預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)家具制造行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：歐派家居(603833)、敏華控股(01999)、喜臨門(603008)、顧家家居(303816)、慕思股份(001323)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)家具市場(chǎng)規(guī)模;中國(guó)家具進(jìn)出口;中國(guó)家具企業(yè)綜合品牌排名;中國(guó)家具產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布;中國(guó)家具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)概況

1、定義

家具制造，是指用木材、金屬、塑料、竹、藤等材料制作的，具有坐臥、憑倚、儲(chǔ)藏、間隔等功能，可用于住宅、旅館、辦公室、學(xué)校、餐館、醫(yī)院、劇場(chǎng)、公園、船艦、飛機(jī)、機(jī)動(dòng)車等任何場(chǎng)所的各種家具的制造。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，家具歸入家具制造業(yè)(國(guó)統(tǒng)局代碼C21)，其中包括“C2110木質(zhì)家具制造”、“C2120竹、藤家具制造”、“C2130金屬家具制造”、“C2140塑料家具制造”和“C2190其他家具制造”。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

皮革、彈簧、化纖物、玻璃、金屬、海綿等行業(yè)是家具制造行業(yè)的上游供應(yīng)鏈，家具的生產(chǎn)與開(kāi)發(fā)需要這些原材料作為基礎(chǔ)，上游供應(yīng)方對(duì)家具制造行業(yè)的成本、質(zhì)量等產(chǎn)生較大影響。中游家具制造流程可分為設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝。

國(guó)內(nèi)家具生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)各類銷售終端流通到消費(fèi)者手中，家具銷售渠道分行業(yè)可包括零售行業(yè)及家居裝飾裝修行業(yè)等，按渠道可分為線上渠道、線下渠道。

行業(yè)發(fā)展歷程

中國(guó)現(xiàn)代家具產(chǎn)業(yè)正式起步于二十世紀(jì)80年代初。伴隨著全球家具生產(chǎn)重心持續(xù)向發(fā)展中國(guó)家尤其是中國(guó)轉(zhuǎn)移，同時(shí)受益于龐大的人口基數(shù)、中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長(zhǎng)、居民收入水平的提高和消費(fèi)觀念的培養(yǎng)、家居裝修裝飾逐步從重裝修向重裝飾的轉(zhuǎn)變、年輕消費(fèi)群體的崛起，中國(guó)家具行業(yè)發(fā)展迅速。在引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備及制造技術(shù)的基礎(chǔ)上，中國(guó)家具行業(yè)通過(guò)消化吸收國(guó)際產(chǎn)品，其技術(shù)工藝、產(chǎn)品品質(zhì)、設(shè)計(jì)研發(fā)實(shí)力、銷售規(guī)模以及經(jīng)濟(jì)效益等方面得到了全面的提升。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，中國(guó)家具行業(yè)已經(jīng)逐步走上工業(yè)化、規(guī)?；?、品牌化的發(fā)展路線。進(jìn)入二十一世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)家具行業(yè)發(fā)展一直保持良好態(tài)勢(shì)。

行業(yè)政策背景

當(dāng)前國(guó)家層面的家具行業(yè)政策主要以鼓勵(lì)類為主。在國(guó)家政策導(dǎo)向和市場(chǎng)規(guī)律作用下，我國(guó)家具業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群化、智能化趨勢(shì)明顯。隨著消費(fèi)者對(duì)家具需求的層次在不斷提高以及國(guó)家數(shù)字化發(fā)展，國(guó)家對(duì)于智能家具、綠色家具的偏好較為明顯。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國(guó)家具市場(chǎng)規(guī)模趨于穩(wěn)定

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，中國(guó)家具行業(yè)已經(jīng)逐步走上工業(yè)化、規(guī)?；?、品牌化的發(fā)展路線。進(jìn)入二十一世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)家具行業(yè)發(fā)展一直保持良好態(tài)勢(shì)，近兩年來(lái)規(guī)模以上家具行業(yè)營(yíng)業(yè)收入稍有回落。根據(jù)工信部公布的規(guī)模以上家具行業(yè)營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，2018-2022年中國(guó)規(guī)模以上家具行業(yè)營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢(shì)，2022年中國(guó)規(guī)模以上家具行業(yè)營(yíng)業(yè)收入為7624.1億元，同比下滑5%。2023年截至10月，規(guī)模以上家具制造企業(yè)營(yíng)業(yè)收入5127.9億元，前瞻據(jù)此初步估計(jì)2023年我國(guó)規(guī)模以上家具制造企業(yè)營(yíng)業(yè)收入將達(dá)到7090.4億元，同比下降7%左右。

