【行業(yè)深度】洞察2024：中國精密儀器行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力分析等)

行業(yè)主要上市公司：理邦精密(300206)、天瑞儀器(300165)、三英精密(839222)、皖儀科技(688600)、聚光科技(300203)、川儀股份(603100)、禾信儀器(688622)等

本文核心數(shù)據(jù)：戰(zhàn)略集群;市場集中度;細(xì)分賽道;波特五力模型;

中國精密儀器市場競爭梯隊

目前中國精密儀器設(shè)備領(lǐng)域產(chǎn)品小而散、市場高度分散。由于精密儀器屬于先進(jìn)裝備中的高端產(chǎn)品，行業(yè)主要還是由國外廠商主導(dǎo)。根據(jù)2022年中國精密儀器行業(yè)主要企業(yè)規(guī)模情況來看，頭部企業(yè)是在光學(xué)、環(huán)境監(jiān)測、化工領(lǐng)域長期提供進(jìn)口設(shè)備的進(jìn)口企業(yè)，例如賽默飛世爾、安捷倫、蔡司、丹赫納等;第一梯隊是國內(nèi)規(guī)模較大并具有品牌影響力的企業(yè)，例如立訊精密、東山精密、川儀股份、皖儀科技等，第二梯隊是高端數(shù)控機(jī)床、光學(xué)儀器上具有先進(jìn)自研技術(shù)的企業(yè)，例如秦川機(jī)床、聚光科技等。第三梯隊是其他精密儀器設(shè)備供應(yīng)商。

中國精密儀器行業(yè)市場集中度

根據(jù)2023年前三季度初步測算市場規(guī)模以及上市公司精密儀器相關(guān)收入了解到，目前精密儀器受制于高端產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)程緩慢以及品牌影響力弱小等因素，行業(yè)內(nèi)的規(guī)模較小，目前依然是以中小企業(yè)為主，行業(yè)處于充分競爭的狀態(tài)。CR3接近5%，CR5為5.2%，CR10僅為5.6%。行業(yè)集中度低。

中國精密儀器行業(yè)上市公司戰(zhàn)略集群分析

根據(jù)2023前三季度18家行業(yè)內(nèi)上市公司業(yè)務(wù)占比以及營收情況了解到，目前市場領(lǐng)先者是川儀股份和立訊精密，收入超過同行其他企業(yè)。以聚光科技、理邦儀器、天瑞儀器等企業(yè)為代表的是市場突出者，精密儀器收入占比較高。東山精密2023前三季度電子電路占據(jù)公司收入70%以上，精密組件占比15%，有待提高。秦川機(jī)床是市場追隨者，精密儀器業(yè)務(wù)量小，同時占比較低，目前正在進(jìn)行五軸高端數(shù)控機(jī)床的研發(fā)，未來會成為市場追隨者。

中國精密儀器細(xì)分賽道競爭態(tài)勢

從各個細(xì)分賽道上看，光電類的依然是進(jìn)口品牌競爭力突出，代表企業(yè)有島津、蔡司、奧林巴斯等;我國東山精密、奧普光電近年來競爭力不斷提升。醫(yī)療生物領(lǐng)域，安捷倫、賽默飛世爾、丹赫納表現(xiàn)突出，國產(chǎn)理邦儀器性能不斷提升;環(huán)境監(jiān)測上國產(chǎn)皖儀科技、天瑞儀器、禾信智譜等企業(yè)競爭力較強(qiáng);工業(yè)自動化領(lǐng)域中川儀股份、秦川機(jī)床、兆威電機(jī)等企業(yè)表現(xiàn)不俗。

中國精密儀器行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前行業(yè)激烈程度中等，細(xì)分賽道產(chǎn)品定制化程度較高，但是復(fù)用性有待提升，此外細(xì)分賽道上高端產(chǎn)品被國外壟斷，中低端產(chǎn)品出現(xiàn)一定程度的同質(zhì)化現(xiàn)象，現(xiàn)有國產(chǎn)企業(yè)正在謀求進(jìn)口替代方案。上游精密零部件議價能力較高，而下游議價能力較低。由于行業(yè)技術(shù)壁壘和市場壁壘較高，潛在進(jìn)入者威脅較低，但行業(yè)內(nèi)存在一定替代品威脅。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國精密儀器行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

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