預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)汽車芯片行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：四維圖新(002405)、兆易創(chuàng)新(603986)、全志科技(300458)、高鴻股份(000851)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模;中國(guó)汽車芯片區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局;中國(guó)汽車芯片市場(chǎng)供給

行業(yè)概況

1、定義

汽車芯片是指用于車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的半導(dǎo)體產(chǎn)品。從應(yīng)用的角度，汽車上小到胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)TMPS、攝像頭，大到整車控制器、自動(dòng)駕駛域控制器，都離不開(kāi)各式各樣的芯片。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

汽車芯片的產(chǎn)業(yè)鏈中，上游一般為基礎(chǔ)半導(dǎo)體材料(硅片、光刻膠、CMP拋光液等)、制造設(shè)備和晶圓制造流程(芯片設(shè)計(jì)、晶圓代工和封裝檢測(cè));中游一般指汽車芯片制造環(huán)節(jié)，包括主控芯片、存儲(chǔ)芯片、通信芯片和功率芯片等;下游包含了汽車車載系統(tǒng)制造、汽車儀表制造以及整車制造環(huán)節(jié)。

分廠商來(lái)看，上游包括半導(dǎo)體材料、設(shè)備商，F(xiàn)oundry廠，封測(cè)廠等，比如信越、滬硅產(chǎn)業(yè)、南大光電、AMAT、ASML、北方華創(chuàng)、臺(tái)積電、聯(lián)電、中芯國(guó)際、日月光、長(zhǎng)電科技、通富微電等;中游則包括GPU、FPGA、ASIC、MCU、DSP等各類芯片設(shè)計(jì)及制造廠商，比如英偉達(dá)、AMD、英飛凌、瑞薩、NXP、飛思卡爾等;下游則包括中控儀表、雷達(dá)制造、車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、輔助駕駛、整車制造等廠商，比如日本精機(jī)、博世、麥格納、鴻泉物聯(lián)、中天安馳、大眾、豐田、福特、通用、特斯拉等。

行業(yè)發(fā)展歷程

中國(guó)汽車芯片發(fā)展主要分了四個(gè)階段：第一階段(1970年以前)，主要以傳統(tǒng)車載音響喇叭及點(diǎn)火裝置為主;第二階段(1970-1980年)，主要以動(dòng)力及制動(dòng)系統(tǒng)為主，涉及ABS、EPS等等;第三階段(1980-1990年)主要以胎壓監(jiān)測(cè)、ESC、道路監(jiān)測(cè)等主動(dòng)安全產(chǎn)品;第四階段(2000年-至今)涉及到越來(lái)越多的駕駛輔助、智能座艙、新能源等系統(tǒng)。

行業(yè)政策背景

2017-2023年期間，國(guó)家層面對(duì)汽車芯片行業(yè)的技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量等方面均出臺(tái)了一系列指導(dǎo)建議以及支持政策，同時(shí)對(duì)于汽車芯片產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南進(jìn)行了相關(guān)重點(diǎn)規(guī)劃，具體內(nèi)容匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國(guó)汽車芯片行業(yè)市場(chǎng)供給情況

中國(guó)汽車芯片代表性生產(chǎn)商包括韋爾股份、圣邦股份、兆易創(chuàng)新等。其中韋爾股份以91.23億顆排名第一，其次是圣邦股份，產(chǎn)量為49.65億顆。其中功率芯片和模擬芯片的產(chǎn)量相對(duì)更高。隨著中國(guó)汽車向電動(dòng)化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化快速發(fā)展，各種類型的汽車芯片需求增長(zhǎng)，汽車芯片廠商的產(chǎn)量也會(huì)隨之提升。

2、中國(guó)汽車芯片行業(yè)市場(chǎng)需求狀況

2022年，韋爾股份的汽車芯片銷量以96.97億顆排名第一，其次是圣邦股份，銷量為46.37億顆。其中功率芯片和模擬芯片的銷量相對(duì)更高。隨著中國(guó)汽車向電動(dòng)化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化快速發(fā)展，汽車廠商加大對(duì)各種類型的主控芯片的技術(shù)研發(fā)，未來(lái)國(guó)內(nèi)汽車芯片廠商將迎來(lái)發(fā)展的良機(jī)。

3、中國(guó)汽車芯片對(duì)外依存度

2023年3月舉行的中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇(2023)中，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所表明我國(guó)汽車芯片的對(duì)外依存度高達(dá)95%，計(jì)算和控制類芯片自給率不足1%，功率和存儲(chǔ)芯片自給率也僅為8%。要實(shí)現(xiàn)汽車芯片領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代，短期內(nèi)需強(qiáng)化汽車與芯片產(chǎn)業(yè)的內(nèi)部協(xié)同和外部循環(huán)，為汽車制造企業(yè)營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境和預(yù)期;長(zhǎng)期則要落實(shí)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持體系，促進(jìn)芯片產(chǎn)業(yè)的自主安全可控。

