【行業(yè)深度】洞察2024：中國汽車芯片行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：四維圖新(002405)、兆易創(chuàng)新(603986)、全志科技(300458)、高鴻股份(000851)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國汽車芯片行業(yè)市場份額;中國汽車芯片行業(yè)競爭者區(qū)域分布熱力圖

1、中國汽車芯片行業(yè)競爭格局

目前，國內(nèi)具備生產(chǎn)汽車芯片產(chǎn)品能力的企業(yè)主要有聞泰科技、北京君正、韋爾股份、比亞迪半導(dǎo)體等企業(yè)，以中低端市場布局為主。而在高端汽車芯片市場，例如汽車主控芯片、高端傳感器等領(lǐng)域，主要集中在恩智浦、英飛凌、意法半導(dǎo)體等國外企業(yè)。

2、中國汽車芯片行業(yè)競爭者區(qū)域分布熱力圖

我國汽車芯片企業(yè)中，廣東省、北京市的企業(yè)相對較為聚集，其中廣東省匯集了華為、比亞迪、全志科技等行業(yè)龍頭企業(yè)，中西部地區(qū)由高鴻股份、時(shí)代電氣、聞泰科技等集團(tuán)組成了另一汽車芯片主要區(qū)域。

3、中國汽車芯片行業(yè)市場份額

中國汽車芯片代表性生產(chǎn)商包括韋爾股份、圣邦股份、兆易創(chuàng)新等。其中韋爾股份以91.23億顆排名第一，其次是圣邦股份，產(chǎn)量為49.65億顆。其中功率芯片和模擬芯片的產(chǎn)量相對更高。隨著中國汽車向電動化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化快速發(fā)展，各種類型的汽車芯片需求增長，汽車芯片廠商的產(chǎn)量也會隨之提升。

2022年，韋爾股份的汽車芯片銷量以96.97億顆排名第一，其次是圣邦股份，銷量為46.37億顆。其中功率芯片和模擬芯片的銷量相對更高。隨著中國汽車向電動化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化快速發(fā)展，汽車廠商加大對各種類型的主控芯片的技術(shù)研發(fā)，未來國內(nèi)汽車芯片廠商將迎來發(fā)展的良機(jī)。

4、中國汽車芯片行業(yè)企業(yè)布局

從我國汽車芯片行業(yè)上市企業(yè)的業(yè)務(wù)布局情況來看，四維圖新主要芯片產(chǎn)品包括智能座艙芯片(SoC)、車規(guī)級微控制器芯片(MCU)、胎壓監(jiān)測專用芯片(TPMS)、車載音頻功率器件(AMP)等。兆易創(chuàng)新科技集團(tuán)股份有限公司主要生產(chǎn)汽車存儲芯片，主要用于信息娛樂系統(tǒng)、動力系統(tǒng)和高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)中需要使用存儲設(shè)備。全志科技專注于智能座艙類產(chǎn)品，涵蓋智能車載信息娛樂系統(tǒng)、全數(shù)字儀表、流媒體、AR-HUD、智能激光大燈、智能輔助預(yù)警等產(chǎn)品。

5、中國汽車芯片行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力模型角度分析，中國汽車芯片行業(yè)的企業(yè)數(shù)量較多，但多為剛剛起步的初創(chuàng)企業(yè)。但由于汽車芯片種類繁多，不同類別的芯片在功能和應(yīng)用場景上差異顯著，且不同芯片研發(fā)壁壘較大。隨著中國汽車向電動化和智能化的發(fā)展，對各類型的汽車芯片需求大幅上升，汽車芯片行業(yè)的競爭會愈發(fā)激烈。上游行業(yè)主要為半導(dǎo)體材料、制造設(shè)備、晶圓制造，均是中國半導(dǎo)體行業(yè)的弱勢環(huán)節(jié)，歐日美企業(yè)主要半導(dǎo)體材料上游市場，我國汽車芯片行業(yè)對上游的議價(jià)能力較弱，即上游原材料市場議價(jià)能力較強(qiáng)。綜合購買者數(shù)量及產(chǎn)品差異性來看，汽車芯片行業(yè)對下游企業(yè)的議價(jià)能力一般。整體來看，行業(yè)的替代品威脅較低。綜合汽車芯片行業(yè)吸引力評價(jià)、進(jìn)入壁壘、企業(yè)反擊程度綜合判斷，行業(yè)吸引力一般，潛在進(jìn)入者威脅一般。

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