預(yù)見2024：《2024年中國動(dòng)力鋰電池行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：寧德時(shí)代(300750);比亞迪(002594);中創(chuàng)新航(3931.HK);國軒高科(002074);欣旺達(dá)(300207);億緯鋰能(300014);孚能科技(688567);瑞浦蘭鈞(0666.HK)

本文核心數(shù)據(jù)：中國動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能;中國動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量;中國動(dòng)力鋰電池銷量;中國動(dòng)力鋰電池裝車量;中國動(dòng)力鋰電池行業(yè)市場份額等

行業(yè)概況

1、定義

動(dòng)力鋰電池是以鋰離子電池為材料的一種高能量密度的、能夠儲(chǔ)存電能并可再充電的、為汽車或電動(dòng)工具供應(yīng)動(dòng)力的裝置。

從不同技術(shù)路線來看，根據(jù)正極材料的不同，動(dòng)力鋰電池可分為三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池;根據(jù)封裝方式的不同，動(dòng)力鋰電池可分為軟包電池、方形電池和圓柱電池;根據(jù)電解質(zhì)的不同，動(dòng)力鋰電池可分為液態(tài)電池、固態(tài)電池。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上游為鋰資源、鈷資源和鎳資源等礦產(chǎn)資源供應(yīng)及正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜等電池材料供應(yīng)。中游為動(dòng)力鋰電池制造，包括加工、封裝、組裝等流程。下游為應(yīng)用市場，動(dòng)力鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域主要包括電動(dòng)汽車、電動(dòng)兩輪車、電動(dòng)船舶、無人機(jī)等。

我國動(dòng)力鋰電池上游包括天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、雅化集團(tuán)等礦產(chǎn)資源供應(yīng)商和湖南裕能、貝特瑞、天賜材料、恩捷股份等電池材料供應(yīng)企業(yè)，中游包括寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航等動(dòng)力鋰電池制造廠商，下游為特斯拉、上汽通用五菱等新能源汽車廠商。

行業(yè)發(fā)展歷程：當(dāng)前行業(yè)進(jìn)入有序發(fā)展階段

我國動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了從初始階段技術(shù)積累，到政策扶持產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，再到競爭加劇、產(chǎn)業(yè)整合形成龍頭優(yōu)勢，直到當(dāng)前的補(bǔ)貼依賴降低、加速融入全球化市場。

2007年以前，我國動(dòng)力鋰電池行業(yè)尚未進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段，以研發(fā)活動(dòng)為主;從2008年奧運(yùn)會(huì)開始加大電動(dòng)車普及力度，我國動(dòng)力鋰電池在政策扶持下快速發(fā)展，但此階段電池質(zhì)量參差;故2011年以來，我國動(dòng)力鋰電池行業(yè)進(jìn)入短暫的調(diào)整反思期，技術(shù)能力和產(chǎn)品質(zhì)量落后企業(yè)被淘汰出局;2014年以來，隨著新能源汽車發(fā)展上升至國家戰(zhàn)略高度，我國動(dòng)力鋰電池行業(yè)也快速發(fā)展，吸引大批企業(yè)入局，行業(yè)競爭激烈;2017年以來，我國動(dòng)力鋰電池行業(yè)市場集中度不斷提高，龍頭企業(yè)優(yōu)勢逐漸明顯，政策規(guī)范下行業(yè)進(jìn)入有序發(fā)展階段。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給：動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能快速擴(kuò)張

近年來，我國動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能快速擴(kuò)張，截至2023年6月，我國動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能已達(dá)1860GWh/年，根據(jù)國內(nèi)動(dòng)力電池投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行情況，中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟預(yù)計(jì)到2025年，我國動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能很可能超3000GWh。

產(chǎn)量方面，2018-2022年，中國動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量整體呈上漲趨勢，受新能源汽車產(chǎn)銷大幅上漲帶動(dòng)，2021年、2022年，中國動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量大幅上漲。2022年，我國動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量達(dá)到545.9GWh，同比上漲148.5%。2023年1-6月，我國動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量293.6GWh，累計(jì)同比增長36.8%。

2、需求：動(dòng)力鋰電池銷量及裝車量持續(xù)上漲

2018-2022年，中國動(dòng)力鋰電池銷量整體呈上漲趨勢，受新能源汽車產(chǎn)銷大幅上漲及動(dòng)力鋰電池出口增加帶動(dòng)，2021年、2022年，中國動(dòng)力鋰電池銷量大幅上漲。2022年，我國動(dòng)力鋰電池銷量達(dá)到465.5GWh，同比上漲150.3%。2023年1-11月，我國動(dòng)力電池累計(jì)銷量為554.1GWh，累計(jì)同比增長35.1%;

