2024年中國AI算力行業(yè)區(qū)域發(fā)展現(xiàn)狀分析 “東數(shù)西算”戰(zhàn)略推動區(qū)域AI算力整體協(xié)調(diào)發(fā)展【組圖】

行業(yè)主要上市公司：百度集團(tuán)(09888)、騰訊控股(00700)、浪潮信息(000977.SZ)、中科曙光(603019.SH)、華勝天成(600410.SH)、青云科技(688316.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：區(qū)域梯隊(duì);機(jī)柜分布;

中國“東數(shù)西算”工程的戰(zhàn)略意義

與“西氣東輸”“西電東送”“南水北調(diào)”等工程相似，“東數(shù)西算”是一個國家級算力資源跨域調(diào)配戰(zhàn)略工程，針對我國東西部算力資源分布總體呈現(xiàn)出“東部不足、西部過剩”的不平衡局面，引導(dǎo)中西部利用能源優(yōu)勢建設(shè)算力基礎(chǔ)設(shè)施，“數(shù)據(jù)向西，算力向東”，服務(wù)東部沿海等算力緊缺區(qū)域，解決我國東西部算力資源供需不均衡的現(xiàn)狀。“東數(shù)西算”工程對我國的長遠(yuǎn)發(fā)展有重要的意義：

中國算力西遷的經(jīng)濟(jì)性分析

中西部地區(qū)土地和電力成本優(yōu)勢顯著：東部一線核心城市(北上廣深)工業(yè)用地成交樓面均價顯著高于中西部算力樞紐地區(qū)城市(呼和浩特、蘭州、成都、銀川、貴陽)。2022年，北京工業(yè)用地成交樓面均價為1465元/平方米，而成都僅283元/平方米，相差較大。

全國AI算力區(qū)域梯隊(duì)分析

京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈等區(qū)域算力發(fā)展水平處于領(lǐng)先。整體來看，廣東、北京、上海及周邊省份算力發(fā)展指數(shù)總體較高，其中廣東、北京、江蘇、浙江、山東、上海排名前六位于第一梯隊(duì)，算力發(fā)展指數(shù)達(dá)到40以上，山東首次超越上海位列第五。四川、河北、河南、福建、湖南、湖北、貴州、安徽、廣西排名七到十五位，算力發(fā)展指數(shù)達(dá)到20以上。北上廣及周邊省份依托雄厚經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、把握算力發(fā)展機(jī)遇，在先進(jìn)計算關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新、算力產(chǎn)業(yè)提振、算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、算力發(fā)展環(huán)境優(yōu)化、算力創(chuàng)新應(yīng)用推廣等維度均取得突出成果，整體算力發(fā)展指數(shù)領(lǐng)先。

AI算力數(shù)據(jù)中心機(jī)柜：分布在一線城市

數(shù)據(jù)中心機(jī)柜分布主要以一線城市及周邊為主。由于北京地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)聚集，需求相對旺盛，各家廠商在北京及周邊地區(qū)均有大量布局。我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)東西地區(qū)供給分布極不均衡，主要原因系需求決定數(shù)據(jù)中心供給分布。對比我國的東西部地區(qū)的上架率可知，東部上架率普遍高于50%，西部普遍低于50%，主要系西部數(shù)據(jù)計算需求少，導(dǎo)致了閑置過剩比較嚴(yán)重。

從2021年存量機(jī)柜總數(shù)區(qū)域分布看，以上海為核心的長三角區(qū)域需求旺盛，近年來華東地區(qū)的建設(shè)規(guī)模持續(xù)高漲，存量較大，領(lǐng)先于全國水平。

注：數(shù)據(jù)來自中國數(shù)據(jù)中心工作組發(fā)布的《2021年中國數(shù)據(jù)中心市場報告》，數(shù)據(jù)年份為2021年，截至2024年1月6日，中國數(shù)據(jù)中心工作組暫未發(fā)布2022-2023年的區(qū)域數(shù)據(jù)。

AI算力數(shù)據(jù)中心市場現(xiàn)狀：恢復(fù)緩慢

《中國數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場(2022年)跟蹤》報告顯示，一方面，數(shù)據(jù)中心市場的主要客戶群體—互聯(lián)網(wǎng)客戶(含云計算廠商)需求恢復(fù)不及預(yù)期;受前兩年“新基建”政策影響，仍有大批量機(jī)柜在2022年投產(chǎn)，2022年一線城市對于數(shù)據(jù)中心的建設(shè)指標(biāo)審批趨嚴(yán)，預(yù)計未來會有好轉(zhuǎn)。北京互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及央國企總部較多，對于數(shù)據(jù)中心服務(wù)的需求相對較好，北京市內(nèi)數(shù)據(jù)中心處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。此外，各地政策引導(dǎo)低質(zhì)量老舊數(shù)據(jù)中心出清，主要數(shù)據(jù)中心服務(wù)商通過資本并購、老舊數(shù)據(jù)中心改造將進(jìn)一步提升市場集中度。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國AI算力(人工智能算力) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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