【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)高鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：中國(guó)中車(601766)、中國(guó)通號(hào)(688009)、思維列控(603508)、京滬高鐵(601816)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)高鐵行業(yè)上市公司高鐵業(yè)務(wù)布局、中國(guó)高鐵行業(yè)上市公司高鐵業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)、中國(guó)高鐵行業(yè)上市公司競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

1、中國(guó)高鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

依據(jù)企業(yè)所處產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分組別比較，各組別中按照銷售收入可大致分為三個(gè)梯隊(duì)。上游的領(lǐng)先企業(yè)包括中國(guó)中鐵、中鐵鐵建及中國(guó)建筑;中游的領(lǐng)先企業(yè)包括中國(guó)中車、中國(guó)通號(hào);下游的領(lǐng)先企業(yè)主要包括中國(guó)儲(chǔ)運(yùn)、京滬高鐵和廣深鐵路。

2、中國(guó)高鐵行業(yè)市場(chǎng)份額

2023年上半年，我國(guó)鐵路工程中標(biāo)項(xiàng)目主要以工程施工、監(jiān)理、勘察設(shè)計(jì)以及機(jī)電等為主，項(xiàng)目的建設(shè)方主要集中在中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建、中國(guó)交建、中國(guó)建筑、中國(guó)電建、中國(guó)能建以及中國(guó)中冶這7家建筑央企，其中中國(guó)中鐵的中標(biāo)金額占比接近50%。

3、中國(guó)高鐵行業(yè)市場(chǎng)集中度

總體來(lái)看，我國(guó)高鐵行業(yè)的區(qū)域集中度一般，且兩年變化幅度不大。2022年高鐵里程排名前五的省份分別是廣東、山東、安徽、湖南、江蘇，共實(shí)現(xiàn)高鐵里程數(shù)1.18萬(wàn)公里，占全國(guó)高鐵總量的27.31%，較上年有小幅下降。

4、中國(guó)高鐵行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從企業(yè)高鐵業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，中國(guó)中車、中國(guó)通號(hào)、神州高鐵的競(jìng)爭(zhēng)力排名較強(qiáng);其次是思維列控等系統(tǒng)廠商，近年來(lái)市占率逐步提高。

5、中國(guó)高鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)高鐵行業(yè)上游部分及中游的列車制造部分均由大型國(guó)有企業(yè)參與，現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者、潛在競(jìng)爭(zhēng)者等少。而從中游高鐵系統(tǒng)、下游運(yùn)營(yíng)等角度來(lái)看，現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量不多，上游供應(yīng)商及下游消費(fèi)市場(chǎng)議價(jià)能力均適中;同時(shí)，因高鐵行業(yè)存在嚴(yán)格的準(zhǔn)入資質(zhì)以及資金、技術(shù)門檻較高，潛在進(jìn)入者威脅較小。

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