2024年中國(guó)骨科植入醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 骨科集采重塑市場(chǎng)格局

本文核心數(shù)據(jù)：國(guó)產(chǎn)化率;市場(chǎng)集中度

加速?lài)?guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)

——中標(biāo)企業(yè)以國(guó)產(chǎn)企業(yè)為主

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)骨科植入醫(yī)療器械市場(chǎng)被跨國(guó)企業(yè)壟斷，除創(chuàng)傷類(lèi)產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代外，脊柱、關(guān)節(jié)以及運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)產(chǎn)品目前仍被進(jìn)口產(chǎn)品占據(jù)主要市場(chǎng)地位。隨著高值醫(yī)用耗材集采逐步落實(shí)，國(guó)家集采、聯(lián)盟集采、省級(jí)集全面推進(jìn)，骨科耗材集采已全面覆蓋創(chuàng)傷類(lèi)、脊柱類(lèi)、關(guān)節(jié)類(lèi)、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類(lèi)四大領(lǐng)域。

根據(jù)帶量采購(gòu)招標(biāo)結(jié)果，創(chuàng)傷、脊柱產(chǎn)品協(xié)議量份額均由國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)主導(dǎo)，關(guān)節(jié)產(chǎn)品進(jìn)口替代效果較創(chuàng)傷、脊柱產(chǎn)品不明顯，主要因?yàn)檫M(jìn)口品牌擁有原材料成本優(yōu)勢(shì)，并且仍具有核心大醫(yī)院的學(xué)術(shù)品牌優(yōu)勢(shì)。

——促進(jìn)產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化率明顯提升

體現(xiàn)在國(guó)產(chǎn)化率上，創(chuàng)傷類(lèi)、脊柱類(lèi)、關(guān)節(jié)類(lèi)、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類(lèi)等四類(lèi)產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化率提升效果顯著，2022年國(guó)產(chǎn)化率分別為75%、55%、11%。

——加速頭部國(guó)產(chǎn)品牌份額提升

骨科集采中選產(chǎn)品多為國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)產(chǎn)品，與2021年相比，2022年TOP20品牌中，國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額明顯提升，由27.96%提升至33.76%，進(jìn)口品牌市場(chǎng)份額由41.25%下降至36.42%。在集采常態(tài)化背景下，國(guó)產(chǎn)品牌憑借明顯價(jià)格優(yōu)勢(shì)加速搶占市場(chǎng)份額，國(guó)產(chǎn)替代有望加速到來(lái)。

重塑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

——加速中小企業(yè)出清

在集采背景下，產(chǎn)品平均降幅達(dá)80%以上，頭部企業(yè)通過(guò)集采報(bào)量憑借渠道優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，中小企業(yè)因覆蓋范圍、生產(chǎn)能力、配送能力有限，銷(xiāo)售利潤(rùn)不足以支撐成本，將逐步退出市場(chǎng)，該部分市場(chǎng)也會(huì)由頭部企業(yè)承接。

——市場(chǎng)集中度持續(xù)提升

隨著頭部企業(yè)市場(chǎng)份額擴(kuò)大，我國(guó)國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)集中度明顯上升，2022年，國(guó)產(chǎn)品牌CR3為14.7%，較2021年提升1.9個(gè)百分比;國(guó)產(chǎn)品牌CR5為21.8%，較2021年提升3個(gè)百分點(diǎn)。

注：剔除進(jìn)口品牌

重塑細(xì)分產(chǎn)品格局

——產(chǎn)品結(jié)構(gòu)占比大幅波動(dòng)

由于2022年創(chuàng)傷類(lèi)、關(guān)節(jié)類(lèi)集采導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格大幅下降，導(dǎo)致2022年創(chuàng)傷類(lèi)、關(guān)節(jié)類(lèi)市場(chǎng)規(guī)模占比大幅萎縮;2023年，骨科脊柱類(lèi)耗材集采落地，規(guī)模占比預(yù)計(jì)將大幅下降，創(chuàng)傷類(lèi)、關(guān)節(jié)類(lèi)市場(chǎng)規(guī)模占比回升。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)骨科植入醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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