【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)光伏EPC行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：晶科科技(601778.SH);珈偉新能(300317.SZ);嘉寓股份(300117.SZ);永福股份(300712.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：光伏EPC行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系;光伏EPC行業(yè)市場(chǎng)份額;光伏EPC行業(yè)市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)光伏EPC行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

從中國(guó)光伏EPC行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)來(lái)看，我國(guó)光伏EPC行業(yè)的頭部廠商主要是中國(guó)能建與中國(guó)電建，盡管兩者主營(yíng)業(yè)務(wù)并不聚焦于光伏產(chǎn)業(yè)，但從招投標(biāo)規(guī)模及營(yíng)業(yè)規(guī)模來(lái)看，兩者均為中國(guó)光伏EPC行業(yè)的龍頭廠商。第一梯隊(duì)廠商主要包括十一科技、特變電工、晶科科技等廠商，主要以國(guó)有企業(yè)以及經(jīng)營(yíng)規(guī)模較大的自營(yíng)廠商為主。第二梯隊(duì)則主要包括林洋能源、嘉寓股份、珈偉新能等廠商，主要以自營(yíng)廠商為主，在光伏EPC領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)規(guī)模一般，多通過(guò)跨界進(jìn)入光伏EPC市場(chǎng)。

2、中國(guó)光伏EPC行業(yè)市場(chǎng)排名

2023年5月22日，“2023全球光伏20強(qiáng)、中國(guó)儲(chǔ)能20強(qiáng)排行榜”在上海浦東正式發(fā)布。“全球光伏20強(qiáng)排行榜”以上一年度全球光伏行業(yè)各企業(yè)全年光伏相關(guān)項(xiàng)目、產(chǎn)品及服務(wù)等營(yíng)業(yè)收入、全球出貨量、全球并網(wǎng)裝機(jī)量等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為排名依據(jù)，最終確定企業(yè)排名。根據(jù)各企業(yè)2022全年度的光伏全球電站投資、收購(gòu)并網(wǎng)裝機(jī)量，2023年中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司以全球10000兆瓦的并網(wǎng)裝機(jī)量位列中國(guó)光伏電站EPC總包企業(yè)榜首。

3、中國(guó)光伏EPC行業(yè)市場(chǎng)集中度

結(jié)合2022年光伏EPC行業(yè)招投標(biāo)項(xiàng)目的定標(biāo)情況，中國(guó)能建與中國(guó)電建取得超過(guò)40%的項(xiàng)目，在不同細(xì)分種類的項(xiàng)目中，多數(shù)中標(biāo)廠商亦主要是行業(yè)的領(lǐng)先廠商，表明光伏EPC行業(yè)項(xiàng)目資源更集中于頭部廠商，市場(chǎng)集中度較高。

4、中國(guó)光伏EPC行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

由于光伏EPC上市公司來(lái)自多個(gè)行業(yè)，因此其布局戰(zhàn)略有所不同，但總體來(lái)看，光伏EPC行業(yè)廠商多圍繞總部所在省份進(jìn)行子公司布局，但在全國(guó)各地廣泛開展業(yè)務(wù)。在此基礎(chǔ)上，以特變電工為代表的具有產(chǎn)業(yè)鏈上游生產(chǎn)能力的廠商亦在多個(gè)省份布局了上游設(shè)備的研發(fā)生產(chǎn)基地以豐富自身的技術(shù)實(shí)力。

注：①由于中國(guó)能建、中國(guó)電建及中國(guó)建筑承接業(yè)務(wù)眾多，營(yíng)收規(guī)模極大，而光伏EPC業(yè)務(wù)在公司整體業(yè)務(wù)中占比極小，因此年報(bào)中未披露具體數(shù)據(jù);②由于芯能科技2022年年報(bào)未披露光伏EPC業(yè)務(wù)，因此本篇采用的是2023年半年報(bào)的數(shù)據(jù)。

5、中國(guó)光伏EPC行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從光伏EPC行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者情況來(lái)看，由于頭部廠商占據(jù)行業(yè)較大的市場(chǎng)份額，而光伏EPC行業(yè)入局廠商較多，因此現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。在供應(yīng)商議價(jià)能力方面，由于部分光伏EPC廠商具備光伏產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)的生產(chǎn)能力，因此從設(shè)備采購(gòu)方面具有一定的自主性，供應(yīng)商議價(jià)能力一般;另一方面，消費(fèi)者的議價(jià)能力較強(qiáng)，主要是光伏EPC行業(yè)當(dāng)前廠商服務(wù)同質(zhì)化較為嚴(yán)重，同時(shí)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈導(dǎo)致的。在潛在進(jìn)入者威脅方面，光伏產(chǎn)業(yè)整體屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，光伏EPC行業(yè)亦是如此，行業(yè)技術(shù)壁壘較高，同時(shí)存在一定的資質(zhì)壁壘，在承接光伏EPC項(xiàng)目需要一定資金支持的情況下，光伏EPC行業(yè)的潛在進(jìn)入者威脅相對(duì)較小。替代品威脅方面，光伏EPC的替代品主要包括PMC、DB等光伏項(xiàng)目開發(fā)模式，但由于EPC模式具有較高的工作效率，建造工期較短，當(dāng)前已逐步發(fā)展出專業(yè)化、多元化的衍生模式，是光伏電站建造市場(chǎng)上采取的主要形式，因此綜合來(lái)看替代品威脅較小。

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