2024年中國(guó)精密儀器行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備是重要類(lèi)型【組圖】

行業(yè)主要上市公司：理邦精密(300206)、天瑞儀器(300165)、三英精密(839222)、皖儀科技(688600)、聚光科技(300203)、川儀股份(603100)、禾信儀器(688622)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)規(guī)模;代表性企業(yè)銷(xiāo)量;

細(xì)分行業(yè)儀器種類(lèi)繁多

精密儀器行業(yè)主要分為包括工業(yè)自動(dòng)化測(cè)控儀器與系統(tǒng)信息計(jì)測(cè)與電測(cè)儀器、科學(xué)測(cè)試分析儀器、各類(lèi)專(zhuān)用檢測(cè)與測(cè)量?jī)x器。其中工業(yè)自動(dòng)化測(cè)控儀器與系統(tǒng)包括控制系統(tǒng)、伺服執(zhí)行器、溫度/壓力/流量檢測(cè)儀表等;信息計(jì)測(cè)與電測(cè)儀器包括電子測(cè)量?jī)x器、幾何量測(cè)量?jī)x器等;科學(xué)測(cè)試分析儀器包括實(shí)驗(yàn)分析儀器、試驗(yàn)機(jī)、光學(xué)儀器等各類(lèi)專(zhuān)用檢測(cè)與測(cè)量?jī)x器包括供應(yīng)用儀器儀表、環(huán)境監(jiān)測(cè)專(zhuān)用儀器儀表及導(dǎo)航、測(cè)繪、氣象及海洋專(zhuān)用儀器等。

工業(yè)自動(dòng)化國(guó)產(chǎn)化率有待提升

工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備是精密儀器中的主要設(shè)備類(lèi)型，而控制層是實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動(dòng)化的“指揮部”，主要功能是控制自動(dòng)化設(shè)備在工作空間中的運(yùn)動(dòng)位置、姿態(tài)和軌跡操作順序等，主要包括PLC、DCS、GMC、SCADA其中PLC應(yīng)用最廣泛，為核心基礎(chǔ)技術(shù)。高端產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化率低，國(guó)內(nèi)品牌集中于低端市場(chǎng)。當(dāng)前，外資企業(yè)高度壟斷我國(guó)中大型高端PLC市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)品牌在小型PLC市場(chǎng)占據(jù)一席之地。

根據(jù)國(guó)家高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心數(shù)據(jù)顯示，2021年，工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品中，PLC國(guó)產(chǎn)化率最低，僅6.8%。當(dāng)前，外資企業(yè)高度壟斷我國(guó)中大型高端PLC市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)品牌在小型PLC市場(chǎng)占據(jù)一席之地。

注：截止2024年1月4日，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2021年底，暫無(wú)最新數(shù)據(jù)。

電子測(cè)量?jī)x器近年發(fā)展迅速

信息計(jì)測(cè)與電測(cè)儀器主要包括電子測(cè)量?jī)x器和幾何測(cè)量?jī)x器。電子測(cè)量?jī)x器在商業(yè)應(yīng)用中更為常見(jiàn)，包括示波器、射頻類(lèi)儀器、波形發(fā)生器、電源及電子負(fù)載等。近年來(lái)，政策的支持以及下游應(yīng)用市場(chǎng)的不斷發(fā)展促進(jìn)了中國(guó)電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)的發(fā)展，據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，中國(guó)電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2015年的26.29億美元增長(zhǎng)至2021年的50億美元，2022年達(dá)53億美元。

實(shí)驗(yàn)分析儀器規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)

分析儀器作為精密儀器的重要部分，是各行業(yè)檢測(cè)研發(fā)領(lǐng)域必不可少的測(cè)試工具。其應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，覆蓋了我國(guó)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、食品、醫(yī)藥衛(wèi)生、交通、科研、環(huán)保、航空航天等各個(gè)方面，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)各行業(yè)的運(yùn)行中承擔(dān)著把關(guān)者和指導(dǎo)者的任務(wù)。隨著中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，以及行業(yè)各項(xiàng)法規(guī)的實(shí)施，中國(guó)對(duì)實(shí)驗(yàn)室分析儀器的市場(chǎng)需求在不斷上升。

據(jù)上海儀表儀器行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2019-2021年，中國(guó)近三年實(shí)驗(yàn)分析儀器企業(yè)主營(yíng)收入及利潤(rùn)總額規(guī)模逐年增長(zhǎng)，行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益良好，2021年，實(shí)驗(yàn)分析儀器制造主營(yíng)收入達(dá)到346.5億元，占儀器儀表制造總收入比重約為3.8%;據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年，中國(guó)儀器儀表制造營(yíng)業(yè)收入達(dá)到9835.4億元，利潤(rùn)總額1017.6億元，初步測(cè)算，2022年實(shí)驗(yàn)分析儀器收入及利潤(rùn)總額分別為364億元和61億元。

環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器迎來(lái)需求增長(zhǎng)期

環(huán)境監(jiān)測(cè)是提高環(huán)境質(zhì)量、解決環(huán)境問(wèn)題的重要手段，近年來(lái)隨著環(huán)境監(jiān)測(cè)的精細(xì)化發(fā)展，精密儀器的需求不斷提高。根據(jù)中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016-2021年我國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品的銷(xiāo)量及增長(zhǎng)率整體處于上升趨勢(shì)，2020年受到外部環(huán)境因素影響，環(huán)保項(xiàng)目開(kāi)工率、工時(shí)、完工率等指標(biāo)均受到不利影響，但市場(chǎng)規(guī)模仍維持在高位。2022年，我國(guó)代表性企業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器銷(xiāo)售超過(guò)21.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)17%。

注：根據(jù)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器專(zhuān)業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，上述數(shù)據(jù)為行業(yè)部分企業(yè)數(shù)據(jù);

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國(guó)精密儀器行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報(bào)告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前 瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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