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預(yù)見2024:《2024年中國(guó)酒店數(shù)字化行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

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20 寧凱亮 ? 2024-02-06 13:33:57  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E5190G0

行業(yè)主要上市公司:石基信息(002153)、威控科技(430292)、肯特智能(871994)等

本文核心數(shù)據(jù):中國(guó)酒店數(shù)字化區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局;中國(guó)酒店數(shù)字化企業(yè)注冊(cè)數(shù)量

行業(yè)概況

1、定義

酒店數(shù)字化是指酒店行業(yè)運(yùn)用通過應(yīng)用數(shù)字化互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)和計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng)進(jìn)行管理和經(jīng)營(yíng)的過程。通過數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用,酒店可以提高服務(wù)質(zhì)量、提升運(yùn)營(yíng)效率,改善客戶體驗(yàn),并在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中取得優(yōu)勢(shì)。其中,酒店數(shù)字化的特點(diǎn)主要體現(xiàn)在對(duì)外、對(duì)內(nèi)兩方面。對(duì)外而言,酒店數(shù)字化給客戶自助化服務(wù)、智能化客房設(shè)備、多渠道的營(yíng)銷和服務(wù);對(duì)內(nèi),酒店數(shù)字化可提高酒店的運(yùn)營(yíng)管理效率、變革組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程,實(shí)現(xiàn)組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程的數(shù)字化變革,提高管理效率和服務(wù)質(zhì)量。

圖表1:中國(guó)酒店數(shù)字化特點(diǎn)

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

酒店數(shù)字化產(chǎn)業(yè)鏈由數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)字化解決方案提供商、數(shù)字化轉(zhuǎn)型主體構(gòu)成。上游數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)端主要包括基礎(chǔ)硬件以及基礎(chǔ)軟件,其中基礎(chǔ)硬件主要包括服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等;基礎(chǔ)軟件主要包括操作系統(tǒng)、中間件、數(shù)據(jù)庫(kù)等。中國(guó)酒店數(shù)字化解決方案提供商主要包括業(yè)務(wù)相關(guān)解決方案與管理相關(guān)解決方案,其中業(yè)務(wù)相關(guān)解決方案主要有娛樂休閑解決方案、賓客滿意度提升解決方案、POS解決方案、周邊應(yīng)用解決方案等;管理相關(guān)解決方案包括前臺(tái)管理系統(tǒng)、餐飲管理系統(tǒng)、采購(gòu)與成本管理系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)等。下游為數(shù)字化轉(zhuǎn)型主體,即酒店。

圖表2:中國(guó)酒店數(shù)字化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

在上游領(lǐng)域,基礎(chǔ)硬件供應(yīng)商主要有華為、浪潮信息、新華三、聯(lián)想等;基礎(chǔ)軟件的供應(yīng)商主要有麒麟軟件、華為、東方通等。

在中游領(lǐng)域,我國(guó)酒店數(shù)字化解決方案提供商主要有石基信息、鹿馬、云跡科技、盟廣信息、雅里數(shù)科、綠云等。

圖表3:中國(guó)酒店數(shù)字化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜

行業(yè)發(fā)展歷程

1999-2018年是中國(guó)酒店業(yè)信息化發(fā)展階段。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和發(fā)展,酒店業(yè)開始進(jìn)行信息化建設(shè),從線下營(yíng)銷逐漸轉(zhuǎn)移到線上預(yù)訂和銷售。酒店業(yè)信息化建設(shè)的完成,為后續(xù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ)。2018-2021年是中國(guó)酒店業(yè)數(shù)據(jù)化發(fā)展階段,這個(gè)階段中國(guó)酒店業(yè)開始大量應(yīng)用自助機(jī)、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器人等先進(jìn)技術(shù),實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。這些技術(shù)的應(yīng)用,不僅提高了酒店的運(yùn)營(yíng)效率和服務(wù)質(zhì)量,也使得酒店的數(shù)據(jù)價(jià)值得到更好的發(fā)揮和應(yīng)用。2021年以后酒店業(yè)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型,通過數(shù)字孿生等技術(shù),實(shí)現(xiàn)酒店數(shù)據(jù)可視化場(chǎng)景建設(shè),提高酒店的智能化水平和運(yùn)營(yíng)效率。

圖表4:中國(guó)酒店數(shù)字化行業(yè)發(fā)展歷程

行業(yè)政策背景

當(dāng)前國(guó)家層面的酒店數(shù)字化行業(yè)政策主要以支持類為主。我國(guó)關(guān)于產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的政策對(duì)于推動(dòng)中國(guó)酒店業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型起到了重要的引導(dǎo)和促進(jìn)作用。

圖表5:2018-2024年中國(guó)酒店數(shù)字化重點(diǎn)政策匯總-1

圖表6:2018-2024年中國(guó)酒店數(shù)字化重點(diǎn)政策匯總-2

圖表7:2018-2024年中國(guó)酒店數(shù)字化重點(diǎn)政策匯總-3

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、 中國(guó)商旅消費(fèi)支出穩(wěn)步提升

根據(jù)GBTA數(shù)據(jù),2020年之后中國(guó)商旅消費(fèi)支出呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì)。2022年中國(guó)商務(wù)旅行支出共計(jì)達(dá)到2869億美元,同比增長(zhǎng)5.6%,增幅較上年稍有下降,但整體發(fā)展形勢(shì)趨好。酒店是商旅消費(fèi)市場(chǎng)的重要一環(huán),隨著商旅市場(chǎng)的復(fù)蘇,酒店業(yè)也迎來了新的發(fā)展機(jī)遇。

圖表8:2017-2022年中國(guó)商旅消費(fèi)支出規(guī)模及增速(單位:億美元,%)

