預見2024：《2024年中國動力鋰電池行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：寧德時代(300750);比亞迪(002594);中創(chuàng)新航(3931.HK);國軒高科(002074);欣旺達(300207);億緯鋰能(300014);孚能科技(688567);瑞浦蘭鈞(0666.HK)

本文核心數(shù)據(jù)：中國動力鋰電池產能;中國動力鋰電池產量;中國動力鋰電池銷量;中國動力鋰電池裝車量;中國動力鋰電池行業(yè)市場份額等

行業(yè)概況

1、定義

動力鋰電池是以鋰離子電池為材料的一種高能量密度的、能夠儲存電能并可再充電的、為汽車或電動工具供應動力的裝置。

從不同技術路線來看，根據(jù)正極材料的不同，動力鋰電池可分為三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池;根據(jù)封裝方式的不同，動力鋰電池可分為軟包電池、方形電池和圓柱電池;根據(jù)電解質的不同，動力鋰電池可分為液態(tài)電池、固態(tài)電池。

2、產業(yè)鏈剖析

動力鋰電池產業(yè)鏈上游為鋰資源、鈷資源和鎳資源等礦產資源供應及正極材料、負極材料、電解液和隔膜等電池材料供應。中游為動力鋰電池制造，包括加工、封裝、組裝等流程。下游為應用市場，動力鋰電池應用領域主要包括電動汽車、電動兩輪車、電動船舶、無人機等。

我國動力鋰電池上游包括天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、雅化集團等礦產資源供應商和湖南裕能、貝特瑞、天賜材料、恩捷股份等電池材料供應企業(yè)，中游包括寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航等動力鋰電池制造廠商，下游為特斯拉、上汽通用五菱等新能源汽車廠商。

行業(yè)發(fā)展歷程：當前行業(yè)進入有序發(fā)展階段

我國動力電池行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了從初始階段技術積累，到政策扶持產業(yè)規(guī)模快速擴張，再到競爭加劇、產業(yè)整合形成龍頭優(yōu)勢，直到當前的補貼依賴降低、加速融入全球化市場。

2007年以前，我國動力鋰電池行業(yè)尚未進入產業(yè)化階段，以研發(fā)活動為主;從2008年奧運會開始加大電動車普及力度，我國動力鋰電池在政策扶持下快速發(fā)展，但此階段電池質量參差;故2011年以來，我國動力鋰電池行業(yè)進入短暫的調整反思期，技術能力和產品質量落后企業(yè)被淘汰出局;2014年以來，隨著新能源汽車發(fā)展上升至國家戰(zhàn)略高度，我國動力鋰電池行業(yè)也快速發(fā)展，吸引大批企業(yè)入局，行業(yè)競爭激烈;2017年以來，我國動力鋰電池行業(yè)市場集中度不斷提高，龍頭企業(yè)優(yōu)勢逐漸明顯，政策規(guī)范下行業(yè)進入有序發(fā)展階段。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給：動力鋰電池產能快速擴張

近年來，我國動力鋰電池產能快速擴張，截至2023年6月，我國動力鋰電池產能已達1860GWh/年，根據(jù)國內動力電池投擴產項目進行情況，中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟預計到2025年，我國動力鋰電池產能很可能超3000GWh。

產量方面，2018-2022年，中國動力鋰電池產量整體呈上漲趨勢，受新能源汽車產銷大幅上漲帶動，2021年、2022年，中國動力鋰電池產量大幅上漲。2022年，我國動力鋰電池產量達到545.9GWh，同比上漲148.5%。2023年1-6月，我國動力電池累計產量293.6GWh，累計同比增長36.8%。

2、需求：動力鋰電池銷量及裝車量持續(xù)上漲

2018-2022年，中國動力鋰電池銷量整體呈上漲趨勢，受新能源汽車產銷大幅上漲及動力鋰電池出口增加帶動，2021年、2022年，中國動力鋰電池銷量大幅上漲。2022年，我國動力鋰電池銷量達到465.5GWh，同比上漲150.3%。2023年1-11月，我國動力電池累計銷量為554.1GWh，累計同比增長35.1%;