4、中國(guó)汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模

從我國(guó)汽車芯片市場(chǎng)來(lái)看，我國(guó)先進(jìn)傳感器、車載網(wǎng)絡(luò)、三電系統(tǒng)、底盤(pán)電控、ADAS(高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng))、自動(dòng)駕駛等關(guān)鍵系統(tǒng)芯片均被發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)壟斷，導(dǎo)致我國(guó)汽車的芯片成本費(fèi)用一直較高。據(jù)中國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)據(jù)，我國(guó)汽車芯片的費(fèi)用，2021年約534美元/車，2022年或達(dá)到600美元/車。初步測(cè)算，2022年我國(guó)汽車芯片市場(chǎng)規(guī)?；蜻_(dá)到162億美元。結(jié)合我國(guó)汽車芯片的行業(yè)現(xiàn)狀及其發(fā)展前景，前瞻初步測(cè)算2023年中國(guó)汽車芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?；蜻_(dá)到197億美元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：汽車芯片產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)聚集廣東

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)汽車芯片注冊(cè)企業(yè)主要分布在廣東、江蘇等為首的沿海省份，其中廣東省汽車芯片行業(yè)數(shù)量最高，達(dá)到1207家，江蘇省汽車芯片行業(yè)企業(yè)數(shù)量排名第二，為572家。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：國(guó)際巨頭占據(jù)汽車芯片行業(yè)高端市場(chǎng)

目前，國(guó)內(nèi)具備生產(chǎn)汽車芯片產(chǎn)品能力的企業(yè)主要有聞泰科技、北京君正、韋爾股份、比亞迪半導(dǎo)體等企業(yè)，以中低端市場(chǎng)布局為主。而在高端汽車芯片市場(chǎng)，例如汽車主控芯片、高端傳感器等領(lǐng)域，主要集中在恩智浦、英飛凌、意法半導(dǎo)體等國(guó)外企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、中國(guó)汽車芯片技術(shù)創(chuàng)新趨勢(shì)

未來(lái)汽車芯片的技術(shù)創(chuàng)新包含芯片材料創(chuàng)新、芯片設(shè)計(jì)創(chuàng)新及制造工藝創(chuàng)新三個(gè)維度。材料創(chuàng)新方面，SiC功率器件在新能源汽車領(lǐng)域中具有較大發(fā)展?jié)摿Γ饕獞?yīng)用于主驅(qū)逆變器，車載充電系統(tǒng)OBC、車載電源轉(zhuǎn)換器DC/DC及非車載充電樁。中國(guó)SiC發(fā)展起步雖有落后，但當(dāng)前已有明顯成果。設(shè)計(jì)創(chuàng)新方面，芯片設(shè)計(jì)以性能與安全為核心目標(biāo)和驅(qū)動(dòng)力。面對(duì)越發(fā)龐大復(fù)雜的汽車數(shù)據(jù)，提升芯片計(jì)算性能迫在眉睫，諸多芯片廠通過(guò)多個(gè)集成高主頻內(nèi)核來(lái)提升芯片整體計(jì)算效率，高主頻高性能芯片成為設(shè)計(jì)主流。工藝創(chuàng)新方面，信息數(shù)據(jù)體量規(guī)模與日俱增，智能化升級(jí)對(duì)車載計(jì)算控制芯片的計(jì)算性能提出更高要求，同時(shí)，汽車銷量逐日攀升、單車用芯量不斷增長(zhǎng)，加之規(guī)?；慨a(chǎn)對(duì)降本增效需求持續(xù)增強(qiáng)，促使芯片廠不新追求更低制程以實(shí)現(xiàn)性能提升與成本降低。

3、中國(guó)汽車芯片市場(chǎng)增速較快

目前國(guó)內(nèi)在半導(dǎo)體領(lǐng)域有所突破，雖然在汽車級(jí)半導(dǎo)體仍處于弱勢(shì)地位，但是在家電、工業(yè)等領(lǐng)域逐漸實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。在汽車級(jí)IGBT領(lǐng)域，比亞迪取得突破。斯達(dá)半導(dǎo)部分產(chǎn)品應(yīng)用于新能源車領(lǐng)域。這些是中國(guó)在汽車級(jí)半導(dǎo)體領(lǐng)域獲得突破的跡象。此外，國(guó)內(nèi)上市公司通過(guò)資本運(yùn)作，收購(gòu)整合全球主要半導(dǎo)體企業(yè)，比如聞泰科技收購(gòu)安世半導(dǎo)，韋爾股份收購(gòu)豪威科技。通過(guò)并購(gòu)疊加內(nèi)生發(fā)展，中國(guó)汽車級(jí)半導(dǎo)體有望獲得大的突破，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。相關(guān)汽車半導(dǎo)體企業(yè)有望深度受益進(jìn)口替代和汽車電動(dòng)智能帶來(lái)單車半導(dǎo)體價(jià)值量顯著提升機(jī)遇。根據(jù)Bloomberg，近年來(lái)全球20家增長(zhǎng)最快的芯片行業(yè)公司中，有19家來(lái)自中國(guó)大陸。中國(guó)是全球汽車芯片產(chǎn)業(yè)增速最快、市場(chǎng)需求最大的地區(qū)，結(jié)合近幾年來(lái)中國(guó)汽車芯片的市場(chǎng)增速，前瞻初步估計(jì)未來(lái)我國(guó)汽車芯片規(guī)模的復(fù)合增長(zhǎng)率或?qū)⑦_(dá)到22%，預(yù)計(jì)到2029年中國(guó)汽車芯片交易規(guī)模有望達(dá)到650億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為22%。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)汽車芯片行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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