預(yù)見2024：《2024年中國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：光線傳媒(300251.SZ);奧飛娛樂(002292.SZ);百納千成(300291.SZ);中國(guó)電影(600977.SH)

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模;動(dòng)畫制作行業(yè)規(guī)模以上生產(chǎn)型企業(yè)數(shù)量;動(dòng)畫制作行業(yè)下游應(yīng)用情況

行業(yè)概況

1、 動(dòng)畫制作定義

動(dòng)畫的概念不同于一般意義上的動(dòng)畫片，動(dòng)畫是一種綜合藝術(shù)，它是集合了繪畫、電影、數(shù)字媒體、攝影、音樂、文學(xué)等眾多藝術(shù)門類于一身的藝術(shù)表現(xiàn)形式。動(dòng)畫技術(shù)較規(guī)范的定義是采用逐幀拍攝對(duì)象并連續(xù)播放而形成運(yùn)動(dòng)的影像技術(shù)。不論拍攝對(duì)象是什么，只要它的拍攝方式是采用的逐格方式，觀看時(shí)連續(xù)播放形成了活動(dòng)影像，它就是動(dòng)畫。

基于動(dòng)畫的定義，動(dòng)畫制作則指的是使用繪畫、圖像、3D模型或其他視覺效果技術(shù)，以連續(xù)的方式呈現(xiàn)一系列靜態(tài)圖像，通過快速播放這些圖像，創(chuàng)造出一種運(yùn)動(dòng)和連貫的效果，即制作動(dòng)畫的整體過程。在計(jì)算機(jī)軟件持續(xù)迭代下，動(dòng)畫制作技術(shù)在發(fā)展歷程中實(shí)現(xiàn)了更新，使得動(dòng)畫制作行業(yè)衍生出2D動(dòng)畫制作以及3D動(dòng)畫制作兩種類型。

2、 不同類型動(dòng)畫制作流程結(jié)構(gòu)有所區(qū)別

動(dòng)畫制作流程主要可以劃分為前期、中期以及后期三大階段，而基于動(dòng)畫制作的不同形式，動(dòng)畫制作的流程亦存在一定的差別。動(dòng)畫制作前期主要包括企劃項(xiàng)目構(gòu)建、劇本編寫等工作;中期則是動(dòng)畫正式進(jìn)入制作的階段，也是2D與3D動(dòng)畫區(qū)別最為顯著的階段，其中2D動(dòng)畫主要內(nèi)容包括構(gòu)圖、原畫創(chuàng)作等，而3D動(dòng)畫則主要包括建模、燈光以及材質(zhì)的設(shè)置、模型渲染等內(nèi)容;動(dòng)畫制作的后期階段主要包括配音配樂、剪輯等內(nèi)容。總體來看，當(dāng)前我國(guó)已具備了不同類型動(dòng)畫全流程的制作能力。

3、 產(chǎn)業(yè)鏈中下游參與者眾多

中國(guó)動(dòng)畫制作產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括動(dòng)畫制作設(shè)備與軟件的技術(shù)底座供應(yīng)，在項(xiàng)目涉及以小說、游戲?yàn)樵具M(jìn)行動(dòng)畫制作的情況時(shí)，動(dòng)畫制作產(chǎn)業(yè)鏈上游還包括內(nèi)容供應(yīng)。產(chǎn)業(yè)鏈中游為動(dòng)畫制作環(huán)節(jié)，下游則包括動(dòng)畫發(fā)行、放映以及動(dòng)畫衍生品的運(yùn)營(yíng)，參與者眾多?；趧?dòng)畫制作行業(yè)的特殊性，下游廠商通常會(huì)對(duì)在中游進(jìn)行較大規(guī)模的布局。除此之外，動(dòng)畫制作產(chǎn)業(yè)鏈中的配套產(chǎn)業(yè)還包括動(dòng)畫制作人才培養(yǎng)等內(nèi)容。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進(jìn)入發(fā)展新階段

