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【行業(yè)深度】洞察2024:中國教育信息化行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

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20 李明俊 ? 2024-01-19 14:03:22  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E4816G0

行業(yè)主要上市公司:科大訊飛(002230.SZ);鷗瑪軟件(301185.SZ);正元智慧(300645.SZ);國新文化(600636.SH)等

本文核心數(shù)據(jù):教育信息化行業(yè)競爭派系;教育信息化行業(yè)市場份額;教育信息化行業(yè)市場集中度

1、中國教育信息化行業(yè)競爭派系

教育信息化行業(yè)中根據(jù)企業(yè)聚焦的環(huán)節(jié)以及企業(yè)技術(shù)實力較為強勁的領(lǐng)域進行劃分,可以將教育信息化行業(yè)的廠商劃分為系統(tǒng)供應廠商、解決方案廠商、內(nèi)容供應廠商以及硬件設備廠商。行業(yè)各派系中競爭者眾多,其中,以解決方案廠商為主的部分教育信息化代表性企業(yè)已完成了對教育信息化產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)的布局。

圖表1:中國教育信息化行業(yè)競爭派系概覽

2、中國教育信息化行業(yè)市場排名

根據(jù)中科院《互聯(lián)網(wǎng)周刊》聯(lián)合德本咨詢、eNet研究院共同發(fā)布的2022智慧教育企業(yè)排行,我國包括華為、騰訊、阿里巴巴在內(nèi)的多家產(chǎn)業(yè)數(shù)字化廠商入圍,其中科大訊飛拔得頭籌,成為了2022年我國智慧教育領(lǐng)域最有代表性的廠商。

圖表2:2022智慧教育企業(yè)排行TOP30(一)

圖表3:2022智慧教育企業(yè)排行TOP30(二)

3、中國教育信息化行業(yè)市場集中度

從教育信息化行業(yè)的市場集中度來看,上游信息技術(shù)設施以及底層技術(shù)市場主要掌握在華為、騰訊、阿里等多個技術(shù)實力強勁,資本實力雄厚的廠商,以及三大運營商等具有通訊基礎設施建設背景的廠商手中,市場集中度較高;而中游教育信息化行業(yè),盡管廠商所涉及的細分領(lǐng)域眾多,但行業(yè)總體呈現(xiàn)出頭部廠商營收規(guī)模較大,與中上游廠商拉開明顯差距的情況。綜合來看,中國教育信息化行業(yè)市場集中度較高。

圖表4:2023年中國教育信息化行業(yè)集中度分析(單位:%)

4、中國教育信息化行業(yè)企業(yè)布局

在教育信息化行業(yè)逐步進入深度技術(shù)賦能階段的背景下,行業(yè)多數(shù)上市公司的業(yè)務均涉及了研發(fā)、生產(chǎn)、營銷、技術(shù)支持等內(nèi)容。因此,廠商多圍繞總部所在區(qū)域,進行生產(chǎn)以及研發(fā)布局,同時在全國各地廣泛進行業(yè)務拓展。除此之外,部分廠商亦進行了海外布局,以鴻合科技為例,其教育信息化交互顯示產(chǎn)品是為數(shù)不多的在北美、EMEA、APAC三大區(qū)域市場中均位于第一梯隊的品牌。

圖表5:2023年中國教育信息化企業(yè)業(yè)務布局(單位:%)(一)

圖表6:2023年中國教育信息化企業(yè)業(yè)務布局(單位:%)(二)

5、中國教育信息化行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從教育信息化行業(yè)現(xiàn)有競爭者情況來看,市場份額多集中于頭部廠商,而頭部以下的廠商營收則差距較大,在行業(yè)尚未整合完成的背景下,多數(shù)廠商依舊在搶奪少量的市場份額,現(xiàn)有競爭較為激烈。

上游廠商的議價能力方面,由于上游廠商技術(shù)實力較強,能夠高速迭代產(chǎn)品,為教育信息化的深度發(fā)展提供技術(shù)基礎,因此具有一定的議價能力。另一方面,盡管教育信息化下游受眾廣泛,但在教育產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的過程中,下游需求端可能因為存在經(jīng)費限制等問題對新型產(chǎn)品的接受度較低,因此教育信息化產(chǎn)品提價空間有限,下游消費者議價能力較強。

潛在進入者威脅方面,由于教育信息化行業(yè)是技術(shù)性較強的行業(yè),具有較高的技術(shù)壁壘,而近年來行業(yè)的下游需求擴增速率不快,導致中小型廠商競爭極為激烈,如果沒有盡快建立起自身的品牌效應,或是技術(shù)水平尚未與行業(yè)其他廠商拉開差距,則難以撼動行業(yè)老牌廠商的低位,因此,潛在進入者的威脅較小。

替代品方面,教育信息化模式的替代品主要是傳統(tǒng)教育模式,由于傳統(tǒng)教育模式所需要的設備在建設初期的成本端具有一定的優(yōu)勢,因此國家教育信息化轉(zhuǎn)型將受到傳統(tǒng)教育模式發(fā)展時間長,市場地位更為穩(wěn)固的影響,但隨著教育信息化建設成本持續(xù)下降、信息技術(shù)的持續(xù)普及,未來替代品對教育信息化行業(yè)的沖擊將隨著行業(yè)的發(fā)展進一步降低。

圖表7:中國教育信息化行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國教育信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預測與投資機會分析報告》。

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作者 李明俊
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