【行業(yè)深度】洞察2024：中國LED行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：木林森(002745.SZ);三安光電(600703.SH);佛山照明(000541.SZ);利亞德(300296.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：LED行業(yè)競爭派系;LED行業(yè)市場份額;LED行業(yè)市場集中度

1、中國LED行業(yè)競爭派系

LED行業(yè)中根據(jù)企業(yè)聚焦的環(huán)節(jié)以及企業(yè)技術(shù)實力較為強勁的領(lǐng)域進(jìn)行劃分，可以將LED行業(yè)的廠商劃分為LED芯片及外延廠商、LED封裝廠商、LED顯示廠商以及LED照明廠商。行業(yè)各派系中競爭者眾多，其中，相當(dāng)一部分LED代表性企業(yè)已完成了對LED產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)的布局。

2、中國LED行業(yè)市場排名

2023年6月9日，以“開啟中國LED高質(zhì)量發(fā)展黃金新十年”為主題的第十屆中國LED首創(chuàng)獎頒獎典禮舉行，中國LED首創(chuàng)獎共收到278家企業(yè)參評資料，經(jīng)過組委會對申報企業(yè)的篩選、核查以及專家評審委員會的評審，最終公布2022年度中國LED行業(yè)營收50強。其中，木林森股份有限公司以165.17億元的營收位列LED行業(yè)的首位。LED行業(yè)營收前10位排名如下：

3、中國LED行業(yè)市場集中度

2022年，中國LED行業(yè)的整體市場規(guī)模為6750億元，結(jié)合LED行業(yè)營收榜單的排名情況，可以初步統(tǒng)計得到LED行業(yè)的CR4和CR8分別為6.93%和11.38%，表明中國LED行業(yè)市場集中度極低，市場競爭極為激烈。

4、中國LED行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

由于LED行業(yè)多為半導(dǎo)體、光電設(shè)備制造廠商，同時涉及全國營銷、技術(shù)支持等內(nèi)容，故多數(shù)廠商均圍繞總部所在區(qū)域，進(jìn)行生產(chǎn)以及研發(fā)布局，同時在全國各地積極設(shè)立相關(guān)營銷和技術(shù)支持類控股子公司。

5、中國LED行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從LED行業(yè)現(xiàn)有競爭者情況來看，行業(yè)中下游企業(yè)眾多，競爭較為激烈。低端產(chǎn)品市場競爭以價格戰(zhàn)為主，大量中小廠商多集中于生產(chǎn)低端產(chǎn)品，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重;而中高端產(chǎn)品市場競爭以品牌和技術(shù)為主。綜合來看，LED現(xiàn)有競爭者之間競爭仍較為激烈。

從上游議價能力情況來看，LED行業(yè)的供應(yīng)商主要集中在原材料和芯片等方面。原材料方面，LED上游關(guān)鍵原材料如鎵、PCB板、環(huán)氧樹脂、鋰電池等供給較為充分，部分國產(chǎn)化程度較低的原材料也能通過進(jìn)出口貿(mào)易得到補充。而芯片方面，由于LED芯片具有一定的技術(shù)壁壘，部分企業(yè)在知識產(chǎn)權(quán)方面具有一定的先進(jìn)性，因此LED芯片方面企業(yè)具有一定的議價能力。綜合來看，原料供應(yīng)商對我國LED上游企業(yè)具有一定的議價能力。從下游議價能力來看，LED行業(yè)產(chǎn)品的購買可分為下游企業(yè)對中間產(chǎn)品的購買和一般消費者對終端產(chǎn)品的購買。其中，下游企業(yè)由于數(shù)量眾多，對中間產(chǎn)品需求大，其議價能力有限。再看終端產(chǎn)品市場，國內(nèi)市場還未全面打開，因此目前國內(nèi)LED市場仍然屬于買方市場，消費者議價能力較強。

從潛在進(jìn)入者的威脅來看，在LED產(chǎn)業(yè)中，構(gòu)成市場進(jìn)入障礙的主要有技術(shù)要求和資金要求。LED行業(yè)具有較長的產(chǎn)業(yè)鏈，從上游到中游再到下游，行業(yè)進(jìn)入門檻逐步降低，潛在進(jìn)入者威脅較大。

替代品威脅方面，與傳統(tǒng)CCFL背光源相比，LED具有色彩還原好、省電、壽命長、污染小等優(yōu)點。盡管部分LED產(chǎn)品領(lǐng)域面臨著成本價格過高的問題，但隨著LED技術(shù)的進(jìn)步及市場的發(fā)展，傳統(tǒng)CCFL勢必將遭到淘汰。淘汰白熾燈路線圖的公布雖然給LED燈具帶來較大的市場空間，但LED并不是唯一的選擇，LED也存在替代品。對LED市場造成較大沖擊的有新型照明技術(shù)是OLED。OLED照明產(chǎn)品優(yōu)勢顯著，應(yīng)用在照明上具有輕、薄、光源分布均勻等優(yōu)勢，打破傳統(tǒng)照明體積大、僵硬、厚重的問題，同時OLED能夠克服LED高成本的缺點。未來隨著新一輪科技周期的來臨，Mini/Micro LED等新興顯示技術(shù)對傳統(tǒng)LED產(chǎn)品也會造成沖擊。

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