【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)LED行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：木林森(002745.SZ);三安光電(600703.SH);佛山照明(000541.SZ);利亞德(300296.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：LED行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系;LED行業(yè)市場(chǎng)份額;LED行業(yè)市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)LED行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

LED行業(yè)中根據(jù)企業(yè)聚焦的環(huán)節(jié)以及企業(yè)技術(shù)實(shí)力較為強(qiáng)勁的領(lǐng)域進(jìn)行劃分，可以將LED行業(yè)的廠(chǎng)商劃分為L(zhǎng)ED芯片及外延廠(chǎng)商、LED封裝廠(chǎng)商、LED顯示廠(chǎng)商以及LED照明廠(chǎng)商。行業(yè)各派系中競(jìng)爭(zhēng)者眾多，其中，相當(dāng)一部分LED代表性企業(yè)已完成了對(duì)LED產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)的布局。

2、中國(guó)LED行業(yè)市場(chǎng)排名

2023年6月9日，以“開(kāi)啟中國(guó)LED高質(zhì)量發(fā)展黃金新十年”為主題的第十屆中國(guó)LED首創(chuàng)獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮舉行，中國(guó)LED首創(chuàng)獎(jiǎng)共收到278家企業(yè)參評(píng)資料，經(jīng)過(guò)組委會(huì)對(duì)申報(bào)企業(yè)的篩選、核查以及專(zhuān)家評(píng)審委員會(huì)的評(píng)審，最終公布2022年度中國(guó)LED行業(yè)營(yíng)收50強(qiáng)。其中，木林森股份有限公司以165.17億元的營(yíng)收位列LED行業(yè)的首位。LED行業(yè)營(yíng)收前10位排名如下：

3、中國(guó)LED行業(yè)市場(chǎng)集中度

2022年，中國(guó)LED行業(yè)的整體市場(chǎng)規(guī)模為6750億元，結(jié)合LED行業(yè)營(yíng)收榜單的排名情況，可以初步統(tǒng)計(jì)得到LED行業(yè)的CR4和CR8分別為6.93%和11.38%，表明中國(guó)LED行業(yè)市場(chǎng)集中度極低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)極為激烈。

4、中國(guó)LED行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

由于LED行業(yè)多為半導(dǎo)體、光電設(shè)備制造廠(chǎng)商，同時(shí)涉及全國(guó)營(yíng)銷(xiāo)、技術(shù)支持等內(nèi)容，故多數(shù)廠(chǎng)商均圍繞總部所在區(qū)域，進(jìn)行生產(chǎn)以及研發(fā)布局，同時(shí)在全國(guó)各地積極設(shè)立相關(guān)營(yíng)銷(xiāo)和技術(shù)支持類(lèi)控股子公司。

5、中國(guó)LED行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從LED行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者情況來(lái)看，行業(yè)中下游企業(yè)眾多，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。低端產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以?xún)r(jià)格戰(zhàn)為主，大量中小廠(chǎng)商多集中于生產(chǎn)低端產(chǎn)品，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重;而中高端產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以品牌和技術(shù)為主。綜合來(lái)看，LED現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者之間競(jìng)爭(zhēng)仍較為激烈。

從上游議價(jià)能力情況來(lái)看，LED行業(yè)的供應(yīng)商主要集中在原材料和芯片等方面。原材料方面，LED上游關(guān)鍵原材料如鎵、PCB板、環(huán)氧樹(shù)脂、鋰電池等供給較為充分，部分國(guó)產(chǎn)化程度較低的原材料也能通過(guò)進(jìn)出口貿(mào)易得到補(bǔ)充。而芯片方面，由于LED芯片具有一定的技術(shù)壁壘，部分企業(yè)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面具有一定的先進(jìn)性，因此LED芯片方面企業(yè)具有一定的議價(jià)能力。綜合來(lái)看，原料供應(yīng)商對(duì)我國(guó)LED上游企業(yè)具有一定的議價(jià)能力。從下游議價(jià)能力來(lái)看，LED行業(yè)產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)可分為下游企業(yè)對(duì)中間產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)和一般消費(fèi)者對(duì)終端產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)。其中，下游企業(yè)由于數(shù)量眾多，對(duì)中間產(chǎn)品需求大，其議價(jià)能力有限。再看終端產(chǎn)品市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還未全面打開(kāi)，因此目前國(guó)內(nèi)LED市場(chǎng)仍然屬于買(mǎi)方市場(chǎng)，消費(fèi)者議價(jià)能力較強(qiáng)。

從潛在進(jìn)入者的威脅來(lái)看，在LED產(chǎn)業(yè)中，構(gòu)成市場(chǎng)進(jìn)入障礙的主要有技術(shù)要求和資金要求。LED行業(yè)具有較長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈，從上游到中游再到下游，行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻逐步降低，潛在進(jìn)入者威脅較大。

替代品威脅方面，與傳統(tǒng)CCFL背光源相比，LED具有色彩還原好、省電、壽命長(zhǎng)、污染小等優(yōu)點(diǎn)。盡管部分LED產(chǎn)品領(lǐng)域面臨著成本價(jià)格過(guò)高的問(wèn)題，但隨著LED技術(shù)的進(jìn)步及市場(chǎng)的發(fā)展，傳統(tǒng)CCFL勢(shì)必將遭到淘汰。淘汰白熾燈路線(xiàn)圖的公布雖然給LED燈具帶來(lái)較大的市場(chǎng)空間，但LED并不是唯一的選擇，LED也存在替代品。對(duì)LED市場(chǎng)造成較大沖擊的有新型照明技術(shù)是OLED。OLED照明產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)顯著，應(yīng)用在照明上具有輕、薄、光源分布均勻等優(yōu)勢(shì)，打破傳統(tǒng)照明體積大、僵硬、厚重的問(wèn)題，同時(shí)OLED能夠克服LED高成本的缺點(diǎn)。未來(lái)隨著新一輪科技周期的來(lái)臨，Mini/Micro LED等新興顯示技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)LED產(chǎn)品也會(huì)造成沖擊。

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