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【投資視角】啟示2024:中國農(nóng)業(yè)數(shù)字化行業(yè)投融資及兼并重組分析(附投融資事件、產(chǎn)業(yè)基金和兼并重組等)

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20 李明俊 ? 2024-02-05 14:31:17  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E3610G0

行業(yè)主要上市公司:隆平高科(000998)、大北農(nóng)(002385)、天禾股份(002999)、新洋豐(000902)等

本文核心數(shù)據(jù):中國規(guī)模以上農(nóng)業(yè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量;農(nóng)業(yè)數(shù)字化代表性企業(yè)對外投資事件;中國農(nóng)業(yè)數(shù)字化行業(yè)兼并重組事件

1、農(nóng)業(yè)數(shù)字化行業(yè)投融資規(guī)模小幅收縮

IT桔子數(shù)據(jù)顯示,截至2024年1月11日我國發(fā)生農(nóng)業(yè)數(shù)字化行業(yè)投融資事件共計(jì)133條。2004-2023年,我國農(nóng)業(yè)數(shù)字化行業(yè)投融資數(shù)量呈現(xiàn)先上升后小幅下降的趨勢。2015-2018年為我國農(nóng)業(yè)數(shù)字化行業(yè)的投融資熱度高峰期,其中,2015年在投資數(shù)量上達(dá)到了峰值,2021年在投資金額上達(dá)到了峰值。2015年共計(jì)發(fā)生投資事件20條,投資金額為5.49億元。2021年共計(jì)發(fā)生投資事件12條,投資金額為38.34億元。近兩年來,我國農(nóng)業(yè)數(shù)字化行業(yè)的投融資規(guī)模小幅收縮。2023年全國農(nóng)業(yè)數(shù)字化行業(yè)投資筆數(shù)為7條,投資金額為11.78億元。

圖表1:2004-2023年中國農(nóng)業(yè)數(shù)字化行業(yè)投融資規(guī)模(單位:條,億元)

2、企業(yè)投融資輪次集中在B輪以前

從2017-2023年農(nóng)業(yè)數(shù)字化相關(guān)行業(yè)的投資輪次分析,目前農(nóng)業(yè)數(shù)字化相關(guān)行業(yè)的融資輪次仍然處于早期階段,融資事件主要集中B輪以前。

圖表2:2017-2023年中國農(nóng)業(yè)數(shù)字化行業(yè)投融資輪次情況(單位:條)

3、農(nóng)業(yè)數(shù)字化行業(yè)投融資以江蘇、廣東為聚集

從農(nóng)業(yè)數(shù)字化行業(yè)的企業(yè)融資區(qū)域來看,目前江蘇的融資企業(yè)最多,融資數(shù)量累計(jì)達(dá)到13條,其次是廣東省與上海市,分別達(dá)到10、8條。

圖表3:截至2023年中國農(nóng)業(yè)數(shù)字化行業(yè)投融資區(qū)域分布-按事件數(shù)量(單位:條)

4、企業(yè)投融資農(nóng)業(yè)數(shù)字化板塊豐富

2018-2023年,農(nóng)業(yè)數(shù)字化行業(yè)投融資活躍度良好,投融資輪次主要集中在B輪及以前、戰(zhàn)略融資。企業(yè)投融資農(nóng)業(yè)數(shù)字化細(xì)分板塊豐富,其中包括農(nóng)業(yè)信息化解決方案提供商、農(nóng)業(yè)數(shù)字化及智慧農(nóng)業(yè)服務(wù)等。

圖表4:2018-2023年中國農(nóng)業(yè)數(shù)字化企業(yè)融資事件匯總-1

圖表5:2018-2023年中國農(nóng)業(yè)數(shù)字化企業(yè)融資事件匯總-2

圖表6:2018-2023年中國農(nóng)業(yè)數(shù)字化企業(yè)融資事件匯總-3

5、代表性企業(yè)對外投資主要為擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)數(shù)字化建設(shè)布局

從農(nóng)業(yè)數(shù)字化代表性企業(yè)近年來的對外投資賽道情況可以看出,投資科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)、農(nóng)、林、牧、漁業(yè)占據(jù)多數(shù),農(nóng)業(yè)數(shù)字化代表性企業(yè)以投資布局相關(guān)賽道擴(kuò)展數(shù)字化建設(shè)布局、加速農(nóng)業(yè)的數(shù)字化發(fā)展。

圖表7:中國農(nóng)業(yè)數(shù)字化代表性企業(yè)對外投資事件匯總-1

圖表8:中國農(nóng)業(yè)數(shù)字化代表性企業(yè)對外投資事件匯總-2

圖表9:中國農(nóng)業(yè)數(shù)字化代表性企業(yè)對外投資事件匯總-3

圖表10:中國農(nóng)業(yè)數(shù)字化代表性企業(yè)對外投資事件匯總-4

圖表11:截至2023年中國農(nóng)業(yè)數(shù)字化行業(yè)代表性企業(yè)投資產(chǎn)業(yè)分布(單位:個,%)

6、農(nóng)業(yè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資正當(dāng)時(shí)

目前,我國針對農(nóng)業(yè)數(shù)字化設(shè)立的產(chǎn)業(yè)園較少,根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)園區(qū)庫不完全統(tǒng)計(jì),我國規(guī)模以上的農(nóng)業(yè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)園區(qū)共有16個,主要分布在山東等地,其中山東共有8個。

圖表12:中國規(guī)模以上農(nóng)業(yè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布情況(單位:個)

圖表13:中國規(guī)模以上農(nóng)業(yè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布圖

圖表14:中國農(nóng)業(yè)數(shù)字化行業(yè)部分相關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)現(xiàn)狀

7、兼并重組目的多為中游企業(yè)橫向擴(kuò)大規(guī)模

中國農(nóng)業(yè)數(shù)字化行業(yè)的并購事件類型主要是中游企業(yè)橫向擴(kuò)大規(guī)模、多元并購?fù)卣箻I(yè)務(wù)。一些資金實(shí)力雄厚的企業(yè)通過并購方式擴(kuò)大自身集團(tuán)的業(yè)務(wù)板塊。例如北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司收購湖南九鼎科技(集團(tuán))有限公司30%的股權(quán),與標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ),大公司在全國飼料行業(yè)的市場影響力。

圖表15:中國農(nóng)業(yè)數(shù)字化行業(yè)兼并重組事件分析

8、中國農(nóng)業(yè)數(shù)字化投融資及兼并重組總結(jié)

圖表16:中國農(nóng)業(yè)數(shù)字化投融資及兼并重組總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明IPO咨詢/募投可研專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請注明資料來源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

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2024-2029年中國智慧農(nóng)業(yè)建設(shè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
2024-2029年中國智慧農(nóng)業(yè)建設(shè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

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作者 李明俊
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