【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：三棵樹(shù)(603737);渝三峽A(000565);東方雨虹(002271)等

本文核心數(shù)據(jù)：涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);涂料行業(yè)企業(yè)布局等

中國(guó)涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

根據(jù)國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)首家財(cái)經(jīng)媒體《涂界》發(fā)布的《2023中國(guó)涂料企業(yè)100強(qiáng)排行榜》對(duì)中國(guó)涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)進(jìn)行分析，銷(xiāo)售額大于100億元的企業(yè)有立邦、PPG和阿克蘇諾貝爾等，位于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)第一梯隊(duì);50-100億元區(qū)間內(nèi)包括三棵樹(shù)、佐敦、宣偉等，位于第二梯隊(duì);小于50億元企業(yè)包括巴斯夫、嘉寶莉、湘江涂料、艾仕得等，位于第三梯隊(duì)。

根據(jù)企查貓以“涂料、油墨、顏料及類(lèi)似產(chǎn)品制造業(yè)”為選定行業(yè)，以“涂料”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，涂料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東省，以及山東、浙江、江蘇、上海等華東地區(qū);從代表性企業(yè)分布來(lái)看，行業(yè)代表性企業(yè)主要分布在上海、浙江、安徽、山東等華東地區(qū)以及廣東、四川、北京等省市。

中國(guó)涂料企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

按涂料銷(xiāo)售額來(lái)看，2022年，立邦以228億元的銷(xiāo)售額位列第一;PPG和阿克蘇諾貝爾銷(xiāo)售額分別為108.72億元、102.96億元，位列第二和第三;三棵樹(shù)和宣威位列第四和第五;佐敦憑借61.856億元的銷(xiāo)售額位列第六。其余企業(yè)營(yíng)收不足50億元。

根據(jù)中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)涂料行業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約4525億元。根據(jù)各公司銷(xiāo)售額來(lái)看，立邦、PPG、阿克蘇諾貝爾、三棵樹(shù)、宣偉和佐敦市場(chǎng)規(guī)模占比分別為5.04%、2.40%、2.28%、1.90%、1.37%、1.37%，位居前六。其次，巴斯夫市場(chǎng)份額占比超1%。

中國(guó)涂料行業(yè)集中度

市場(chǎng)集中度方面，中國(guó)涂料行業(yè)集中度非常低，目前CR3為9.7%，CR5為13.0%，CR10為18.1%左右。

中國(guó)涂料行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

由于中國(guó)涂料市場(chǎng)格局分散，業(yè)內(nèi)代表企業(yè)市場(chǎng)份額占比均不高，結(jié)合代表企業(yè)涂料業(yè)務(wù)發(fā)展概況，及企業(yè)注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)等指標(biāo)對(duì)其競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行評(píng)價(jià)如下：

中國(guó)涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)涂料行業(yè)替代品還未形成有效市場(chǎng)，只有在家裝行業(yè)有少量壁紙、墻紙對(duì)建筑涂料形成小部分替代;而現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;上游供應(yīng)商一般為原材料供應(yīng)，由于原材料在成本占比較大，價(jià)格對(duì)涂料影響較大，議價(jià)能力強(qiáng)，而下游消費(fèi)市場(chǎng)由于產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，議價(jià)能力較強(qiáng);同時(shí)，因行業(yè)盈利能力相對(duì)較弱，對(duì)于新進(jìn)入者的吸引力較小，潛在進(jìn)入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大(競(jìng)爭(zhēng)激烈/威脅大/議價(jià)能力強(qiáng))，0代表最小(競(jìng)爭(zhēng)小/威脅小/議價(jià)能力弱)，涂料產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)涂料行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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