裝車量方面，根據(jù)中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟披露的信息，2018-2022年，中國動力鋰電池裝車量整體呈上漲趨勢，受新能源汽車產銷大幅上漲帶動，2021年、2022年，中國動力鋰電池裝車量大幅上漲。2022年，我國動力鋰電池裝車量達到294.6GWh，同比上漲90.7%。2023年1-11月，我國動力電池累計裝車量339.7GWh，累計同比增長31.4%。

3、供需平衡：動力鋰電池供需失衡情況較為嚴重

2018-2022年，我國動力鋰電池銷量占產量的比重在90%以下，整體呈先降后增趨勢;2018-2022年，我國動力鋰電池裝機量占產量之比基本保持在80%以下，且整體呈下降趨勢。

2022年，我國動力鋰電池產量為545.9GWh，而動力鋰電池銷量為465.5GWh，裝車量僅為294.6GWh;動力鋰電池銷量占產量之比為85.3%，動力鋰電池裝車量占產量之比僅為54%。2022年，我國動力鋰電池企業(yè)出口總量為68.1GWh，即便考慮出口，我國動力鋰電池產量也還是超過銷量12.3GWh，超過裝車量183.2GWh。

2023年上半年，我國動力鋰電池銷量占產量之比為87.4%，動力鋰電池裝車量占產量之比下降至51.8%

整體來看，我國動力鋰電池行業(yè)供給大于需求，且供需失衡情況較為嚴重。

產業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：廣東產業(yè)鏈企業(yè)分布最多

從我國動力鋰電池產業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，動力鋰電池產業(yè)鏈企業(yè)主要分布在東南沿海區(qū)域，其中廣東省產業(yè)鏈企業(yè)分布最多。

2、企業(yè)競爭：寧德時代和比亞迪市場份額領先

根據(jù)中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟披露的數(shù)據(jù)，2022年，我國動力鋰電池裝機量排名前三的企業(yè)分別是寧德時代、比亞迪和中創(chuàng)新航，市場份額占比均在5%以上，其余企業(yè)市場份額占比均在5%以下。其中寧德時代市場份額占比為48.2%，是中國動力鋰電池行業(yè)龍頭企業(yè)，比亞迪和中創(chuàng)新航市場份額占比分別為23.5%和6.5%，較2021年均有提升，但與寧德時代差距仍較大。

根據(jù)中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟披露的數(shù)據(jù)，2023年1-11月，我國動力鋰電池裝機量排名前三的企業(yè)依舊是寧德時代、比亞迪和中創(chuàng)新航，市場份額占比均在5%以上，其余企業(yè)市場份額占比均在5%以下。其中寧德時代市場份額占比為42.9%，是中國動力鋰電池行業(yè)龍頭企業(yè)，但其市場份額占比較2022年下降。比亞迪和中創(chuàng)新航市場份額占比分別為27.8%和8.8%，較2022年均有提升，但與寧德時代差距仍較大。

注：以上統(tǒng)計期間為2023年1-11月。

產業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、尾部企業(yè)淘汰加速和中游企業(yè)前向一體化是未來趨勢

從動力鋰電池行業(yè)發(fā)展趨勢來看，未來尾部企業(yè)淘汰加速和中游企業(yè)前向一體化是主要趨勢。技術研發(fā)方面，高能量密度的動力電池是企業(yè)未來的研發(fā)熱點。具體分析如下：

2、2029年動力鋰電池出貨量或超2200GWh

目前國產動力鋰電池大部分技術指標已達到國際先進水平，且在對客戶的服務響應方面比海外企業(yè)做的更好，在產品技術提升與服務響應迅速雙重影響下，國內動力鋰電池市場需求持續(xù)增長?！缎履茉雌嚠a業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》要求2025年純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里，新能源汽車銷量要達到汽車新車銷售總量的20%左右。雖然國家補貼逐年退坡，但是雙積分政策接力成為國內新能源車發(fā)展的新動力。除了政策的驅動，符合消費者需求的熱門車型不斷推出，也將驅動新能源車市場持續(xù)向好。

受新能源汽車、電動二輪車等帶動，前瞻預計，到2028年我國動力鋰電池出貨量年復合增速將超過25%。按照此增速預測，2029年我國動力鋰電池出貨量有望超過2200GWh。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國動力鋰電池行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)研究報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業(yè)研究院）。

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