預(yù)見2024：《2024年中國家具制造行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：歐派家居(603833)、敏華控股(01999)、喜臨門(603008)、顧家家居(303816)、慕思股份(001323)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國家具市場規(guī)模;中國家具進(jìn)出口;中國家具企業(yè)綜合品牌排名;中國家具產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布;中國家具市場競爭格局

行業(yè)概況

1、定義

家具制造，是指用木材、金屬、塑料、竹、藤等材料制作的，具有坐臥、憑倚、儲藏、間隔等功能，可用于住宅、旅館、辦公室、學(xué)校、餐館、醫(yī)院、劇場、公園、船艦、飛機、機動車等任何場所的各種家具的制造。

根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，家具歸入家具制造業(yè)(國統(tǒng)局代碼C21)，其中包括“C2110木質(zhì)家具制造”、“C2120竹、藤家具制造”、“C2130金屬家具制造”、“C2140塑料家具制造”和“C2190其他家具制造”。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

皮革、彈簧、化纖物、玻璃、金屬、海綿等行業(yè)是家具制造行業(yè)的上游供應(yīng)鏈，家具的生產(chǎn)與開發(fā)需要這些原材料作為基礎(chǔ)，上游供應(yīng)方對家具制造行業(yè)的成本、質(zhì)量等產(chǎn)生較大影響。中游家具制造流程可分為設(shè)計、生產(chǎn)、安裝。

國內(nèi)家具生產(chǎn)企業(yè)通過各類銷售終端流通到消費者手中，家具銷售渠道分行業(yè)可包括零售行業(yè)及家居裝飾裝修行業(yè)等，按渠道可分為線上渠道、線下渠道。

行業(yè)發(fā)展歷程

中國現(xiàn)代家具產(chǎn)業(yè)正式起步于二十世紀(jì)80年代初。伴隨著全球家具生產(chǎn)重心持續(xù)向發(fā)展中國家尤其是中國轉(zhuǎn)移，同時受益于龐大的人口基數(shù)、中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長、居民收入水平的提高和消費觀念的培養(yǎng)、家居裝修裝飾逐步從重裝修向重裝飾的轉(zhuǎn)變、年輕消費群體的崛起，中國家具行業(yè)發(fā)展迅速。在引進(jìn)國際先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備及制造技術(shù)的基礎(chǔ)上，中國家具行業(yè)通過消化吸收國際產(chǎn)品，其技術(shù)工藝、產(chǎn)品品質(zhì)、設(shè)計研發(fā)實力、銷售規(guī)模以及經(jīng)濟(jì)效益等方面得到了全面的提升。經(jīng)過多年的發(fā)展，中國家具行業(yè)已經(jīng)逐步走上工業(yè)化、規(guī)?；?、品牌化的發(fā)展路線。進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，中國家具行業(yè)發(fā)展一直保持良好態(tài)勢。

行業(yè)政策背景

當(dāng)前國家層面的家具行業(yè)政策主要以鼓勵類為主。在國家政策導(dǎo)向和市場規(guī)律作用下，我國家具業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群化、智能化趨勢明顯。隨著消費者對家具需求的層次在不斷提高以及國家數(shù)字化發(fā)展，國家對于智能家具、綠色家具的偏好較為明顯。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國家具市場規(guī)模趨于穩(wěn)定

經(jīng)過多年的發(fā)展，中國家具行業(yè)已經(jīng)逐步走上工業(yè)化、規(guī)?；?、品牌化的發(fā)展路線。進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，中國家具行業(yè)發(fā)展一直保持良好態(tài)勢，近兩年來規(guī)模以上家具行業(yè)營業(yè)收入稍有回落。根據(jù)工信部公布的規(guī)模以上家具行業(yè)營業(yè)收入來看，2018-2022年中國規(guī)模以上家具行業(yè)營業(yè)收入呈現(xiàn)波動態(tài)勢，2022年中國規(guī)模以上家具行業(yè)營業(yè)收入為7624.1億元，同比下滑5%。2023年截至10月，規(guī)模以上家具制造企業(yè)營業(yè)收入5127.9億元，前瞻據(jù)此初步估計2023年我國規(guī)模以上家具制造企業(yè)營業(yè)收入將達(dá)到7090.4億元，同比下降7%左右。