2、提高賓客數(shù)字化體驗(yàn)為中國(guó)酒店數(shù)字化轉(zhuǎn)型關(guān)鍵目標(biāo)

根據(jù)2023年石基信息發(fā)布的《中國(guó)酒店業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑》,68.9%的酒店業(yè)受訪者表示進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的目標(biāo)包括提高賓客數(shù)字化體驗(yàn)。66%的受訪者表示進(jìn)行酒店數(shù)字化轉(zhuǎn)型的目標(biāo)包括增強(qiáng)會(huì)員粘性。65.8%的受訪者表示進(jìn)行酒店數(shù)字化轉(zhuǎn)型的目標(biāo)包括降低運(yùn)營(yíng)成本。目前,提升流程效率,增強(qiáng)用戶粘性的變革成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心驅(qū)動(dòng)力

圖表9:中國(guó)酒店業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型意圖(單位:%)

3、中國(guó)酒店數(shù)字化企業(yè)注冊(cè)數(shù)量加速擴(kuò)容

根據(jù)企查貓數(shù)據(jù),近十年來中國(guó)酒店數(shù)字化企業(yè)擴(kuò)張勢(shì)頭明顯。2023年中國(guó)規(guī)模以上酒店數(shù)字化相關(guān)企業(yè)注冊(cè)數(shù)量達(dá)1353家,增速為92%,達(dá)到近幾年來的頂峰。整體來看,中國(guó)酒店數(shù)字化企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì),更多的酒店意識(shí)到數(shù)字化轉(zhuǎn)型對(duì)企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的重要性。

圖表10:2013-2023年中國(guó)酒店數(shù)字化企業(yè)注冊(cè)數(shù)量及增速(單位:家,%)

4、中國(guó)酒店數(shù)字化人才供給不足成為最大挑戰(zhàn)

根據(jù)2023年石基信息發(fā)布的《中國(guó)酒店業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑》,65.5%的酒店業(yè)受訪者表示進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主要困難包括管理人員與員工的數(shù)字化能力不足。62.6%的受訪者表示進(jìn)行酒店數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主要困難包括缺乏足夠的預(yù)算。51.9%的受訪者表示進(jìn)行酒店數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主要困難包括無法衡量投資回報(bào)率。目前,提升流程效率,增強(qiáng)用戶粘性的變革成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心驅(qū)動(dòng)力。數(shù)字化人才不足一直以來都是行業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主要阻礙。

圖表11:中國(guó)酒店數(shù)字化轉(zhuǎn)型面臨的主要挑戰(zhàn)(單位: %)

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng):酒店數(shù)字化產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)聚集廣東

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示,目前中國(guó)酒店數(shù)字化相關(guān)注冊(cè)企業(yè)主要分布在廣東等為首的沿海省份,其中廣東省酒店數(shù)字化行業(yè)數(shù)量最高,近1700家。北京市酒店數(shù)字化行業(yè)企業(yè)數(shù)量排名第二,為576家。

圖表12:截至2023年中國(guó)酒店數(shù)字化行業(yè)企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布(單位:家)

2、平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng):酒店數(shù)字化行業(yè)逐漸擴(kuò)容

縱觀整個(gè)酒店數(shù)字化解決方案行業(yè),酒店數(shù)字化解決方案行業(yè)的上市公司主要是石基信息、威控科技、肯特智能,目前專門針對(duì)酒店數(shù)字化提供解決方案的企業(yè)尚未進(jìn)入上市密集期。中國(guó)主要酒店數(shù)字化解決方案企業(yè)布局如下圖所示:

圖表13:中國(guó)主要酒店數(shù)字化解決方案企業(yè)格局

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、中國(guó)酒店前后臺(tái)一體化建設(shè)加速

目前,中國(guó)酒店在運(yùn)營(yíng)、餐飲、票務(wù)等多個(gè)場(chǎng)景的數(shù)字化進(jìn)程呈現(xiàn)加速建設(shè)的趨勢(shì)。根據(jù)石基信息,除此以外,業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)正在加速融合,更多酒店開始以業(yè)財(cái)一體化的模式來實(shí)現(xiàn)更為自動(dòng)化的業(yè)務(wù)流程,實(shí)現(xiàn)高效財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)。

圖表14:業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)管理的價(jià)值

2、數(shù)據(jù)中臺(tái)成為酒店數(shù)字化的核心策略

數(shù)據(jù)中臺(tái)能夠收集和整合用戶的數(shù)據(jù),包括用戶行為、需求、反饋等,通過對(duì)這些數(shù)據(jù)的分析和利用,可以為用戶提供更加個(gè)性化和精準(zhǔn)的服務(wù),提升用戶體驗(yàn)和滿意度,從而提高用戶忠誠(chéng)度和品牌價(jià)值。由數(shù)據(jù)中臺(tái)與業(yè)務(wù)中臺(tái)組成的“雙中臺(tái)戰(zhàn)略”在酒旅行業(yè)的應(yīng)用將逐漸更加深入。對(duì)于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的酒店業(yè),建立數(shù)據(jù)中臺(tái)是必由之路。數(shù)據(jù)中臺(tái)具有提升數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理、提升數(shù)據(jù)安全、業(yè)務(wù)創(chuàng)新和優(yōu)化、數(shù)據(jù)價(jià)值變現(xiàn)等核心價(jià)值。未來,酒店數(shù)字化將朝向數(shù)據(jù)和智能相互融合的數(shù)智化方向發(fā)展。

圖表15:數(shù)據(jù)中臺(tái)的核心價(jià)值

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)酒店行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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作者 寧凱亮
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