【行業(yè)深度】洞察2024：中國手術(shù)機器人行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：天智航(688277)、威高骨科(688161)、微創(chuàng)機器人(02252.HK)、堃博醫(yī)療(02216.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國手術(shù)機器人行業(yè)市場布局;中國手術(shù)機器人行業(yè)競爭力評價

1、中國手術(shù)機器人行業(yè)競爭梯隊

中國手術(shù)機器人行業(yè)市場參與者數(shù)量較少，2023年以來，多家中國手術(shù)機器人公司獲得新一輪融資，利好政策下，手術(shù)機器人市場進入白熱化競爭階段。但如何快速實現(xiàn)商業(yè)化是手術(shù)機器人賽道所有企業(yè)共同面臨的待解難題?？蓪⑹中g(shù)機器人行業(yè)企業(yè)按照注冊資本分成三個梯隊，第一梯隊注冊資本在10億以上，主要有康諾思騰、威高;第二梯隊有微創(chuàng)機器人、堃博醫(yī)療、天智航等，這些企業(yè)注冊資本在1-10億元的區(qū)間內(nèi);第三梯隊有術(shù)銳技術(shù)、和華瑞博、柏惠維康、唯邁醫(yī)療等，這些企業(yè)注冊資本在1億元以下。

2、中國手術(shù)機器人行業(yè)市場競爭格局

目前，我國手術(shù)機器人主要集中在腔鏡手術(shù)機器人、關(guān)節(jié)手術(shù)機器人、脊柱手術(shù)機器人、泛血管手術(shù)機器人、經(jīng)自然腔道手術(shù)機器人和經(jīng)皮穿刺手術(shù)機器人當中;涉及泌尿外科、骨科、呼吸科等領(lǐng)域。特別注意的是，在各個領(lǐng)域中，均有海外企業(yè)的在華布局。

根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布“2022醫(yī)療機器人企業(yè)排行榜”。上榜的手術(shù)機器人企業(yè)及其代表產(chǎn)品如下所示：

3、中國手術(shù)機器人行業(yè)業(yè)務收入對比

總體來看，2023年諸多國產(chǎn)手術(shù)機器人批量上市，微創(chuàng)機器人、天智航、思睿哲、精鋒醫(yī)療和華瑞博等企業(yè)推出的手術(shù)機器人均已實現(xiàn)商業(yè)化裝機。截至2023年，天智航骨科手術(shù)機器人開展了超4萬例機器人手術(shù);微創(chuàng)機器人的圖邁腔鏡手術(shù)機器人與鴻鵠骨科手術(shù)機器人實現(xiàn)多臺中標。

4、中國手術(shù)機器人行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從我國手術(shù)機器人行業(yè)上市企業(yè)的業(yè)務布局情況來看，中國剛開啟國產(chǎn)手術(shù)機器人的獲批上市和集體商業(yè)化熱潮，手術(shù)機器人企業(yè)整體尚未具備成熟的盈利能力，目前我國手術(shù)機器人上市公司大部分將業(yè)務布局聚焦在中國境內(nèi)，境外市場整體尚未打開。

5、中國手術(shù)機器人行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

目前我國手術(shù)機器人行業(yè)處于成長期，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量急速上升;在此當中，我國現(xiàn)有的手術(shù)機器人企業(yè)還將面臨著來自海外企業(yè)的威脅，目前我國手術(shù)機器人行業(yè)競爭較為激烈。此外，我國手術(shù)機器人行業(yè)具有一定的區(qū)域特征。目前，我國手術(shù)機器人對上游的議價能力較弱，生產(chǎn)成本較高。且中國剛開啟國產(chǎn)手術(shù)機器人的獲批上市和集體商業(yè)化熱潮，產(chǎn)業(yè)鏈下游的議價能力相對較弱。行業(yè)進入壁壘較高，目前行業(yè)對潛在進入者的吸引力較大，潛在進入者威脅較強，而替代品威脅則相對較弱。

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