2、中國家具利潤水平穩(wěn)步發(fā)展

根據(jù)工信部公布的規(guī)模以上家具行業(yè)利潤情況來看，2018-2022年規(guī)模以上家具行業(yè)凈利潤情況呈現(xiàn)波動態(tài)勢，2022年為471.2億元，同比上升9%。2023年截至10月全國利潤總額同比下降11%，前瞻據(jù)此初步估計2023年我國規(guī)模以上家具制造企業(yè)利潤總額將達(dá)到433.5億元，同比下降8%左右。

3、中國家具行業(yè)規(guī)上企業(yè)數(shù)量攀升

根據(jù)中國工業(yè)統(tǒng)計年鑒公布的數(shù)據(jù)，2022年中國規(guī)模以上家具制造業(yè)企業(yè)數(shù)量有7273家，較2021年增加了626家。整體來看，中國規(guī)模以上家具制造企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)波動上升態(tài)勢，反映該行業(yè)大型企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展趨好。

4、中國家具以出口市場為主

中國海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，家具相關(guān)的海關(guān)編碼共3條，如下所示。

注：“9403其他家具及零件”中包含金屬家具、木家具、塑料家具、石制家具等常見家具。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國家具制造行業(yè)產(chǎn)品進(jìn)出口總額為810.37億美元，同比下降7.18%，其中進(jìn)口額20.96億美元，同比下降17.06%;出口額為789.41億美元，同比下降6.89%。出口規(guī)模大于進(jìn)口規(guī)模，實現(xiàn)貿(mào)易順差768.45億美元，同比下降6.57%。2023年1-10月進(jìn)出口額分別為15.31億美元、601.55億美元。我國的家具制造行業(yè)以出口為主。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：家具產(chǎn)業(yè)重點聚集沿海省份

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，目前中國家具注冊企業(yè)主要分布在沿海省份，其中廣東省家具行業(yè)數(shù)量最高，達(dá)到18.12萬家，江蘇省家具行業(yè)企業(yè)數(shù)量排名第二，為13.67萬家，山東省家具行業(yè)企業(yè)數(shù)量為11.39萬家，浙江省家具行業(yè)企業(yè)數(shù)量為9.07萬家。

2、企業(yè)競爭：家具行業(yè)百花齊放

根據(jù)網(wǎng)易公布的2022年家具行業(yè)品牌排名情況，上榜的企業(yè)有全友家居、曲美家居、顧家家居、歐派家居等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、中國家具市場增速趨緩

近年來，國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及居民生活水平的提高，人民住房水平逐步提升，消費者對家具的需求越來越強，對家具要求越來越重視，中國家具行業(yè)將會不斷向好發(fā)展。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院初步預(yù)測，2024-2029年，中國家具行業(yè)將逐年增長。到2029年，隨著行業(yè)規(guī)模逐漸擴大，中國家具規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入有望達(dá)到8716億元，年均復(fù)合增長率為3.5%。

注：規(guī)模以上企業(yè)指營業(yè)收入在2000萬以上的企業(yè)。

2、家具市場開啟個性化潮流

隨著“輕裝修，重裝飾”理念的深入，定制家具的個性、時尚、省時、省力逐漸征服了更多的消費群體。家具定制需求越來越多，市場上也應(yīng)運涌現(xiàn)出一批專制定制家具的企業(yè)。此外，家具是對資源依賴較重的行業(yè)之一，家具業(yè)的資源節(jié)約對整個家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)約型經(jīng)濟(jì)具有重要的意義。目前，家具業(yè)的資源節(jié)約已經(jīng)取得了一些突破。循環(huán)再利用成為環(huán)保家居設(shè)計中一個富有創(chuàng)造性的概念，關(guān)注的著眼點在于可持續(xù)發(fā)展。隨著智能時代的來臨，一些傳統(tǒng)的家具也被賦予智能化設(shè)計，在智能化及自動化賦能基礎(chǔ)上，智能家居賽道目前較為熱門。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國家具行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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