【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)激光醫(yī)療行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析等)

行業(yè)主要上市公司：奧普光電(002338)、炬光科技(688167)、奇致激光(832861)、華工科技(000988)、愛科凱能(430351)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)激光醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)排名;中國(guó)激光醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)份額;中國(guó)激光醫(yī)療行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

中國(guó)激光醫(yī)療產(chǎn)品注冊(cè)證排名

根據(jù)MD CLOUD數(shù)據(jù)顯示，2022年激光醫(yī)療注冊(cè)證前五名企業(yè)為瑞柯恩、奇致激光、科英激光、普東激光、博激世紀(jì)，注冊(cè)證數(shù)量除了前兩名企業(yè)以外，其他都低于4件，這些企業(yè)大部分是激光醫(yī)療器械廠商。而2023上半年，科英激光位居第一，注冊(cè)證6件，光泰醫(yī)療、益建堂、康興醫(yī)療和邦泰生物注冊(cè)證均達(dá)到了4件。從企業(yè)注冊(cè)證來看，通過審批的企業(yè)類型更多的是康復(fù)類和生物科技類的企業(yè)。

中國(guó)激光醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)份額

近幾年，根據(jù)上市公司激光醫(yī)療業(yè)務(wù)收入以及行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行初步測(cè)算，2023年前三季度激光醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)份額中，大族激光、華工激光市場(chǎng)占比較高，分別為19%以及6%，其次是聯(lián)影醫(yī)療，為5%，奇致激光為4%。其他企業(yè)市場(chǎng)占比低于2%。

中國(guó)激光醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)集中度

從行業(yè)集中度來看，根據(jù)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行初步測(cè)算，CR3為30%，激光醫(yī)療行業(yè)的高端市場(chǎng)部分主要被前三家企業(yè)大族激光、華工科技、聯(lián)贏醫(yī)療占據(jù)。CR5為35%，奇致激光和炬光科技等企業(yè)在市場(chǎng)上也有一定的影響力。CR10僅比CR5高出一個(gè)百分點(diǎn)，說明整體來看激光醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)集中度較低。

中國(guó)激光醫(yī)療公司競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

我國(guó)激光醫(yī)療公司的競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)中，第一梯隊(duì)是在中國(guó)市場(chǎng)深耕已久的外資企業(yè)，有賽諾秀、凱德朗、韓國(guó)元泰等。此外，根據(jù)國(guó)產(chǎn)品牌競(jìng)爭(zhēng)力來看，近年來科英激光、奇致激光、大族激光等不斷從品牌建設(shè)和市場(chǎng)開拓上提升產(chǎn)品價(jià)值，在全國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng);其次是產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的企業(yè)，有普東醫(yī)療、亞格光電、光泰醫(yī)療、博激世紀(jì)、科瑞達(dá)等;區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的企業(yè)是部分中小民營(yíng)企業(yè)。

中國(guó)激光醫(yī)療公司上市公司競(jìng)爭(zhēng)集群分析

從行業(yè)上市公司2023前三季度激光醫(yī)療的營(yíng)收和占比了解到，奇致激光、愛科凱能、亞格光電的激光醫(yī)療占比超過80%，是產(chǎn)品專注者，大族激光盡管激光醫(yī)療占整體營(yíng)收不高，但是規(guī)模較大，是規(guī)模領(lǐng)先者。市場(chǎng)追隨者是激光醫(yī)療的規(guī)模和專注度均有待提高的上市公司，例如炬光科技、華工科技和聯(lián)影醫(yī)療，這些企業(yè)未來有望在市場(chǎng)專注度和規(guī)模上繼續(xù)發(fā)力。

中國(guó)激光醫(yī)療行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，威脅較大的兩個(gè)維度是上游議價(jià)能力高以及替代品的威脅。激光醫(yī)療行業(yè)需要的激光設(shè)備、零部件等成本較高，技術(shù)壁壘較高，因此上游供應(yīng)商話語(yǔ)權(quán)較大。而激光醫(yī)療是眾多治療方案中的一種，有些醫(yī)療費(fèi)用支付能力較弱的患者會(huì)選擇其他類型的治療，這樣激光醫(yī)療的可替代性變得較大。但目前行業(yè)內(nèi)由于監(jiān)管較為嚴(yán)格，產(chǎn)品上市周期較長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)者和潛在進(jìn)入者威脅較小。此外目前激光醫(yī)療設(shè)備暫時(shí)未成為集采對(duì)象，下游議價(jià)能力較低。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國(guó)激光醫(yī)療行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)激光醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前 瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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