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【行業(yè)深度】洞察2024:中國高速公路行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、市場份額、企業(yè)優(yōu)勢分析等)

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20 蔡志濠 ? 2024-02-07 13:35:56  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E34031G0

行業(yè)主要上市公司:粵高速A(000429)、山西路橋(000755)、山東高速(600350)、招商公路(001965)、皖通高速(600012)、中原高速(600020)、福建高速(600033)、楚天高速(600035)等

本文核心數(shù)據(jù):高速公路行業(yè)競爭梯隊;高速公路行業(yè)市場份額;企業(yè)業(yè)務(wù)占比等

1、中國高速公路行業(yè)競爭梯隊

從競爭梯隊來看,我國高速公路企業(yè)大致分為省級集團(tuán)企業(yè)、市級交通建設(shè)運(yùn)營主體和擁有少量路產(chǎn)的企業(yè)。目前,我國大多數(shù)省份均組建了省級高速公路投資運(yùn)營主體,并集中了本省內(nèi)大部分高速公路路產(chǎn),具有通車?yán)锍涕L、資產(chǎn)規(guī)模大、業(yè)務(wù)多元化的特點,其實際控制人一般為省國資委或省交通廳。

圖表1:中國高速公路行業(yè)競爭梯隊

從高速公路行業(yè)代表性企業(yè)的區(qū)域分布來看,企業(yè)主要布局在華南、華中和華東地區(qū),尤以廣東分布最為集中;東北地區(qū)、華北地區(qū)和西南地區(qū)也有部分企業(yè)分布,其中,華北地區(qū)企業(yè)主要分布在山西和天津,西南地區(qū)企業(yè)則主要分布在四川和重慶;西北地區(qū)代表性企業(yè)分布較少。

圖表2:中國高速公路行業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布熱力圖

2、中國高速公路行業(yè)市場份額

中國省際經(jīng)濟(jì)發(fā)展步調(diào)存在較大差異,導(dǎo)致各省基礎(chǔ)建設(shè)進(jìn)程以及對高速公路的市場需求都有所差別,通過匯總領(lǐng)先高速公路上市企業(yè)2023年上半年營業(yè)收入數(shù)據(jù)得出的行業(yè)市場結(jié)構(gòu)中,山東高速所占市場份額最大,達(dá)到14.08%,其次是浙江滬杭甬,市場份額達(dá)到12.27%;其余企業(yè)市場份額占比均未超過10%。

圖表3:2023年H1高速公路企業(yè)市場份額占比情況(按高速公路業(yè)務(wù)營收)(單位:%)

3、中國高速公路行業(yè)市場集中度

總體來看,我國高速公路行業(yè)的市場集中度較高,按高速公路業(yè)務(wù)營收來看,2023年上半年我國高速公路行業(yè)CR3為34.22%,CR5為47.37%,CR10為74.94%。

圖表4:2023年H1中國高速公路行業(yè)市場集中度(按高速公路業(yè)務(wù)營收)(單位:%)

4、中國高速公路行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力評價

從高速公路行業(yè)的上市企業(yè)布局和已有公開信息分析,成立時間最早的是寧滬高速。2023年企業(yè)的業(yè)務(wù)布局及具體優(yōu)勢分析如下:

圖表5:2023年H1中國高速公路行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力評價(一)

圖表6:2023年H1中國高速公路行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力評價(二)

5、中國高速公路行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力模型的角度進(jìn)行分析,我國高速公路行業(yè)市場集中度較高,但由于不同派系的高速公路企業(yè)服務(wù)對象有所不同,因而細(xì)分市場的競爭存在一定的獨立性,總體而言現(xiàn)有競爭者的競爭程度較為激烈;當(dāng)前,在國家提倡“公轉(zhuǎn)鐵”以及多式聯(lián)運(yùn)的背景之下,公路運(yùn)輸將加速與其他運(yùn)輸行業(yè)的整合,公路將逐漸被鐵路、航空等方式替代,因而市場占比呈現(xiàn)出下降的趨勢,但高速公路在“門到門”運(yùn)輸,靈活轉(zhuǎn)運(yùn)等對服務(wù)質(zhì)量有顯著影響的方面有其不可替代性,因而替代品威脅相對適中,高速公路遭到全面取代的可能性極低;由于高速公路行業(yè)上游具有國家壟斷性質(zhì)的道路建設(shè)商,因而幾乎不存在議價能力;對于消費(fèi)者而言,隨著國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生活水平的不斷提高,汽車保有量逐漸上升,客運(yùn)、貨運(yùn)需求不斷增長,消費(fèi)者議價能力一般;新進(jìn)入者方面,高速公路屬于資金密集型行業(yè),進(jìn)入門檻相對較低,但其建設(shè)周期長、投資回收期長、國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)高且投資巨大,同時,其運(yùn)營的路產(chǎn)具有較強(qiáng)的公共產(chǎn)品屬性,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)受到國家政策調(diào)控,企業(yè)無定價自主權(quán),綜合來看潛在進(jìn)入者威脅一般。

圖表7:中國高速公路行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

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2025-2030年中國高速公路行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
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本報告前瞻性、適時性地對高速公路行業(yè)的發(fā)展背景、產(chǎn)銷情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來高速公路行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對高速公路行業(yè)未來...

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作者 蔡志濠
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