【行業(yè)深度】洞察2024：中國激光醫(yī)療行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力分析等)

行業(yè)主要上市公司：奧普光電(002338)、炬光科技(688167)、奇致激光(832861)、華工科技(000988)、愛科凱能(430351)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國激光醫(yī)療行業(yè)市場排名;中國激光醫(yī)療行業(yè)市場份額;中國激光醫(yī)療行業(yè)競爭派系

中國激光醫(yī)療產(chǎn)品注冊證排名

根據(jù)MD CLOUD數(shù)據(jù)顯示，2022年激光醫(yī)療注冊證前五名企業(yè)為瑞柯恩、奇致激光、科英激光、普東激光、博激世紀，注冊證數(shù)量除了前兩名企業(yè)以外，其他都低于4件，這些企業(yè)大部分是激光醫(yī)療器械廠商。而2023上半年，科英激光位居第一，注冊證6件，光泰醫(yī)療、益建堂、康興醫(yī)療和邦泰生物注冊證均達到了4件。從企業(yè)注冊證來看，通過審批的企業(yè)類型更多的是康復類和生物科技類的企業(yè)。

中國激光醫(yī)療行業(yè)市場份額

近幾年，根據(jù)上市公司激光醫(yī)療業(yè)務收入以及行業(yè)市場規(guī)模進行初步測算，2023年前三季度激光醫(yī)療行業(yè)市場份額中，大族激光、華工激光市場占比較高，分別為19%以及6%，其次是聯(lián)影醫(yī)療，為5%，奇致激光為4%。其他企業(yè)市場占比低于2%。

中國激光醫(yī)療行業(yè)市場集中度

從行業(yè)集中度來看，根據(jù)市場規(guī)模進行初步測算，CR3為30%，激光醫(yī)療行業(yè)的高端市場部分主要被前三家企業(yè)大族激光、華工科技、聯(lián)贏醫(yī)療占據(jù)。CR5為35%，奇致激光和炬光科技等企業(yè)在市場上也有一定的影響力。CR10僅比CR5高出一個百分點，說明整體來看激光醫(yī)療行業(yè)市場集中度較低。

中國激光醫(yī)療公司競爭梯隊

我國激光醫(yī)療公司的競爭梯隊中，第一梯隊是在中國市場深耕已久的外資企業(yè)，有賽諾秀、凱德朗、韓國元泰等。此外，根據(jù)國產(chǎn)品牌競爭力來看，近年來科英激光、奇致激光、大族激光等不斷從品牌建設和市場開拓上提升產(chǎn)品價值，在全國的競爭力較強;其次是產(chǎn)品競爭力較強的企業(yè)，有普東醫(yī)療、亞格光電、光泰醫(yī)療、博激世紀、科瑞達等;區(qū)域競爭力較強的企業(yè)是部分中小民營企業(yè)。

中國激光醫(yī)療公司上市公司競爭集群分析

從行業(yè)上市公司2023前三季度激光醫(yī)療的營收和占比了解到，奇致激光、愛科凱能、亞格光電的激光醫(yī)療占比超過80%，是產(chǎn)品專注者，大族激光盡管激光醫(yī)療占整體營收不高，但是規(guī)模較大，是規(guī)模領先者。市場追隨者是激光醫(yī)療的規(guī)模和專注度均有待提高的上市公司，例如炬光科技、華工科技和聯(lián)影醫(yī)療，這些企業(yè)未來有望在市場專注度和規(guī)模上繼續(xù)發(fā)力。

中國激光醫(yī)療行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，威脅較大的兩個維度是上游議價能力高以及替代品的威脅。激光醫(yī)療行業(yè)需要的激光設備、零部件等成本較高，技術壁壘較高，因此上游供應商話語權較大。而激光醫(yī)療是眾多治療方案中的一種，有些醫(yī)療費用支付能力較弱的患者會選擇其他類型的治療，這樣激光醫(yī)療的可替代性變得較大。但目前行業(yè)內(nèi)由于監(jiān)管較為嚴格，產(chǎn)品上市周期較長，競爭者和潛在進入者威脅較小。此外目前激光醫(yī)療設備暫時未成為集采對象，下游議價能力較低。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國激光醫(yī)療行業(yè)五力競爭總結如下：

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