裝車量方面，根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟披露的信息，2018-2022年，中國動(dòng)力鋰電池裝車量整體呈上漲趨勢，受新能源汽車產(chǎn)銷大幅上漲帶動(dòng)，2021年、2022年，中國動(dòng)力鋰電池裝車量大幅上漲。2022年，我國動(dòng)力鋰電池裝車量達(dá)到294.6GWh，同比上漲90.7%。2023年1-11月，我國動(dòng)力電池累計(jì)裝車量339.7GWh，累計(jì)同比增長31.4%。

3、供需平衡：動(dòng)力鋰電池供需失衡情況較為嚴(yán)重

2018-2022年，我國動(dòng)力鋰電池銷量占產(chǎn)量的比重在90%以下，整體呈先降后增趨勢;2018-2022年，我國動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量占產(chǎn)量之比基本保持在80%以下，且整體呈下降趨勢。

2022年，我國動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量為545.9GWh，而動(dòng)力鋰電池銷量為465.5GWh，裝車量僅為294.6GWh;動(dòng)力鋰電池銷量占產(chǎn)量之比為85.3%，動(dòng)力鋰電池裝車量占產(chǎn)量之比僅為54%。2022年，我國動(dòng)力鋰電池企業(yè)出口總量為68.1GWh，即便考慮出口，我國動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量也還是超過銷量12.3GWh，超過裝車量183.2GWh。

2023年上半年，我國動(dòng)力鋰電池銷量占產(chǎn)量之比為87.4%，動(dòng)力鋰電池裝車量占產(chǎn)量之比下降至51.8%

整體來看，我國動(dòng)力鋰電池行業(yè)供給大于需求，且供需失衡情況較為嚴(yán)重。

產(chǎn)業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：廣東產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分布最多

從我國動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在東南沿海區(qū)域，其中廣東省產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分布最多。

2、企業(yè)競爭：寧德時(shí)代和比亞迪市場份額領(lǐng)先

根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟披露的數(shù)據(jù)，2022年，我國動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量排名前三的企業(yè)分別是寧德時(shí)代、比亞迪和中創(chuàng)新航，市場份額占比均在5%以上，其余企業(yè)市場份額占比均在5%以下。其中寧德時(shí)代市場份額占比為48.2%，是中國動(dòng)力鋰電池行業(yè)龍頭企業(yè)，比亞迪和中創(chuàng)新航市場份額占比分別為23.5%和6.5%，較2021年均有提升，但與寧德時(shí)代差距仍較大。

根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟披露的數(shù)據(jù)，2023年1-11月，我國動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量排名前三的企業(yè)依舊是寧德時(shí)代、比亞迪和中創(chuàng)新航，市場份額占比均在5%以上，其余企業(yè)市場份額占比均在5%以下。其中寧德時(shí)代市場份額占比為42.9%，是中國動(dòng)力鋰電池行業(yè)龍頭企業(yè)，但其市場份額占比較2022年下降。比亞迪和中創(chuàng)新航市場份額占比分別為27.8%和8.8%，較2022年均有提升，但與寧德時(shí)代差距仍較大。

注：以上統(tǒng)計(jì)期間為2023年1-11月。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、尾部企業(yè)淘汰加速和中游企業(yè)前向一體化是未來趨勢

從動(dòng)力鋰電池行業(yè)發(fā)展趨勢來看，未來尾部企業(yè)淘汰加速和中游企業(yè)前向一體化是主要趨勢。技術(shù)研發(fā)方面，高能量密度的動(dòng)力電池是企業(yè)未來的研發(fā)熱點(diǎn)。具體分析如下：

2、2029年動(dòng)力鋰電池出貨量或超2200GWh

目前國產(chǎn)動(dòng)力鋰電池大部分技術(shù)指標(biāo)已達(dá)到國際先進(jìn)水平，且在對客戶的服務(wù)響應(yīng)方面比海外企業(yè)做的更好，在產(chǎn)品技術(shù)提升與服務(wù)響應(yīng)迅速雙重影響下，國內(nèi)動(dòng)力鋰電池市場需求持續(xù)增長。《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》要求2025年純電動(dòng)乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時(shí)/百公里，新能源汽車銷量要達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。雖然國家補(bǔ)貼逐年退坡，但是雙積分政策接力成為國內(nèi)新能源車發(fā)展的新動(dòng)力。除了政策的驅(qū)動(dòng)，符合消費(fèi)者需求的熱門車型不斷推出，也將驅(qū)動(dòng)新能源車市場持續(xù)向好。

受新能源汽車、電動(dòng)二輪車等帶動(dòng)，前瞻預(yù)計(jì)，到2028年我國動(dòng)力鋰電池出貨量年復(fù)合增速將超過25%。按照此增速預(yù)測，2029年我國動(dòng)力鋰電池出貨量有望超過2200GWh。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國動(dòng)力鋰電池行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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