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【投資視角】啟示2024:中國汽車金融行業(yè)投融資及兼并重組分析(附投融資事件、產(chǎn)業(yè)園區(qū)和兼并重組等)

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20 穆曉菲 ? 2024-01-30 14:00:01  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E11002G0

行業(yè)主要上市公司:上汽集團(tuán)(600104)、福田汽車(600166)、廣匯汽車(600297)、江淮汽車(600418)、廣汽集團(tuán)(601238)、比亞迪(002594)、物產(chǎn)中大(600704)等

本文核心數(shù)據(jù):汽車金融行業(yè)投融資事件;投融資熱點產(chǎn)品;汽車金融行業(yè)兼并重組類型

1、汽車金融行業(yè)整體投資情況不佳

根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)庫,2017年我國汽車金融行業(yè)融資金額達(dá)到頂峰,發(fā)生融資事件共128起,融資金額共416.64億元。2018年后我國汽車金融行業(yè)遇冷,融資事件及金額均呈“斷崖式”下跌。2022年我國汽車金融行業(yè)發(fā)生融資事件14起,較上年下降30%;融資金額為121.1億元,較上年上漲233.7%。但2023年二者均大幅下降,共發(fā)生融資事件5起,融資金額為8.8億元。

圖表1:2017-2023年中國汽車金融行業(yè)投資整體情況(單位:億元,起)

注:上述統(tǒng)計時間截至2023年12月31日,下同

2、汽車金融行業(yè)投融資處于成長階段

從汽車金融的投資輪次分析,目前汽車金融行業(yè)的投融資輪次處于成長階段。從代表企業(yè)投融資事件輪次分布情況來看,行業(yè)的投融資輪次主要集中B輪及以前,C輪后的融資相對來說較少。此外,戰(zhàn)略投資環(huán)節(jié)事件數(shù)量也相對較多。

圖表2:2017-2023年中國汽車金融行業(yè)投融資輪次分布情況(單位:起)

3、汽車金融投融資集中在北京、上海、浙江和廣東

從汽車金融行業(yè)的企業(yè)融資區(qū)域來看,目前北京的融資企業(yè)最多,2017-2023年累計達(dá)到98起。其中2017年累計達(dá)到47起,而2017年全國整個汽車金融行業(yè)共發(fā)生融資事件128起,由此可見北京區(qū)域的汽車金融投融資較為活躍程度。

圖表3:2017-2023年中國汽車金融行業(yè)投融資區(qū)域分布-按事件數(shù)量(單位:起)

4、汽車金融行業(yè)投融資集中二手車和后市場服務(wù)

圖表4:2020-2023年中國汽車金融行業(yè)投融資事件匯總(一)

圖表5:2020-2023年中國汽車金融行業(yè)投融資事件匯總(二)

圖表6:2020-2023年中國汽車金融行業(yè)投融資事件匯總(三)

圖表7:2020-2023年中國汽車金融行業(yè)投融資事件匯總(四)

從2020-2023年融資企業(yè)的主營產(chǎn)品分析,投資熱點主要在二手車和汽車后市場服務(wù)上,其次為保險。

圖表8:2020-2023年中國汽車金融行業(yè)融資產(chǎn)品變化(單位:%)

5、汽車金融行業(yè)的投資者以投資類企業(yè)為主

從汽車金融行業(yè)的投資主體來看,目前我國汽車金融行業(yè)的投資主體主要以投資類為主,代表性投資主體有紅杉資本、毅達(dá)資本、順為資本等;實業(yè)類的投資主體有寧德時代、松下電器、北京現(xiàn)代等。

圖表9:2020-2023年中國汽車金融行業(yè)投資主體分布(單位:%)

6、汽車金融行業(yè)的產(chǎn)業(yè)園區(qū)

目前在前瞻產(chǎn)業(yè)園區(qū)庫中僅查詢到汽車金融相關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)一家,即中國·臨清汽車金融信息港。汽車金融行業(yè)單獨的產(chǎn)業(yè)園區(qū)較少,大多都是依托汽車產(chǎn)業(yè)園發(fā)展,目前我國共有735個汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū),集中分布在山東、江蘇、湖北、四川等地。

圖表10:中國汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)區(qū)域分布熱力圖

7、汽車金融企業(yè)橫向收購擴(kuò)大規(guī)模

目前中國汽車金融行業(yè)的兼并重組事件減少,兼并重組的類型主要為中游企業(yè)橫向收購擴(kuò)大規(guī)模。

圖表11:中國汽車金融行業(yè)兼并重組事件分析

8、汽車金融行業(yè)投融資及兼并重組總結(jié)

圖表12:汽車金融行業(yè)投融資及兼并重組總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國汽車金融行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請注明資料來源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

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2025-2030年中國汽車金融行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
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本報告主要分析了中國汽車金融行業(yè)的發(fā)展綜述;國際汽車金融市場發(fā)展?fàn)顩r及經(jīng)驗借鑒;中國汽車金融行業(yè)的發(fā)展環(huán)境;中國汽車金融行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r;中國汽車消費借貸、汽車...

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作者 穆曉菲
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