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【行業(yè)深度】洞察2024:中國激光產(chǎn)業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)業(yè)務(wù)布局對比等)

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20 柯素芳 ? 2024-01-31 13:51:09  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E5849G0

行業(yè)主要上市公司:福晶科技(002222);光庫科技(300620);長光華芯(688048);銳科激光(300747);杰普特(688025);光韻達(dá)(300227);德龍激光(688170);英諾激光(301021);大族激光(002008);海目星(688559);華工科技(000988);聯(lián)贏激光(688518);亞威股份(002559);帝爾激光(300776)等

本文核心數(shù)據(jù):中國光纖激光器企業(yè)市場份額;中國激光設(shè)備企業(yè)市場份額;中國激光產(chǎn)業(yè)企業(yè)市場集中度

1、中國激光產(chǎn)業(yè)競爭梯隊

激光產(chǎn)業(yè)鏈龐大,整個產(chǎn)業(yè)的競爭主要體現(xiàn)在激光器和激光設(shè)備兩個環(huán)節(jié)。激光器是激光設(shè)備的核心部件,決定了激光輸出的質(zhì)量和功率。激光設(shè)備是激光技術(shù)在各個領(lǐng)域的具體應(yīng)用,涵蓋了多種工藝和產(chǎn)品。激光器環(huán)節(jié),銳科激光、IPG光子及創(chuàng)鑫激光等企業(yè)市場份額占比高、知名度高,處于第一梯隊;激光設(shè)備環(huán)節(jié),大族激光成立最早,是國內(nèi)激光設(shè)備領(lǐng)域龍頭企業(yè)。

圖表1:中國激光產(chǎn)業(yè)競爭梯隊

圖表2:中國激光產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布熱力圖

2、中國激光產(chǎn)業(yè)市場份額

從激光器來看,根據(jù)中國科學(xué)院武漢文獻情報中心發(fā)布的數(shù)據(jù),2022年中國光纖激光器市場規(guī)模約為122.6億元,占工業(yè)激光器的51%。其中,IPG的市場規(guī)模繼續(xù)下降到26.2%,銳科激光上升到26.8%,首次超過IPG,位列中國第一。

圖表3:2022年中國光纖激光器企業(yè)市場份額-按銷售額(單位:%)

從激光設(shè)備來看,2022年大族激光市場份額占比最高,保持龍頭地位,占比超14%,其余企業(yè)市場份額占比均在5%以下。

圖表4:2022年中國激光設(shè)備企業(yè)市場份額-按銷售額(單位:%)

3、中國激光產(chǎn)業(yè)市場集中度

從行業(yè)集中度來看,2022年激光器環(huán)節(jié)的集中度高,CR3高達(dá)73%,CR5高達(dá)83%,幾乎是完全壟斷市場。激光設(shè)備環(huán)節(jié)集中度相對較低,CR3約為22%,CR5低于28%,相對來說市場競爭較激烈。

圖表5:2022年中國激光產(chǎn)業(yè)企業(yè)市場集中度-CR3/CR5(單位:%)

4、中國激光產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局對比

激光器代表性企業(yè)中,2022年,銳科激光激光器業(yè)務(wù)占比最高,為91.33%;各代表性企業(yè)業(yè)務(wù)區(qū)域布局均涉及國內(nèi)外,其中杰普特在中國大陸以外的營業(yè)收入占比達(dá)31%。

圖表6:2023年中國激光器代表性企業(yè)業(yè)務(wù)布局對比

激光設(shè)備代表性企業(yè)中,2022年,海目星激光設(shè)備業(yè)務(wù)占比最高,為95.88%;各代表性企業(yè)業(yè)務(wù)布局均涉及國內(nèi)外,其中亞威股份在國外營收占比達(dá)21.59%。

圖表7:2023年中國激光設(shè)備代表性企業(yè)業(yè)務(wù)布局對比

5、中國激光產(chǎn)業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析,目前,我國激光產(chǎn)業(yè)屬于高端裝備及智能制造行業(yè),由于技術(shù)壁壘較高,企業(yè)一般產(chǎn)品和工藝成熟需要較長的經(jīng)驗積累,目前替代品威脅較小;現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多,但市場集中度從全行業(yè)看相對較高;上游供應(yīng)商為光電原料、激光元器件等企業(yè),議價能力較強,而下游消費市場主要是工業(yè)等領(lǐng)域,議價能力較弱;同時,因行業(yè)資金、技術(shù)、人才門檻較高,潛在進入者威脅較小。

圖表8:中國激光產(chǎn)業(yè)企業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

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2024-2029年中國激光產(chǎn)業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
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