2024年中國汽車金融行業(yè)車險市場分析——車險保單數(shù)量持續(xù)提升(組圖)

行業(yè)主要上市公司：上汽集團(600104)、福田汽車(600166)、廣匯汽車(600297)、江淮汽車(600418)、廣汽集團(601238)、比亞迪(002594)、物產中大(600704)等

本文核心數(shù)據(jù)：汽車保險分類;汽車保險市場發(fā)展現(xiàn)狀;汽車保險代表性企業(yè)區(qū)域分布等

分類：車險可分為交強險和商業(yè)險

汽車保險按商業(yè)性質進行劃分，可分為交強險和商業(yè)險。其中交強險是最基本的險種，為國家強制購買。

商業(yè)險按功能可分為基本險和附加險。其中，基本險(主險)又可分為車輛損失保險、第三者責任保險和車上人員責任險等。車輛損失保險是車輛在遇到碰撞、傾覆、火災、爆炸、外物體倒塌、空中運行物體墜落、保險車輛行駛中平行墜落、雷擊、暴風、龍卷風、暴雨、洪水等情況造成的損失，保險公司將給予賠償。第三者責任保險是被保險人或其允許的合格駕駛人員在使用保險車輛過程中發(fā)生以外事故，致使第三者遭受人生傷亡或財產直接損毀，保險公司將予以賠償。附加險又分為玻璃單獨破碎險、新增設備損失險、自燃險、車身劃痕損失險等。不同的保險公司對險種分法略有差異，一般不能獨立承保，需要先購買基本險后再搭配購買。

行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

1、保單數(shù)量保持增長

機動車輛保險主要分為兩部分，一部分是機動車交通事故責任強制險(簡稱“交強險”)，這是國家要求強制投保的;另一方面則是商業(yè)車險。從保單數(shù)量變化情況來看，2019-2022年，中國機動車保險保單數(shù)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢，由2019年的49738萬件增長至2022年的59199萬件，三年時間保單數(shù)量增長近1萬件。據(jù)國家金融監(jiān)管總局最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年1-11月機動車輛保險保單數(shù)量為56235萬件，同比增長6.58%。

2、車險賠付支出增長迅速

車險保單數(shù)量的增長帶動保險賠付支出的增加，2020年車險綜合改革提出需提高保險公司賠付率的要求，這也體現(xiàn)在了機動車輛保險的賠付支出增速變化中。綜改后第一年，2021年車險賠付支出增長率達58%，將近是綜改前2020年賠付支出增速的兩倍。2022年，中國機動車保險賠付支出達684.8億元，同比增長33.9%，是2020年賠付支出的兩倍以上。

3、車險保費收入增速放緩，占比下降

近年來，隨著中國保險行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，財產保險行業(yè)也得以快速發(fā)展，2021年，中國車險保費收入為7773億元，同比下降5.72%;由于其他財產保險市場的快速擴張，機動車輛保險保費收入占全部保費收入的比重正在逐年下降，但仍然占據(jù)了財產保險的主要市場。2022年，車險保費收入有所上升，為8210億元，但車險保費占比繼續(xù)下降，為55.22%。據(jù)國家金融監(jiān)管總局最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年1-11月機動車輛保險保費收入為7778億元，占財產保險保費收入比重為53.42%。

代表性企業(yè)區(qū)域分布：上海和廣東最多

從汽車保險行業(yè)代表性企業(yè)注冊地來看，上海和廣東企業(yè)居多，上海有太保產險、大地產險等;廣東有平安產險、京東安聯(lián)等;北京和山東也有部分代表性企業(yè)。其中，2023年前三季度車險保費收入排行前三的企業(yè)分別是人保產險、平安產險和太保產險，共計4370.51億元，占車險行業(yè)保費總收入的68.12%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國汽車金融行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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