【行業(yè)深度】洞察2024:中國ESG投資行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)
行業(yè)主要上市公司:主要有中信證券(600030)、中國銀河(601881)、國泰君安(601211)、工商銀行(601398)、建設(shè)銀行(601939)等。
本文核心數(shù)據(jù):中國ESG投資行業(yè)上市公司ESG投資業(yè)務(wù)布局、中國ESG投資行業(yè)上市公司ESG投資業(yè)務(wù)業(yè)績、中國ESG投資行業(yè)上市公司競爭梯隊
1、中國ESG投資行業(yè)競爭梯隊
依據(jù)機構(gòu)產(chǎn)品規(guī)??纱笾路譃槿齻€梯隊。上游的領(lǐng)先機構(gòu)包括華寶基金、嘉實基金、南方基金、匯添富基金等;中游的領(lǐng)先機構(gòu)包括廣發(fā)基金、易方達基金、國金基金等;下游的領(lǐng)先機構(gòu)主要包括大成基金、方正富邦基金等。
2、中國ESG投資行業(yè)市場份額
從國內(nèi)基金機構(gòu)排名來看,頭部規(guī)模管理人相對穩(wěn)定。根據(jù)最新數(shù)據(jù)分析,匯添富基金維持其在全部ESG基金管理規(guī)模的領(lǐng)先地位自2018年以來,匯添富基金的ESG基金管理規(guī)模一直居于國內(nèi)公募基金之首。且盡管市場經(jīng)歷多次波動,匯添富基金以及華夏基金、廣發(fā)基金、富國基金、東證資管的ESG基金規(guī)模仍穩(wěn)定于行業(yè)前列,合計市場份額近半數(shù)。
在市場整體承壓的背景下,部分機構(gòu)如華夏基金、廣發(fā)基金、富國基金等,其ESG基金規(guī)模不僅未受負面影響,反而實現(xiàn)了逆市增長。這種增長,一方面得益于投資者對于環(huán)境、社會和公司治理價值重視程度的提升,另一方面可能得益于在新能源等板塊波動期間,基金管理人抄底資金持續(xù)流入。
3、中國ESG投資行業(yè)市場集中度
總體來看,我國ESG投資行業(yè)的細分產(chǎn)品集中度較高,且兩年變化幅度不大。2023年ESG投資基金CR3、CR5分別為34%、43%,較2020年分別小幅增長1個、0.5個百分點。
4、中國ESG投資行業(yè)機構(gòu)布局及競爭力評價
從機構(gòu)ESG投資業(yè)務(wù)的競爭力來看,匯添富基金、工銀瑞信投資的競爭力排名較強;其次是嘉實基金、南方基金等,近年來ESG投資策略轉(zhuǎn)型,產(chǎn)品收益率逐漸有所提升。
5、中國ESG投資行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
從五力競爭模型角度分析,目前,我國ESG投資行業(yè)上游部分主要為大型數(shù)據(jù)交易商及評級機構(gòu),市場集中度高且形成較高數(shù)據(jù)壁壘,供應(yīng)商議價能力強;中游主要為公募基金及銀行理財子公司,現(xiàn)有競爭者數(shù)量多,競爭激烈;下游消費市場議價能力較低;同時,因ESG投資行業(yè)存在嚴(yán)格的準(zhǔn)入資質(zhì)以及資金、技術(shù)門檻較高,潛在進入者威脅與替代品威脅較小。
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