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【投資視角】啟示2024:中國AI算力行業(yè)投融資及兼并重組分析(附投融資事件、產(chǎn)業(yè)基金和兼并重組等)

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20 黃纓杰 ? 2024-01-18 14:37:58  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E6343G0

行業(yè)主要公司:百度集團(tuán)(09888)、騰訊控股(00700)、浪潮信息(000977.SZ)、中科曙光(603019.SH)、華勝天成(600410.SH)、青云科技(688316.SH)等

本文核心數(shù)據(jù):AI算力代表企業(yè)融資規(guī)模;AI算力兼并重組;產(chǎn)業(yè)基金;

行業(yè)投融資依舊火熱

2016-2023年,AI算力投融資事件逐年波動增長,從投資事件和金額來看,2021年是AI算力投資最火熱的年份。2022-2023年熱度有所下降。2023年共投融資174億元,事件87件。從單筆投融資來看,2016-2021年單筆金額不斷上升,從7300萬元上升至3.63億元。2023年下降為單筆2億元。

圖表1:2018-2024年中國AI算力行業(yè)投資數(shù)量和規(guī)模(單位:億元,件,億元/件)

企業(yè)投融事件匯總

根據(jù)IT桔子顯示,AI算力行業(yè)2023年投融資的主要概念有AI芯片、異構(gòu)算力、云端AI、云計(jì)算平臺、AIoT(智能物聯(lián)網(wǎng))、高性能芯片等。主要的融資事件如下:

圖表2:截至2024年1月中國AI算力行業(yè)企業(yè)融資事件匯總(單位:萬元)(一)

注:投融資數(shù)據(jù)截至2024年1月6日,下同

圖表3:截至2024年1月中國AI算力行業(yè)企業(yè)融資事件匯總(單位:萬元)(二)

圖表4:截至2024年1月中國AI算力行業(yè)企業(yè)融資事件匯總(單位:萬元)(三)

A輪是主要融資輪次

根據(jù)企業(yè)融資輪次來看,目前行業(yè)內(nèi)主要集中在早期融資。A+輪以前的融資占據(jù)全部事件的77%。A輪數(shù)量和天使輪數(shù)量最多,分別為156件和152件,戰(zhàn)略融資93件。

圖表5:截至2024年1月中國AI算力行業(yè)企業(yè)融資輪次分布(單位:%)

PE/VC是投融資主要主體類型

綜合整體投資主體來看,PE/VC是AI算力的主要追捧者,占2023年投資主體的59%。其次是基金方,占據(jù)投資主體的19%。實(shí)業(yè)感興趣的比例有15%。

圖表6:2023年中國AI算力行業(yè)投資主體分布(單位:%)

滬深為主要投資目的地

根據(jù)企業(yè)投融資目的地來看,目前行業(yè)內(nèi)資金主要流向上海和深圳。2023年投資事件中,上海占據(jù)23%,深圳占據(jù)18%,第三是北京,占據(jù)16%,成都作為西部算力中心位居第四,占比11%,杭州占據(jù)7%。

圖表7:2023年中國AI算力行業(yè)投融資區(qū)域分布(單位:%)

行業(yè)基金管理規(guī)模

目前投資AI算力行業(yè)基金有大灣區(qū)基金、川發(fā)展院士基金、上??苿?chuàng)基金、中國互聯(lián)網(wǎng)投資基金、前海母基金、中電科基金、前海母基金、海創(chuàng)基金等。其中基金規(guī)模最大的是中國互聯(lián)網(wǎng)投資基金,管理規(guī)模達(dá)1000億元,管理基金數(shù)量超過20個(gè)。

圖表8:中國AI算力行業(yè)相關(guān)基金信息

兼并重組大部分是股權(quán)收購

AI算力行業(yè)兼并重組事件大部分是股權(quán)收購,最新一件規(guī)模較大的兼并事件是2023年9月底,昆侖萬維為建立大算力—大模型算法—AI應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)鏈條,建立并保持在人工智能賽道的長期核心競爭優(yōu)勢,以全資公司昆諾天勤和全資公司新余昆智科為主體,分別以自有資金出資1.2億元人民幣和5.6億元人民幣,對AI大算力芯片創(chuàng)業(yè)企業(yè)北京艾捷科芯增資并控股。2023年中國AI算力行業(yè)兼并重組事件匯總?cè)缦拢?/p>

圖表9:2023年中國AI算力行業(yè)兼并重組事件匯總(單位:萬元、億元,%)

注:投融資數(shù)據(jù)查詢截至2024年1月6日,下同

AI算力投融資及兼并重組總結(jié)

中國AI算力行業(yè)投融資特征來看,主要集中在早期融資,產(chǎn)業(yè)基金數(shù)量較多,規(guī)模大,支撐行業(yè)發(fā)展的資金實(shí)力強(qiáng)。每年都有較大規(guī)模的兼并重組事件,整體上看行業(yè)投融資熱度較高。

圖表10:中國AI算力行業(yè)投融資及兼并重組總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國AI算力(人工智能算力) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請注明資料來源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

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本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對AI算力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來AI算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對AI算力產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展...

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作者 黃纓杰
產(chǎn)業(yè)研究院、分析師
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