【投資視角】啟示2024:中國精密儀器行業(yè)投融資及兼并重組分析(附投融資事件、產(chǎn)業(yè)基金和兼并重組等)
行業(yè)主要公司:理邦精密(300206)、天瑞儀器(300165)、三英精密(839222)、皖儀科技(688600)、聚光科技(300203)、川儀股份(603100)、禾信儀器(688622)等
本文核心數(shù)據(jù):精密儀器代表企業(yè)融資規(guī)模;精密儀器代表企業(yè)投資規(guī)模
企業(yè)投融資呈下降趨勢
截至2024年1月,2018-2022年,精密儀器設(shè)備領(lǐng)域每年投融事件數(shù)量相對穩(wěn)定,基本在40起左右;而融資金額方面,從2018年的12.7億增長至2019年95億的頂峰,隨后兩年有所下降,2022年融資規(guī)模達54.1億元,并且近兩年億元以上融資事件數(shù)量也在增加。2023年投融資規(guī)模和數(shù)量有所縮減,數(shù)量下降至17件,投融資規(guī)模達23億元。2024年截至1月4日,共有2起投融資事件,均為1億元。
企業(yè)投融聚焦儀器儀表行業(yè)
根據(jù)IT桔子顯示,精密儀器行業(yè)2023年下半年投融資恢復(fù)熱度,投資目標聚焦高精度、超精密儀器研發(fā)商、制造商。具體應(yīng)用領(lǐng)域來看,涉及光電儀器、傳感器、光學元件、液壓閥等。主要的融資事件如下:
注:投融資數(shù)據(jù)截至2024年1月4日,下同
A輪是主要融資輪次
根據(jù)企業(yè)融資輪次來看,目前行業(yè)內(nèi)主要是A輪和天使輪。近年pre-A輪、A輪和A+輪融資占全部融資事件比重為45%,天使輪占比19%,戰(zhàn)略融資占比14%。此外B輪、C輪融資相對活躍。從年份上看,B輪、C輪的主要投資年份是2018、2021-2022年,而pre-A輪和天使輪主要是2023年頻繁出現(xiàn)。
投融資主體類型:實業(yè)為主
綜合整體投資主體來看,實業(yè)占比最高,達51%;其次是PE/VC占比達27%?;痤愓?%。實業(yè)類企業(yè)對精密儀器行業(yè)更感興趣,例如2017年理想汽車投資流深光電,一家精密激光及光電傳感器企業(yè);2021年藥明康德投資高效液相色譜儀及相關(guān)配件研發(fā)生產(chǎn)商—依利特,2022年科大訊飛投資高端數(shù)據(jù)采集儀器裝備研發(fā)商—中科采象。
投資目的地為廣東和江蘇
根據(jù)企業(yè)投融資目的地來看,目前行業(yè)內(nèi)資金主要流向廣東深圳以及江蘇蘇州。截至2024年1月,廣東地區(qū)占比25%,江蘇地區(qū)占比19%,北京占比12%,浙江、上海分別占比11%和10%。其他地區(qū)還有四川、山東、陜西、湖北以及安徽。
行業(yè)基金管理規(guī)模較高
目前投資精密儀器行業(yè)基金有海河產(chǎn)業(yè)基金、先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金、洪泰基金和元培基金等。其中規(guī)模最大的是先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金,基金規(guī)模超過700億元,其次是洪泰基金,規(guī)模超過100億元,其管理基金39個。這些基金都涉足先進制造領(lǐng)域,為精密儀器行業(yè)源源不斷注入科研資金力量。
兼并重組目的多為縱向兼并
精密儀器行業(yè)兼并重組事件主要類型為縱向兼并,涉及領(lǐng)域有計量、汽車、石油、軍工、金屬、能源、生物技術(shù)等。2023年中國精密儀器行業(yè)兼并重組事件匯總?cè)缦拢?/p>
精密儀器投融資及兼并重組總結(jié)
中國精密儀器行業(yè)投融資特征來看,主要集中在天使輪、戰(zhàn)略融資、A輪等早期階段,目的是進行企業(yè)業(yè)務(wù)擴建和科研資金吸納;產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模較大,資金支撐力度強;兼并重組主要是產(chǎn)業(yè)鏈縱向組合。
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本報告前瞻性、適時性地對精密儀器行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來精密儀器行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對精密儀器行業(yè)未來...
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