎn)高鐵里程數(shù)將達(dá)到2.5萬(wàn)公里左右。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)高鐵行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。