【行業(yè)深度】洞察2024:中國(guó)涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)
行業(yè)主要上市公司:三棵樹(shù)(603737);渝三峽A(000565);東方雨虹(002271)等
本文核心數(shù)據(jù):涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);涂料行業(yè)企業(yè)布局等
中國(guó)涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)
根據(jù)國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)首家財(cái)經(jīng)媒體《涂界》發(fā)布的《2023中國(guó)涂料企業(yè)100強(qiáng)排行榜》對(duì)中國(guó)涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)進(jìn)行分析,銷(xiāo)售額大于100億元的企業(yè)有立邦、PPG和阿克蘇諾貝爾等,位于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)第一梯隊(duì);50-100億元區(qū)間內(nèi)包括三棵樹(shù)、佐敦、宣偉等,位于第二梯隊(duì);小于50億元企業(yè)包括巴斯夫、嘉寶莉、湘江涂料、艾仕得等,位于第三梯隊(duì)。
根據(jù)企查貓以“涂料、油墨、顏料及類(lèi)似產(chǎn)品制造業(yè)”為選定行業(yè),以“涂料”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索,涂料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東省,以及山東、浙江、江蘇、上海等華東地區(qū);從代表性企業(yè)分布來(lái)看,行業(yè)代表性企業(yè)主要分布在上海、浙江、安徽、山東等華東地區(qū)以及廣東、四川、北京等省市。
中國(guó)涂料企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
按涂料銷(xiāo)售額來(lái)看,2022年,立邦以228億元的銷(xiāo)售額位列第一;PPG和阿克蘇諾貝爾銷(xiāo)售額分別為108.72億元、102.96億元,位列第二和第三;三棵樹(shù)和宣威位列第四和第五;佐敦憑借61.856億元的銷(xiāo)售額位列第六。其余企業(yè)營(yíng)收不足50億元。
根據(jù)中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示,2022年中國(guó)涂料行業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約4525億元。根據(jù)各公司銷(xiāo)售額來(lái)看,立邦、PPG、阿克蘇諾貝爾、三棵樹(shù)、宣偉和佐敦市場(chǎng)規(guī)模占比分別為5.04%、2.40%、2.28%、1.90%、1.37%、1.37%,位居前六。其次,巴斯夫市場(chǎng)份額占比超1%。
中國(guó)涂料行業(yè)集中度
市場(chǎng)集中度方面,中國(guó)涂料行業(yè)集中度非常低,目前CR3為9.7%,CR5為13.0%,CR10為18.1%左右。
中國(guó)涂料行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)
由于中國(guó)涂料市場(chǎng)格局分散,業(yè)內(nèi)代表企業(yè)市場(chǎng)份額占比均不高,結(jié)合代表企業(yè)涂料業(yè)務(wù)發(fā)展概況,及企業(yè)注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)等指標(biāo)對(duì)其競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行評(píng)價(jià)如下:
中國(guó)涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析,目前,我國(guó)涂料行業(yè)替代品還未形成有效市場(chǎng),只有在家裝行業(yè)有少量壁紙、墻紙對(duì)建筑涂料形成小部分替代;而現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;上游供應(yīng)商一般為原材料供應(yīng),由于原材料在成本占比較大,價(jià)格對(duì)涂料影響較大,議價(jià)能力強(qiáng),而下游消費(fèi)市場(chǎng)由于產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,議價(jià)能力較強(qiáng);同時(shí),因行業(yè)盈利能力相對(duì)較弱,對(duì)于新進(jìn)入者的吸引力較小,潛在進(jìn)入者威脅較小。
根據(jù)以上分析,對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化,5代表最大(競(jìng)爭(zhēng)激烈/威脅大/議價(jià)能力強(qiáng)),0代表最小(競(jìng)爭(zhēng)小/威脅小/議價(jià)能力弱),涂料產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示:
更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)涂料行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
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