預(yù)見2024：《2024年中國衛(wèi)星通信行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：中國衛(wèi)通(601698)、華力創(chuàng)通(300045)、盟升電子(688311)、三維通信(002115)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國衛(wèi)星通信市場規(guī)模;中國衛(wèi)星通信市場競爭格局;中國衛(wèi)星通信市場前景預(yù)測

行業(yè)概況

1、定義

衛(wèi)星通信是利用衛(wèi)星中的轉(zhuǎn)發(fā)器作為中繼站，通過反射或轉(zhuǎn)發(fā)無線電信號，實現(xiàn)兩個或多個地球站之間的通信。衛(wèi)星通信是現(xiàn)代通信技術(shù)與航天技術(shù)的結(jié)合，并用計算機對其進行控制的先進通信方式，是目前衛(wèi)星技術(shù)最具產(chǎn)業(yè)化的應(yīng)用方向，構(gòu)成了衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的最主要組成部分。

根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》，中國把衛(wèi)星通信服務(wù)歸入電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)(國統(tǒng)局代碼63)中的衛(wèi)星傳輸服務(wù)(633)，其統(tǒng)計4級碼為6331和6339;把衛(wèi)星通信信息系統(tǒng)集成服務(wù)歸入軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(國統(tǒng)局代碼65)中的信息系統(tǒng)集成和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)(653)，其統(tǒng)計4級碼為6531;把衛(wèi)星通信設(shè)備制造歸入計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(國統(tǒng)局代碼39)中的通信設(shè)備制造(392)，其統(tǒng)計4級碼為3921。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

中國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈可以劃分為上游、中游、下游，產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)態(tài)豐富，鏈條長，參與者眾多。衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈上游包括衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、地面設(shè)備制造等環(huán)節(jié)，構(gòu)建了衛(wèi)星通信的基礎(chǔ)設(shè)施，達到衛(wèi)星通信的基本條件;產(chǎn)業(yè)鏈中游是衛(wèi)星通信運營商，提出衛(wèi)星方案服務(wù)、資源服務(wù)、產(chǎn)品服務(wù)等，旨在實現(xiàn)客戶衛(wèi)星通信需求;產(chǎn)業(yè)鏈下游按照客戶類型可以劃分為海上用戶、航空用戶、陸地用戶等，由于我國人口密度高，采取在陸地上建基站的方案，平均每個基站覆蓋的人口較多，投資效益較高，而在海洋和空中基站覆蓋受限，因此我國民用衛(wèi)星通信市場主要在海洋和航空市場。

注：M2M是Machine-to-Machine的簡稱，是指數(shù)據(jù)從一臺終端傳送到另一臺終端，也就是機器與機器的對話。

行業(yè)發(fā)展歷程

我國衛(wèi)星通信事業(yè)始于19世紀70年代，2000年之前我國衛(wèi)星通信行業(yè)處于技術(shù)探索階段，1975年“331”工程啟動，并于1983年11月29日在北京完成了衛(wèi)星通信地球站的設(shè)備驗收交付工作，1984年，“東方紅二號”通信衛(wèi)星發(fā)射成功，并撥通了首個衛(wèi)星電話。2000-2014年為技術(shù)轉(zhuǎn)化階段，國家正式批準(zhǔn)東方紅4號平臺立項，我國衛(wèi)星通信技術(shù)進步加快。2014年，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于創(chuàng)新重點領(lǐng)域投融資機制鼓勵社會投資的指導(dǎo)意見》，鼓勵民間資本進入衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)，衛(wèi)星通信行業(yè)商業(yè)化加速，進一步推動行業(yè)發(fā)展。2020年以來，隨著國家政策的推動以及商業(yè)資本的進一步加持，我國已形成較完整的衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈，衛(wèi)星通信行業(yè)進入快速發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景

由于衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈涉及眾多上下游領(lǐng)域，國家沒有出臺專門針對衛(wèi)星應(yīng)用方面的發(fā)展規(guī)劃，主要是從衛(wèi)星應(yīng)用的細分領(lǐng)域進行規(guī)劃，相關(guān)政策如下。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國衛(wèi)星通信市場供給現(xiàn)狀

根據(jù)UCS數(shù)據(jù)，截至2023年1月1日，我國運營商運營的在軌通信衛(wèi)星共計71顆，其中純商用通信衛(wèi)星34顆，純政府用通信衛(wèi)星22顆，占比較大。

2、中國衛(wèi)星通信市場需求現(xiàn)狀

根據(jù)IBIS Word數(shù)據(jù)，2004年以來，受到下游對全球定位系統(tǒng)(GPS)、衛(wèi)星電信服務(wù)和衛(wèi)星電視服務(wù)的需求的推動，我國衛(wèi)星傳輸服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模整體上升。2022年達到6.68億美元，行業(yè)收入收縮0.8%。

衛(wèi)星廣播電視方面，通信衛(wèi)星支撐構(gòu)建了中國的傳輸和直播體系。2021年我國發(fā)射的中星9B衛(wèi)星針對4K、8K高清、超高清視頻節(jié)目傳輸設(shè)計了高功率合成專用轉(zhuǎn)發(fā)器，能夠為2022年北京冬奧會等大型活動或體育賽事提供高質(zhì)量直播、轉(zhuǎn)播和傳輸服務(wù)。2021年全年，我國共利用衛(wèi)星傳輸600余套電視和數(shù)字音頻廣播節(jié)目，并服務(wù)1.48億直播衛(wèi)星用戶，保障全國有線電視節(jié)目源和戶戶通用戶的收視安全，滿足國內(nèi)及周邊區(qū)域用戶收聽、收看中央廣播電視總臺和各地方廣播電視臺節(jié)目的需求。結(jié)合2018-2021年我國直播衛(wèi)星電視傳輸服務(wù)用戶數(shù)量的復(fù)合增速，前瞻初步估計2022年我國直播衛(wèi)星電視傳輸服務(wù)用戶數(shù)量或達到1.55億人。

