【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)業(yè)務(wù)布局對(duì)比等)

行業(yè)主要上市公司：福晶科技(002222);光庫(kù)科技(300620);長(zhǎng)光華芯(688048);銳科激光(300747);杰普特(688025);光韻達(dá)(300227);德龍激光(688170);英諾激光(301021);大族激光(002008);海目星(688559);華工科技(000988);聯(lián)贏激光(688518);亞威股份(002559);帝爾激光(300776)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)光纖激光器企業(yè)市場(chǎng)份額;中國(guó)激光設(shè)備企業(yè)市場(chǎng)份額;中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)企業(yè)市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

激光產(chǎn)業(yè)鏈龐大，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在激光器和激光設(shè)備兩個(gè)環(huán)節(jié)。激光器是激光設(shè)備的核心部件，決定了激光輸出的質(zhì)量和功率。激光設(shè)備是激光技術(shù)在各個(gè)領(lǐng)域的具體應(yīng)用，涵蓋了多種工藝和產(chǎn)品。激光器環(huán)節(jié)，銳科激光、IPG光子及創(chuàng)鑫激光等企業(yè)市場(chǎng)份額占比高、知名度高，處于第一梯隊(duì);激光設(shè)備環(huán)節(jié)，大族激光成立最早，是國(guó)內(nèi)激光設(shè)備領(lǐng)域龍頭企業(yè)。

2、中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)份額

從激光器來(lái)看，根據(jù)中國(guó)科學(xué)院武漢文獻(xiàn)情報(bào)中心發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)光纖激光器市場(chǎng)規(guī)模約為122.6億元，占工業(yè)激光器的51%。其中，IPG的市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)下降到26.2%，銳科激光上升到26.8%，首次超過IPG，位列中國(guó)第一。

從激光設(shè)備來(lái)看，2022年大族激光市場(chǎng)份額占比最高，保持龍頭地位，占比超14%，其余企業(yè)市場(chǎng)份額占比均在5%以下。

3、中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度

從行業(yè)集中度來(lái)看，2022年激光器環(huán)節(jié)的集中度高，CR3高達(dá)73%，CR5高達(dá)83%，幾乎是完全壟斷市場(chǎng)。激光設(shè)備環(huán)節(jié)集中度相對(duì)較低，CR3約為22%，CR5低于28%，相對(duì)來(lái)說(shuō)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較激烈。

4、中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局對(duì)比

激光器代表性企業(yè)中，2022年，銳科激光激光器業(yè)務(wù)占比最高，為91.33%;各代表性企業(yè)業(yè)務(wù)區(qū)域布局均涉及國(guó)內(nèi)外，其中杰普特在中國(guó)大陸以外的營(yíng)業(yè)收入占比達(dá)31%。

激光設(shè)備代表性企業(yè)中，2022年，海目星激光設(shè)備業(yè)務(wù)占比最高，為95.88%;各代表性企業(yè)業(yè)務(wù)布局均涉及國(guó)內(nèi)外，其中亞威股份在國(guó)外營(yíng)收占比達(dá)21.59%。

5、中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)激光產(chǎn)業(yè)屬于高端裝備及智能制造行業(yè)，由于技術(shù)壁壘較高，企業(yè)一般產(chǎn)品和工藝成熟需要較長(zhǎng)的經(jīng)驗(yàn)積累，目前替代品威脅較小;現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多，但市場(chǎng)集中度從全行業(yè)看相對(duì)較高;上游供應(yīng)商為光電原料、激光元器件等企業(yè)，議價(jià)能力較強(qiáng)，而下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是工業(yè)等領(lǐng)域，議價(jià)能力較弱;同時(shí)，因行業(yè)資金、技術(shù)、人才門檻較高，潛在進(jìn)入者威脅較小。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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