【行業(yè)深度】洞察2024：中國骨科植入醫(yī)療器械行業(yè)競爭格局及市場份額分析(附競爭派系、競爭格局、市場集中度等)

本文核心數(shù)據(jù)：競爭格局、產(chǎn)品布局、波特五力等

1、中國骨科植入醫(yī)療器械行業(yè)競爭派系

我國骨科植入醫(yī)療器械行業(yè)主要可分為國產(chǎn)品牌與進(jìn)口品牌兩大派系，進(jìn)口品牌依托較高的品牌知名度、較強(qiáng)的研發(fā)和資金實(shí)力，在市場上具有明顯的競爭優(yōu)勢，如強(qiáng)生、施樂輝、捷邁邦美、史塞克、美敦力等;國產(chǎn)品牌競爭格局較為分散，主要可劃分為三大競爭梯隊(duì)：第一梯隊(duì)為威高骨科、正天醫(yī)療、春立醫(yī)療、大博醫(yī)療、愛康醫(yī)療，市場份額位居前十;第二梯隊(duì)為凱利泰、三友醫(yī)療、欣榮博爾特、科惠醫(yī)療、愛得科技、華森醫(yī)療等，市場份額次之;第三梯隊(duì)為德骼拜爾、微創(chuàng)醫(yī)療、富樂科技等企業(yè)，市場份額較小。

注：國產(chǎn)品牌競爭梯隊(duì)依據(jù)國內(nèi)骨科植入醫(yī)療器械市場份額劃分

2、中國骨科植入醫(yī)療器械行業(yè)競爭者入場進(jìn)程

從企業(yè)入場進(jìn)程來看，骨科植入醫(yī)療器械企業(yè)入局時(shí)間普遍較早，除京航生物、愛康醫(yī)療外，其余企業(yè)均在2010年之前成立。從注冊資本來看，凱利泰注冊資本較高，達(dá)7.17億元;威高骨科、春立醫(yī)療、大博醫(yī)療、德骼拜爾次之，注冊資本均在3億元以上;三友醫(yī)療、華森醫(yī)療、正天醫(yī)療、富樂科技、科儀邦恩注冊資本達(dá)在1億-3億元之間。

注：1)橫軸表示成立年份，縱軸表示成立月份，氣泡大小表示注冊資本大小;2)愛康醫(yī)療、微創(chuàng)醫(yī)療未公布注冊資本，二者成立時(shí)間分別為2015/7/17、2006/7/14。

3、中國骨科植入醫(yī)療器械行業(yè)產(chǎn)品布局

骨科植入醫(yī)療器械主要涵蓋關(guān)節(jié)類、脊柱類、創(chuàng)傷類、運(yùn)動醫(yī)學(xué)類等四類產(chǎn)品。總體來看，脊柱類及創(chuàng)傷類布局企業(yè)數(shù)量較多，關(guān)節(jié)類及運(yùn)動醫(yī)學(xué)類布局企業(yè)數(shù)量較少。具體來看，進(jìn)口品牌強(qiáng)生以及國產(chǎn)品牌威高骨科、正天醫(yī)療、中安泰華產(chǎn)品布局范圍較廣，四類產(chǎn)品均有涉及。進(jìn)口品牌林克、國產(chǎn)品牌愛康醫(yī)療業(yè)務(wù)專注度較高，均聚焦于關(guān)節(jié)類骨科植入器械。

4、中國骨科植入醫(yī)療器械行業(yè)競爭格局

目前，進(jìn)口品牌市場競爭力較強(qiáng)，占據(jù)我國較大市場份額，在TOP20品牌中，進(jìn)口品牌合計(jì)占據(jù)中國骨科植入醫(yī)療器械市場約40%的市場份額，其中，強(qiáng)生、施樂輝、捷脈邦美等三個(gè)進(jìn)口品牌市場份額位居前三。國產(chǎn)品牌市場競爭力較為薄弱，威高骨科以6.08%的市場份額僅位居第四，其他國產(chǎn)品牌市場份額均不及5%。

但隨著骨科植入耗材集采政策逐步落實(shí)，國產(chǎn)品牌憑借明顯價(jià)格優(yōu)勢加速進(jìn)入，搶占市場份額。與2021年相比，2022年TOP20品牌中，國產(chǎn)品牌市場份額明顯提升，由27.96%提升至33.76%，進(jìn)口品牌市場份額由41.25%下降至36.42%。

5、中國骨科植入醫(yī)療器械行業(yè)市場集中度

中國骨科植入醫(yī)療器械行業(yè)參與者數(shù)量眾多，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，骨科植入醫(yī)療器械市場有超1200企業(yè)參與市場競爭。從整體市場來看，由于進(jìn)口品牌在我國占據(jù)較大市場，導(dǎo)致市場集中度水平較高，2022年，骨科植入醫(yī)療器械行業(yè)CR3為24.20%，CR5為34.93%，CR10為54.94%。但是，剔除進(jìn)口品牌，我國國產(chǎn)品牌業(yè)務(wù)布局較為分散，企業(yè)以低價(jià)競爭為主，市場格局較為分散，導(dǎo)致市場集中度較低。國產(chǎn)品牌CR3僅為14.71%，CR5僅為21.77%，CR10僅為29.81%。

6、中國骨科植入醫(yī)療器械行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，從競爭情況看，目前，進(jìn)口品牌處于優(yōu)勢，國產(chǎn)品牌競爭力較為薄弱，但隨著國家和地方骨科耗材集采政策的落實(shí)，骨科植入器械市場整合加速，競爭將更為激烈;從潛在進(jìn)入者威脅來看，骨科植入醫(yī)療器械生產(chǎn)制造需取得注冊證以及生產(chǎn)許可證，技術(shù)難度較大，監(jiān)管力度較高，行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較小;從替代品威脅來看，隨著生物技術(shù)、材料科學(xué)技術(shù)的迅速發(fā)展，骨科植入生物材料將不斷升級迭代，替代品威脅較高;從上游議價(jià)能力來看，骨科植入醫(yī)療器械上游主要為各種醫(yī)用材料，供應(yīng)商數(shù)量較多，市場較為成熟，供應(yīng)商議價(jià)能力較弱;從下游議價(jià)能力來看，骨科植入醫(yī)療器械下游主要為經(jīng)銷商及各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)，醫(yī)療機(jī)構(gòu)主要通過招標(biāo)比價(jià)方式進(jìn)行采購，上游議價(jià)能力較強(qiáng)。

綜合以上分析，我國骨科植入醫(yī)療器械行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國骨科植入醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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