2024年中國動(dòng)力鋰電池細(xì)分技術(shù)路線發(fā)展觀察 高能量密度及低成本是未來發(fā)展趨勢【組圖】

行業(yè)主要上市公司：寧德時(shí)代(300750);比亞迪(002594);中創(chuàng)新航(3931.HK);國軒高科(002074);欣旺達(dá)(300207);億緯鋰能(300014);孚能科技(688567);瑞浦蘭鈞(0666.HK)

本文核心數(shù)據(jù)：中國不同正極材料動(dòng)力鋰電池市占率;中國不同封裝方式動(dòng)力電池市場份額

動(dòng)力鋰電池技術(shù)路線分析

目前，動(dòng)力鋰電池技術(shù)路線呈現(xiàn)多樣化的特點(diǎn)。根據(jù)正極材料的不同，主流動(dòng)力鋰電池技術(shù)路線可分為三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池;根據(jù)封裝方式的不同，動(dòng)力鋰電池技術(shù)路線可分為軟包、方形和圓柱;根據(jù)電解質(zhì)的不同，動(dòng)力鋰電池技術(shù)路線可分為液態(tài)電池、固態(tài)電池。

動(dòng)力鋰電池細(xì)分技術(shù)路線發(fā)展情況

根據(jù)鋰電池正極材料的不同，主流動(dòng)力鋰電池可分為三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池。在我國2017年以前，磷酸鐵鋰電池由于其相對高安全性和電池制造過程對環(huán)境的要求相對較低的特點(diǎn)，占據(jù)主要市場份額。2017年，財(cái)政補(bǔ)貼政策對電池系統(tǒng)能量密度的下限做了限定，加上磷酸鐵鋰電池能量密度較低的緣故，從2017年開始，三元材料電池因其能量密度高的特點(diǎn)，迎合了政策和純電動(dòng)乘用車市場的需要，市場份額占比開始快速提升，2018-2020年，三元鋰電池占據(jù)主要市場份額。隨著我國新能源汽車市場理性發(fā)展以及對安全性和低成本的看重，2021年開始，我國磷酸鐵鋰電池市占率再次反超三元鋰電池，2022年磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量占比達(dá)到62.4%。2023年1-11月我國磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量占比上升至67.6%。

根據(jù)封裝方式的不同，動(dòng)力鋰電池技術(shù)路線可分為軟包、方形和圓柱。從技術(shù)路線的市場份額情況來看，方形電池占據(jù)我國動(dòng)力電池的主要份額，2022年我國方形電池占比約為92%，軟包和圓柱占比分別為5%和3%。

根據(jù)電解液的不同，鋰電池可分為液態(tài)、半固態(tài)、準(zhǔn)固態(tài)和全固態(tài)四大類，其中半固態(tài)、準(zhǔn)固態(tài)和全固態(tài)三種統(tǒng)稱為固態(tài)電池。目前，中國市場上固態(tài)電池整體還處于實(shí)驗(yàn)階段，未實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。但液態(tài)鋰電池能夠?qū)崿F(xiàn)的能量密度已近極限，而使用全固態(tài)鋰電池能量密度具備突破500Wh/kg的潛力，因此固態(tài)電池是未來鋰電池的發(fā)展方向，也是各企業(yè)的必爭高地。從企業(yè)技術(shù)布局情況來看，2023年包括輝能科技、清陶能源、衛(wèi)藍(lán)新能源等公司的產(chǎn)品批量交付提上日程，而中創(chuàng)新航、孚能科技等企業(yè)固態(tài)電池大規(guī)模量產(chǎn)已提上日程。

高能量密度及低成本是未來發(fā)展趨勢

從技術(shù)發(fā)展趨勢來看，未來動(dòng)力鋰電池正極材料技術(shù)研發(fā)趨勢朝三元電池高鎳去鈷和磷酸錳鐵鋰這兩個(gè)方向發(fā)展，封裝方式朝軟包方向發(fā)展、電解液超固態(tài)電池發(fā)展是長期趨勢。整體來看，動(dòng)力鋰電池發(fā)展趨勢聚焦高能量密度和低成本這兩點(diǎn)，三元電池高鎳去鈷是為了降低動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)成本，磷酸錳鐵鋰、固態(tài)電池和軟包適配固態(tài)電池是為了提升動(dòng)力鋰電池能量密度。

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