3、中國衛(wèi)星通信市場規(guī)模

根據(jù)美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SIA)對衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的劃分，衛(wèi)星通信行業(yè)可劃分為通信衛(wèi)星制造、通信衛(wèi)星發(fā)射、衛(wèi)星通信地面設(shè)備制造和衛(wèi)星通信運營服務(wù)四大板塊，據(jù)前瞻測算，2022年我國衛(wèi)星通信行業(yè)整體市場規(guī)模約為754億元(測算流程詳見報告)，2023年或?qū)⑦_到867億元。

4、中國衛(wèi)星通信行業(yè)科研投入現(xiàn)狀

衛(wèi)星通信行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，研發(fā)力度及研發(fā)強度對行業(yè)發(fā)展影響較大。

從代表性企業(yè)近年來研發(fā)投入情況來看，研發(fā)投入金額及研發(fā)投入金額占營業(yè)收入比重均小幅波動變化，表明代表性企業(yè)研發(fā)投入力度及研發(fā)投入強度均較為穩(wěn)定。2022年，五家代表性企業(yè)平均研發(fā)投入金額為3.27億元，平均研發(fā)投入金額占營業(yè)收入比重為10.19%，整體上看，我國衛(wèi)星通信行業(yè)研發(fā)投入水平較高。

行業(yè)競爭格局

衛(wèi)星通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為復(fù)雜，涉及領(lǐng)域較廣且參與企業(yè)眾多。整體來看，行業(yè)第一梯隊主要以中國衛(wèi)通、海格通信、華力創(chuàng)通、亞太衛(wèi)星、鑫諾衛(wèi)星等主營業(yè)務(wù)為衛(wèi)星運營、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器出租或出售、地面設(shè)備制造的大型上市公司為主;行業(yè)第二梯隊主要包括以中國空間、中國衛(wèi)星等國有企業(yè)為代表的通信衛(wèi)星制造企業(yè)，以中國運載火箭技術(shù)研究院、上海航天、航天動力為代表的衛(wèi)星發(fā)射企業(yè)，以北斗星通、國騰電子、華力創(chuàng)通、南方測繪為代表的發(fā)射配套設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，以及以中國電信、中信數(shù)字媒體網(wǎng)絡(luò)有限公司為代表的通信業(yè)務(wù)牌照持有企業(yè)，該類企業(yè)通常掌握高端核心技術(shù)或相關(guān)資質(zhì)牌照，可提供衛(wèi)星運營、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器出租及出售業(yè)務(wù)，具備一定競爭優(yōu)勢。行業(yè)第三梯隊主要是以銀河航天、華訊方舟、中網(wǎng)衛(wèi)通、天海世界等擁有VSAT等單一數(shù)據(jù)增值服務(wù)經(jīng)營許可證的企業(yè)，多成立于2000年以后，該類企業(yè)通常為民營企業(yè)，與前兩梯隊的大型國企及上市企業(yè)相比競爭優(yōu)勢較小。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、高清節(jié)目上星仍是行業(yè)增長的主要動力

“十四五”規(guī)劃中明確提出要“加快提升超高清電視節(jié)目制播能力，推進電視頻道高清化改造，推進沉浸式視頻、云轉(zhuǎn)播等應(yīng)用”。2023年5月，“2023世界超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會”上工信部總工程師表示，未來要抓住全球視聽產(chǎn)業(yè)重塑發(fā)展格局機遇期，推動視聽產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2、“智能手機+衛(wèi)星通信”新興賽道鋪就

手機直連衛(wèi)星是以普通智能手機終端，不經(jīng)過任何信號或數(shù)據(jù)中轉(zhuǎn)設(shè)備，直接實現(xiàn)與衛(wèi)星之間的信號收發(fā)功能。據(jù)Ericsson的報告，2022年全球智能手機用戶數(shù)量超過60億，而全球未接入互聯(lián)網(wǎng)的人口數(shù)量接近20億，全球有80%以上的陸地區(qū)域和95%的海洋區(qū)域沒有通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是構(gòu)建全球、全天時、全天候移動網(wǎng)絡(luò)覆蓋的理想解決方案，也能夠降低人口稀少偏遠地區(qū)地面基站的建設(shè)成本。此外，手機直連也是衛(wèi)星通信拓展大眾市場應(yīng)用的基礎(chǔ)。美國ASTSpaceMobile、Lynk、Omnispace、SpaceX等企業(yè)均在布局手機直連技術(shù)，手機直連衛(wèi)星已成為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域競爭的焦點。

3、衛(wèi)星通信市場增速

近年來，在國家政策引導(dǎo)及科學(xué)技術(shù)水平的不斷提高下，我國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展迅速，衛(wèi)星遙感、衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域市場增速分別達到10%和15%左右，作為衛(wèi)星應(yīng)用三大領(lǐng)域之一，“衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)”已納入新基建范疇，我國衛(wèi)星通信行業(yè)未來發(fā)展前景良好，預(yù)計2024-2029年市場規(guī)模年均復(fù)合增速約為15%，2029年我國衛(wèi)星通信行業(yè)市場規(guī)模有望突破2000億元左右。

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