【行業(yè)深度】洞察2024:中國涂料行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)
行業(yè)主要上市公司:三棵樹(603737);渝三峽A(000565);東方雨虹(002271)等
本文核心數(shù)據(jù):涂料行業(yè)競爭梯隊;涂料行業(yè)企業(yè)布局等
中國涂料行業(yè)競爭梯隊
根據(jù)國內(nèi)涂料行業(yè)首家財經(jīng)媒體《涂界》發(fā)布的《2023中國涂料企業(yè)100強(qiáng)排行榜》對中國涂料行業(yè)競爭梯隊進(jìn)行分析,銷售額大于100億元的企業(yè)有立邦、PPG和阿克蘇諾貝爾等,位于行業(yè)競爭第一梯隊;50-100億元區(qū)間內(nèi)包括三棵樹、佐敦、宣偉等,位于第二梯隊;小于50億元企業(yè)包括巴斯夫、嘉寶莉、湘江涂料、艾仕得等,位于第三梯隊。
根據(jù)企查貓以“涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造業(yè)”為選定行業(yè),以“涂料”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索,涂料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東省,以及山東、浙江、江蘇、上海等華東地區(qū);從代表性企業(yè)分布來看,行業(yè)代表性企業(yè)主要分布在上海、浙江、安徽、山東等華東地區(qū)以及廣東、四川、北京等省市。
中國涂料企業(yè)競爭格局
按涂料銷售額來看,2022年,立邦以228億元的銷售額位列第一;PPG和阿克蘇諾貝爾銷售額分別為108.72億元、102.96億元,位列第二和第三;三棵樹和宣威位列第四和第五;佐敦憑借61.856億元的銷售額位列第六。其余企業(yè)營收不足50億元。
根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會披露的數(shù)據(jù)顯示,2022年中國涂料行業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入約4525億元。根據(jù)各公司銷售額來看,立邦、PPG、阿克蘇諾貝爾、三棵樹、宣偉和佐敦市場規(guī)模占比分別為5.04%、2.40%、2.28%、1.90%、1.37%、1.37%,位居前六。其次,巴斯夫市場份額占比超1%。
中國涂料行業(yè)集中度
市場集中度方面,中國涂料行業(yè)集中度非常低,目前CR3為9.7%,CR5為13.0%,CR10為18.1%左右。
中國涂料行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價
由于中國涂料市場格局分散,業(yè)內(nèi)代表企業(yè)市場份額占比均不高,結(jié)合代表企業(yè)涂料業(yè)務(wù)發(fā)展概況,及企業(yè)注冊資本、經(jīng)營市場等指標(biāo)對其競爭力進(jìn)行評價如下:
中國涂料行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
從五力競爭模型角度分析,目前,我國涂料行業(yè)替代品還未形成有效市場,只有在家裝行業(yè)有少量壁紙、墻紙對建筑涂料形成小部分替代;而現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多,市場競爭較為激烈;上游供應(yīng)商一般為原材料供應(yīng),由于原材料在成本占比較大,價格對涂料影響較大,議價能力強(qiáng),而下游消費市場由于產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,議價能力較強(qiáng);同時,因行業(yè)盈利能力相對較弱,對于新進(jìn)入者的吸引力較小,潛在進(jìn)入者威脅較小。
根據(jù)以上分析,對各方面的競爭情況進(jìn)行量化,5代表最大(競爭激烈/威脅大/議價能力強(qiáng)),0代表最小(競爭小/威脅小/議價能力弱),涂料產(chǎn)業(yè)的競爭情況如下圖所示:
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國涂料行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。
同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請注明資料來源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。
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本報告前瞻性、適時性地對涂料行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來涂料行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對涂料行業(yè)未來的發(fā)展前景做...
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