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2024年全球動力鋰電池行業(yè)市場現(xiàn)狀分析 中國廠商影響力持續(xù)擴(kuò)大【組圖】

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20 謝彬濤 ? 2024-01-22 14:05:19  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E6098G0

行業(yè)主要上市公司:寧德時(shí)代(300750);比亞迪(002594);中創(chuàng)新航(3931.HK);國軒高科(002074);欣旺達(dá)(300207);億緯鋰能(300014);孚能科技(688567);瑞浦蘭鈞(0666.HK)

本文核心數(shù)據(jù):全球動力鋰電池出貨量;全球動力鋰電池裝機(jī)量;主要廠商動力鋰電池裝機(jī)量市場份額(全球市場);主要廠商動力鋰電池裝機(jī)量市場份額(海外市場)

全球動力鋰電池出貨量及裝機(jī)量呈高速增長趨勢

在中國、歐洲、日韓、美國等主要國家大力發(fā)展全球新能源汽車的背景下,全球動力鋰電池市場近年來出貨量保持高速增長的趨勢。根據(jù)EVTank披露的數(shù)據(jù),2022年全球動力鋰電池出貨量為684.2GWh,同比增長84.4%。

圖表1:2014-2022年全球動力鋰電池出貨量(單位:GWh,%)

裝車量方面,根據(jù)SNE Research披露的數(shù)據(jù),全球動力鋰電池裝機(jī)量已從2019年的115.2GWh增長至2022年的517.9GWh。2023年1-11月,全球鋰電池裝機(jī)量達(dá)624.4GWh。整體來看,全球動力鋰電池裝機(jī)量保持高速增長態(tài)勢。

圖表2:2019-2023年全球動力鋰電池裝機(jī)量(單位:GWh,%)

全球市場上中國廠商份額保持領(lǐng)先

根據(jù)SNE Research披露的數(shù)據(jù),2023年1-11月全球動力電池裝機(jī)量TOP10公司中,中國公司依然占據(jù)6席,分別為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技,6家公司合計(jì)市占率達(dá)63.7%。其中,寧德時(shí)代和比亞迪市占率之和依然過半,達(dá)53.1%。

圖表3:2023年主要企業(yè)動力鋰電池裝機(jī)量市場份額-全球市場(單位:%)

注:以上統(tǒng)計(jì)期間為2023年1-11月。

具體來看,2019年以來,中國廠商在全球市場上的影響力持續(xù)擴(kuò)大,中國主要廠商在全球市場上市場份額占比整體呈上漲趨勢,壓縮韓國和日本廠商份額。

圖表4:2019-2023年中日韓三系主要廠商動力電池市占率變化趨勢(單位:%)

注:以上中國主要廠商指裝機(jī)量位列全球前十的中國廠商,韓國主要廠商指LG新能源、SK On、三星SDI,日本廠商指松下。

海外市場上中國廠商競爭力繼續(xù)提升

此外,2023年前三季度,得益于以特斯拉為首的汽車整車廠越來越多地采用磷酸鐵鋰電池,寧德時(shí)代在除中國以外的海外市場裝機(jī)量同比增長近兩倍,市場份額已經(jīng)追平韓國電池巨頭LG新能源。整體來看,其他中國廠商在海外市場上的市場份額占比也呈上漲趨勢。

此前,海外市場上三元鋰電池是主要技術(shù)路線,但由于磷酸鐵鋰電池的價(jià)格優(yōu)勢,海外汽車整車廠越來越多地采用磷酸鐵鋰電池,對于以磷酸鐵鋰電池為主流技術(shù)路線的中國廠商來說,未來在海外市場上份額占比有望繼續(xù)上漲。

圖表5:2023年主要企業(yè)動力鋰電池裝機(jī)量-海外市場(單位:GWh,%)

注:以上統(tǒng)計(jì)期間為2023年1-9月。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國動力鋰電池行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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2024-2029年中國動力鋰電池行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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作者 謝彬濤
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