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【投資視角】啟示2024:中國(guó)精密儀器行業(yè)投融資及兼并重組分析(附投融資事件、產(chǎn)業(yè)基金和兼并重組等)

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20 李宛卿 ? 2024-02-07 13:58:32  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E3196G0

行業(yè)主要公司:理邦精密(300206)、天瑞儀器(300165)、三英精密(839222)、皖儀科技(688600)、聚光科技(300203)、川儀股份(603100)、禾信儀器(688622)等

本文核心數(shù)據(jù):精密儀器代表企業(yè)融資規(guī)模;精密儀器代表企業(yè)投資規(guī)模

企業(yè)投融資呈下降趨勢(shì)

截至2024年1月,2018-2022年,精密儀器設(shè)備領(lǐng)域每年投融事件數(shù)量相對(duì)穩(wěn)定,基本在40起左右;而融資金額方面,從2018年的12.7億增長(zhǎng)至2019年95億的頂峰,隨后兩年有所下降,2022年融資規(guī)模達(dá)54.1億元,并且近兩年億元以上融資事件數(shù)量也在增加。2023年投融資規(guī)模和數(shù)量有所縮減,數(shù)量下降至17件,投融資規(guī)模達(dá)23億元。2024年截至1月4日,共有2起投融資事件,均為1億元。

圖表1:2018-2024年中國(guó)精密儀器行業(yè)投資數(shù)量和規(guī)模(單位:億元,件)

企業(yè)投融聚焦儀器儀表行業(yè)

根據(jù)IT桔子顯示,精密儀器行業(yè)2023年下半年投融資恢復(fù)熱度,投資目標(biāo)聚焦高精度、超精密儀器研發(fā)商、制造商。具體應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看,涉及光電儀器、傳感器、光學(xué)元件、液壓閥等。主要的融資事件如下:

圖表2:截至2024年1月中國(guó)精密儀器行業(yè)企業(yè)融資事件匯總(單位:萬(wàn)元)(一)

注:投融資數(shù)據(jù)截至2024年1月4日,下同

圖表3:截至2024年1月中國(guó)精密儀器行業(yè)企業(yè)融資事件匯總(單位:元、美元)(二)

圖表4:截至2024年1月中國(guó)精密儀器行業(yè)企業(yè)融資事件匯總(單位:萬(wàn)元)(三)

A輪是主要融資輪次

根據(jù)企業(yè)融資輪次來(lái)看,目前行業(yè)內(nèi)主要是A輪和天使輪。近年pre-A輪、A輪和A+輪融資占全部融資事件比重為45%,天使輪占比19%,戰(zhàn)略融資占比14%。此外B輪、C輪融資相對(duì)活躍。從年份上看,B輪、C輪的主要投資年份是2018、2021-2022年,而pre-A輪和天使輪主要是2023年頻繁出現(xiàn)。

圖表5:截至2024年1月中國(guó)精密儀器行業(yè)企業(yè)融資類(lèi)型分布(單位:%)

投融資主體類(lèi)型:實(shí)業(yè)為主

綜合整體投資主體來(lái)看,實(shí)業(yè)占比最高,達(dá)51%;其次是PE/VC占比達(dá)27%?;痤?lèi)占6%。實(shí)業(yè)類(lèi)企業(yè)對(duì)精密儀器行業(yè)更感興趣,例如2017年理想汽車(chē)投資流深光電,一家精密激光及光電傳感器企業(yè);2021年藥明康德投資高效液相色譜儀及相關(guān)配件研發(fā)生產(chǎn)商—依利特,2022年科大訊飛投資高端數(shù)據(jù)采集儀器裝備研發(fā)商—中科采象。

圖表6:截至2024年1月中國(guó)精密儀器行業(yè)投資主體分布(單位:%)

投資目的地為廣東和江蘇

根據(jù)企業(yè)投融資目的地來(lái)看,目前行業(yè)內(nèi)資金主要流向廣東深圳以及江蘇蘇州。截至2024年1月,廣東地區(qū)占比25%,江蘇地區(qū)占比19%,北京占比12%,浙江、上海分別占比11%和10%。其他地區(qū)還有四川、山東、陜西、湖北以及安徽。

圖表7:截至2024年1月中國(guó)精密儀器行業(yè)投融資區(qū)域分布(單位:%)

行業(yè)基金管理規(guī)模較高

目前投資精密儀器行業(yè)基金有海河產(chǎn)業(yè)基金、先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金、洪泰基金和元培基金等。其中規(guī)模最大的是先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金,基金規(guī)模超過(guò)700億元,其次是洪泰基金,規(guī)模超過(guò)100億元,其管理基金39個(gè)。這些基金都涉足先進(jìn)制造領(lǐng)域,為精密儀器行業(yè)源源不斷注入科研資金力量。

圖表8:中國(guó)精密儀器行業(yè)相關(guān)基金信息

兼并重組目的多為縱向兼并

精密儀器行業(yè)兼并重組事件主要類(lèi)型為縱向兼并,涉及領(lǐng)域有計(jì)量、汽車(chē)、石油、軍工、金屬、能源、生物技術(shù)等。2023年中國(guó)精密儀器行業(yè)兼并重組事件匯總?cè)缦拢?/p>

圖表9:2023年中國(guó)精密儀器行業(yè)兼并重組事件匯總(單位:萬(wàn)元、億元,%)

精密儀器投融資及兼并重組總結(jié)

中國(guó)精密儀器行業(yè)投融資特征來(lái)看,主要集中在天使輪、戰(zhàn)略融資、A輪等早期階段,目的是進(jìn)行企業(yè)業(yè)務(wù)擴(kuò)建和科研資金吸納;產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模較大,資金支撐力度強(qiáng);兼并重組主要是產(chǎn)業(yè)鏈縱向組合。

圖表10:中國(guó)精密儀器行業(yè)投融資及兼并重組總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國(guó)精密儀器行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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企查貓
作者 李宛卿
產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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