2、中國(guó)家具利潤(rùn)水平穩(wěn)步發(fā)展

根據(jù)工信部公布的規(guī)模以上家具行業(yè)利潤(rùn)情況來(lái)看，2018-2022年規(guī)模以上家具行業(yè)凈利潤(rùn)情況呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢(shì)，2022年為471.2億元，同比上升9%。2023年截至10月全國(guó)利潤(rùn)總額同比下降11%，前瞻據(jù)此初步估計(jì)2023年我國(guó)規(guī)模以上家具制造企業(yè)利潤(rùn)總額將達(dá)到433.5億元，同比下降8%左右。

3、中國(guó)家具行業(yè)規(guī)上企業(yè)數(shù)量攀升

根據(jù)中國(guó)工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒公布的數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)規(guī)模以上家具制造業(yè)企業(yè)數(shù)量有7273家，較2021年增加了626家。整體來(lái)看，中國(guó)規(guī)模以上家具制造企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)，反映該行業(yè)大型企業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展趨好。

4、中國(guó)家具以出口市場(chǎng)為主

中國(guó)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，家具相關(guān)的海關(guān)編碼共3條，如下所示。

注：“9403其他家具及零件”中包含金屬家具、木家具、塑料家具、石制家具等常見(jiàn)家具。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)家具制造行業(yè)產(chǎn)品進(jìn)出口總額為810.37億美元，同比下降7.18%，其中進(jìn)口額20.96億美元，同比下降17.06%;出口額為789.41億美元，同比下降6.89%。出口規(guī)模大于進(jìn)口規(guī)模，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差768.45億美元，同比下降6.57%。2023年1-10月進(jìn)出口額分別為15.31億美元、601.55億美元。我國(guó)的家具制造行業(yè)以出口為主。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：家具產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)聚集沿海省份

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)家具注冊(cè)企業(yè)主要分布在沿海省份，其中廣東省家具行業(yè)數(shù)量最高，達(dá)到18.12萬(wàn)家，江蘇省家具行業(yè)企業(yè)數(shù)量排名第二，為13.67萬(wàn)家，山東省家具行業(yè)企業(yè)數(shù)量為11.39萬(wàn)家，浙江省家具行業(yè)企業(yè)數(shù)量為9.07萬(wàn)家。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：家具行業(yè)百花齊放

根據(jù)網(wǎng)易公布的2022年家具行業(yè)品牌排名情況，上榜的企業(yè)有全友家居、曲美家居、顧家家居、歐派家居等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、中國(guó)家具市場(chǎng)增速趨緩

近年來(lái)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及居民生活水平的提高，人民住房水平逐步提升，消費(fèi)者對(duì)家具的需求越來(lái)越強(qiáng)，對(duì)家具要求越來(lái)越重視，中國(guó)家具行業(yè)將會(huì)不斷向好發(fā)展。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院初步預(yù)測(cè)，2024-2029年，中國(guó)家具行業(yè)將逐年增長(zhǎng)。到2029年，隨著行業(yè)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，中國(guó)家具規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入有望達(dá)到8716億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.5%。

注：規(guī)模以上企業(yè)指營(yíng)業(yè)收入在2000萬(wàn)以上的企業(yè)。

2、家具市場(chǎng)開(kāi)啟個(gè)性化潮流

隨著“輕裝修，重裝飾”理念的深入，定制家具的個(gè)性、時(shí)尚、省時(shí)、省力逐漸征服了更多的消費(fèi)群體。家具定制需求越來(lái)越多，市場(chǎng)上也應(yīng)運(yùn)涌現(xiàn)出一批專制定制家具的企業(yè)。此外，家具是對(duì)資源依賴較重的行業(yè)之一，家具業(yè)的資源節(jié)約對(duì)整個(gè)家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)約型經(jīng)濟(jì)具有重要的意義。目前，家具業(yè)的資源節(jié)約已經(jīng)取得了一些突破。循環(huán)再利用成為環(huán)保家居設(shè)計(jì)中一個(gè)富有創(chuàng)造性的概念，關(guān)注的著眼點(diǎn)在于可持續(xù)發(fā)展。隨著智能時(shí)代的來(lái)臨，一些傳統(tǒng)的家具也被賦予智能化設(shè)計(jì)，在智能化及自動(dòng)化賦能基礎(chǔ)上，智能家居賽道目前較為熱門。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)家具行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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