【行業(yè)深度】洞察2024：中國免疫抑制劑行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：華東醫(yī)藥(000963);華北制藥(600812);麗珠集團(000513);三生國健(688336);先聲藥業(yè)(2096.HK);百奧泰(688177);恒瑞醫(yī)藥(600276);君實生物(688180);榮昌生物(688331)等

本文核心數(shù)據(jù)：免疫抑制劑行業(yè)細分藥品市場份額;免疫抑制劑企業(yè)市場份額;免疫抑制劑行業(yè)市場集中度

中國免疫抑制劑行業(yè)細分藥品市場份額

免疫抑制劑行業(yè)藥品種類繁多，但我國免疫抑制劑行業(yè)多年來始終是他克莫司、嗎替麥考酚酯和環(huán)孢素三個品種占據(jù)主要地位。根據(jù)藥融云披露的數(shù)據(jù)，2022年，全國醫(yī)院免疫抑制劑銷售額中，他克莫司、嗎替麥考酚酯和環(huán)孢素分別占比約31%、23%和13%左右。

中國免疫抑制劑行業(yè)競爭梯隊

免疫抑制劑是窄治療窗藥物的典型代表，由于其藥代動力學復雜，需要嚴格監(jiān)測，因此對仿制藥替代提出更高的要求，故在免疫抑制劑市場上安斯泰來、諾華、羅氏等原研藥廠商處于第一梯隊。華東醫(yī)藥、華北制藥等營業(yè)收入超百億的國產(chǎn)企業(yè)處于第二梯隊。

中國免疫抑制劑行業(yè)市場份額

——中國免疫抑制劑行業(yè)三大藥物品種市場份額

根據(jù)PDB披露的數(shù)據(jù)，2022年，他克莫司在樣本醫(yī)院的銷售額中，安斯泰來和華東醫(yī)藥占比最高，其中安斯泰來占比超48%，華東醫(yī)藥占比近37%。

根據(jù)PDB披露的數(shù)據(jù)，2022年，嗎替麥考酚酯在樣本醫(yī)院的銷售額中，羅氏和華東醫(yī)藥占比最高，其中羅氏占比近53%，華東醫(yī)藥占比近43%。

根據(jù)PDB披露的數(shù)據(jù)，2022年，環(huán)孢素在樣本醫(yī)院的銷售額中，華東醫(yī)藥和諾華占比最高，其中華東醫(yī)藥占比近51%，諾華占比超29%。

——中國免疫抑制劑行業(yè)整體市場份額

從免疫抑制劑行業(yè)整體市場份額占比情況來看，2022年，華東醫(yī)藥、安斯泰來和羅氏三家企業(yè)市場份額占比最高，其中華東醫(yī)藥占比已超25%。

中國免疫抑制劑行業(yè)市場集中度

根據(jù)2022年銷售額來看，我國免疫抑制劑行業(yè)前三家企業(yè)市場份額占比合計已超50%，總體來看，我國免疫抑制劑行業(yè)企業(yè)集中度較高。

中國免疫抑制劑行業(yè)企業(yè)業(yè)務布局情況

免疫抑制劑行業(yè)藥品種類眾多，從各代表性公司截至2023年12月已上市的免疫抑制劑產(chǎn)品種類來看華東醫(yī)藥最多。從各代表性公司區(qū)域布局來看，華東醫(yī)藥、先聲藥業(yè)、恒瑞醫(yī)藥等布局區(qū)域較廣，同時可以看出布局東南沿海區(qū)域的公司數(shù)量多。

中國免疫抑制劑行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從波特五力模型角度分析，由于我國免疫抑制劑行業(yè)國內(nèi)現(xiàn)有競爭者要從外資原研企業(yè)手中爭奪市場份額，且近年來生物制劑新藥研發(fā)活躍，市場上產(chǎn)品格局變化趨勢大，因此現(xiàn)有競爭者競爭較為激烈。同時，雖然行業(yè)利潤較高，但技術門檻也較高，故行業(yè)新進入者威脅不是很大。由于免疫抑制劑行業(yè)中，上游也為技術密集型產(chǎn)業(yè)，因此，上游供應商議價能力較強。免疫抑制劑行業(yè)本身也是技術密集型行業(yè)，且在下游器官移植抗排斥和自身免疫病治療領域，存在剛需屬性，故下游議價能力弱。替代品威脅方面，免疫抑制劑在器官移植抗排斥領域難以替代，故替代品威脅小。

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