2024年中國(guó)AI算力行業(yè)上游發(fā)展現(xiàn)狀分析 AI算力上游產(chǎn)業(yè)附加值高【組圖】

行業(yè)主要上市公司：百度集團(tuán)(09888)、騰訊控股(00700)、浪潮信息(000977.SZ)、中科曙光(603019.SH)、華勝天成(600410.SH)、青云科技(688316.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：AI芯片市場(chǎng)規(guī)模;GPU芯片市場(chǎng)規(guī)模;FPGA市場(chǎng)規(guī)模;AI服務(wù)器出貨量

AI算力上游發(fā)展環(huán)境

AI算力離不開上游AI芯片、GPU、FPGA、ASIC等高性能軟硬接的支撐，也離不開滿足大規(guī)模算法的AI服務(wù)器的環(huán)境支持。目前，我國(guó)AI算力上游市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)能力有待提高。

AI芯片市場(chǎng)接近千億

人工智能芯片是人工智能產(chǎn)業(yè)鏈的重要硬件。近年來，隨著算力中心的增加以及終端應(yīng)用的落地，中國(guó)人工智能芯片需求也持續(xù)提升。根據(jù)深圳市人工智能行業(yè)協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)人工智能芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到427億元，同比增長(zhǎng)124%，目前，中國(guó)人工智能芯片發(fā)展尚處于初級(jí)階段，無論是技術(shù)研發(fā)還是應(yīng)用落地都有廣闊的空間。在政策、市場(chǎng)、技術(shù)等合力作用下，中國(guó)人工智能芯片行業(yè)將快速發(fā)展，深圳市人工智能行業(yè)協(xié)會(huì)初步測(cè)算2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到850億元。

GPU市場(chǎng)有待發(fā)展

中國(guó)GPU芯片行業(yè)起步較晚，本土企業(yè)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，除了軍工等重要戰(zhàn)略領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)極度缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。由于行業(yè)內(nèi)并無規(guī)模較大的GPU芯片企業(yè)，因而缺少對(duì)于市場(chǎng)情況的掌握。目前，中國(guó)并未有權(quán)威機(jī)構(gòu)對(duì)國(guó)內(nèi)GPU芯片市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

當(dāng)前國(guó)內(nèi)GPU市場(chǎng)主要由NVDIA、AMD、INTEL等企業(yè)壟斷。根據(jù)企業(yè)公告顯示，NVDIA、AMD、INTEL三家企業(yè)的中國(guó)地區(qū)營(yíng)收比例約在26%左右。結(jié)合全球市場(chǎng)規(guī)模情況測(cè)算，2017-2022年中國(guó)GPU芯片市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出逐年上升趨勢(shì)。2022年，中國(guó)GPU芯片市場(chǎng)規(guī)模約為116億美元。

注：上述數(shù)據(jù)根據(jù)全球GPU市場(chǎng)規(guī)模與全球頭部GPU企業(yè)中國(guó)區(qū)營(yíng)收占比計(jì)算，數(shù)據(jù)僅供參考。

FPGA近年需求攀升

數(shù)據(jù)中心建設(shè)、人工智能和自動(dòng)駕駛等新興市場(chǎng)的加速發(fā)展，帶動(dòng)了FPGA需求持續(xù)增長(zhǎng)。2017-2022年，中國(guó)FPGA芯片市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)FPGA市場(chǎng)規(guī)模為208.8億元，同比上漲18.1%，占到全球市場(chǎng)比重約37%。

AI服務(wù)器年復(fù)合增速18%

從AI服務(wù)器的出貨量情況來看，2022年中國(guó)AI服務(wù)器出貨量達(dá)到28萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)了23%，六年累計(jì)出貨量超過82萬臺(tái)。

隨著人工智能技術(shù)的不斷進(jìn)步，模型規(guī)模不斷擴(kuò)大?，F(xiàn)階段主流的自然語言處理模型規(guī)模已由原來的幾百萬參數(shù)擴(kuò)大到數(shù)十億參數(shù)的大模型。這些大模型在訓(xùn)練過程中對(duì)計(jì)算資源的需求較大。與此同時(shí)，隨著AI技術(shù)在各行各業(yè)的廣泛應(yīng)用，對(duì)模型在線推理的需求也在急速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2027年將達(dá)到65萬臺(tái)，2022-2027年年均復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)約為18%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)AI算力(人工智能算力) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前 瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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