【行業(yè)深度】洞察2024：中國涂料行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：三棵樹(603737);渝三峽A(000565);東方雨虹(002271)等

本文核心數(shù)據(jù)：涂料行業(yè)競爭梯隊;涂料行業(yè)企業(yè)布局等

中國涂料行業(yè)競爭梯隊

根據(jù)國內(nèi)涂料行業(yè)首家財經(jīng)媒體《涂界》發(fā)布的《2023中國涂料企業(yè)100強排行榜》對中國涂料行業(yè)競爭梯隊進行分析，銷售額大于100億元的企業(yè)有立邦、PPG和阿克蘇諾貝爾等，位于行業(yè)競爭第一梯隊;50-100億元區(qū)間內(nèi)包括三棵樹、佐敦、宣偉等，位于第二梯隊;小于50億元企業(yè)包括巴斯夫、嘉寶莉、湘江涂料、艾仕得等，位于第三梯隊。

根據(jù)企查貓以“涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造業(yè)”為選定行業(yè)，以“涂料”為關(guān)鍵詞進行精確搜索，涂料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東省，以及山東、浙江、江蘇、上海等華東地區(qū);從代表性企業(yè)分布來看，行業(yè)代表性企業(yè)主要分布在上海、浙江、安徽、山東等華東地區(qū)以及廣東、四川、北京等省市。

中國涂料企業(yè)競爭格局

按涂料銷售額來看，2022年，立邦以228億元的銷售額位列第一;PPG和阿克蘇諾貝爾銷售額分別為108.72億元、102.96億元，位列第二和第三;三棵樹和宣威位列第四和第五;佐敦憑借61.856億元的銷售額位列第六。其余企業(yè)營收不足50億元。

根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會披露的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國涂料行業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入約4525億元。根據(jù)各公司銷售額來看，立邦、PPG、阿克蘇諾貝爾、三棵樹、宣偉和佐敦市場規(guī)模占比分別為5.04%、2.40%、2.28%、1.90%、1.37%、1.37%，位居前六。其次，巴斯夫市場份額占比超1%。

中國涂料行業(yè)集中度

市場集中度方面，中國涂料行業(yè)集中度非常低，目前CR3為9.7%，CR5為13.0%，CR10為18.1%左右。

中國涂料行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

由于中國涂料市場格局分散，業(yè)內(nèi)代表企業(yè)市場份額占比均不高，結(jié)合代表企業(yè)涂料業(yè)務(wù)發(fā)展概況，及企業(yè)注冊資本、經(jīng)營市場等指標(biāo)對其競爭力進行評價如下：

中國涂料行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國涂料行業(yè)替代品還未形成有效市場，只有在家裝行業(yè)有少量壁紙、墻紙對建筑涂料形成小部分替代;而現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多，市場競爭較為激烈;上游供應(yīng)商一般為原材料供應(yīng)，由于原材料在成本占比較大，價格對涂料影響較大，議價能力強，而下游消費市場由于產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，議價能力較強;同時，因行業(yè)盈利能力相對較弱，對于新進入者的吸引力較小，潛在進入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大(競爭激烈/威脅大/議價能力強)，0代表最小(競爭小/威脅小/議價能力弱)，涂料產(chǎn)業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國涂料行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前 瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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