我國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)發(fā)展時(shí)間較長(zhǎng)，主要可劃分為探索、快速發(fā)展、曲折轉(zhuǎn)型以及動(dòng)畫制作發(fā)展新階段。1922-1956年，我國(guó)首部動(dòng)畫廣告片、首部動(dòng)畫片陸續(xù)誕生，一種新的內(nèi)容表現(xiàn)形式進(jìn)入我國(guó)的文化市場(chǎng);1957-1992年期間，在政府主導(dǎo)下，以上海美術(shù)電影制片廠為代表的制片單位帶動(dòng)了我國(guó)大批量的，具有中國(guó)特色的動(dòng)畫作品的誕生，展現(xiàn)了較高的藝術(shù)價(jià)值，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段;1993-2011年，動(dòng)畫制作行業(yè)引入市場(chǎng)機(jī)制，由于我國(guó)在動(dòng)畫制作水平上與海外具有較大的差距，粗放式制作的背景下，行業(yè)出現(xiàn)了作品質(zhì)量不高、競(jìng)爭(zhēng)力缺失、人才流失嚴(yán)重等問題，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)入了較為曲折的階段;2012年以來，在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的帶動(dòng)下，下游需求市場(chǎng)呈現(xiàn)擴(kuò)大的趨勢(shì)，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫市場(chǎng)迎來了轉(zhuǎn)機(jī)，進(jìn)入了發(fā)展的新階段，當(dāng)前，國(guó)內(nèi)動(dòng)畫廠商積極引入先進(jìn)技術(shù)，并出現(xiàn)了一批“十年磨一劍”的創(chuàng)作者，陸續(xù)推出了較多具有中國(guó)特色的、制作優(yōu)良的動(dòng)畫作品，動(dòng)畫制作行業(yè)呈現(xiàn)出穩(wěn)步健康發(fā)展的新趨勢(shì)。

行業(yè)政策背景：動(dòng)畫制作將在我國(guó)文化傳播領(lǐng)域發(fā)揮重要作用

2004年以來，我國(guó)對(duì)動(dòng)畫制作行業(yè)的推動(dòng)主要從推動(dòng)動(dòng)漫行業(yè)的發(fā)展以及影視制作領(lǐng)域的建設(shè)體現(xiàn)，通過政策指導(dǎo)，資金補(bǔ)貼等形式促進(jìn)動(dòng)畫制作行業(yè)在制作水平、作品特色以及與其他行業(yè)深度融合等領(lǐng)域上的高速發(fā)展。當(dāng)前，在我國(guó)動(dòng)畫制作水平邁上新臺(tái)階的背景下，動(dòng)畫制作將在我國(guó)文化傳播領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、 國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影產(chǎn)量呈波動(dòng)發(fā)展態(tài)勢(shì)

從國(guó)產(chǎn)電影的產(chǎn)量來看，2011-2022年期間，全國(guó)動(dòng)畫電影產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)發(fā)展的趨勢(shì)，2022年共有動(dòng)畫電影產(chǎn)量25部，動(dòng)畫電影的產(chǎn)量與備案年份國(guó)家對(duì)動(dòng)畫電影制作的支持程度有較大的關(guān)聯(lián)，亦與具體動(dòng)畫電影制作的工藝要求有較大的聯(lián)系。從數(shù)量上來看，我國(guó)動(dòng)畫電影的制作能力尚未實(shí)現(xiàn)從規(guī)模體量上實(shí)現(xiàn)躍升。

2、 全國(guó)原創(chuàng)動(dòng)畫作品數(shù)量呈波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)

原創(chuàng)動(dòng)畫作品的數(shù)量包括了動(dòng)漫企業(yè)以及未被認(rèn)定為動(dòng)漫企業(yè)的廠商制作的動(dòng)畫作品的數(shù)量，從具體的數(shù)量上看，2021-2021年期間全國(guó)原創(chuàng)動(dòng)畫作品數(shù)量呈現(xiàn)波動(dòng)上升的趨勢(shì)，且漲幅較大，2021年我國(guó)原創(chuàng)動(dòng)畫作品數(shù)量達(dá)1.02萬部，為統(tǒng)計(jì)以來首次突破萬部。一方面體現(xiàn)了我國(guó)進(jìn)行動(dòng)畫作品原創(chuàng)能力的提升，結(jié)合我國(guó)在政策上推動(dòng)動(dòng)畫作品在下游行業(yè)應(yīng)用的趨勢(shì)，在一定程度上可以認(rèn)為原創(chuàng)動(dòng)畫作品數(shù)量的增加是我國(guó)其他下游細(xì)分領(lǐng)域?qū)?dòng)畫作品這一表現(xiàn)形式的需求擴(kuò)大的結(jié)果。前瞻初步統(tǒng)計(jì)2022年全國(guó)原創(chuàng)作品數(shù)量有望達(dá)1.2萬部。

注：《中國(guó)文化文物和旅游統(tǒng)計(jì)年鑒》僅披露上年數(shù)據(jù)，而《2023年中國(guó)文化文物和旅游統(tǒng)計(jì)年鑒》尚未發(fā)布，故2022年數(shù)據(jù)為前瞻初步統(tǒng)計(jì)得到，下同。

3、 全國(guó)國(guó)產(chǎn)電視動(dòng)畫片備案數(shù)量呈波動(dòng)發(fā)展趨勢(shì)

動(dòng)畫作品只有經(jīng)過備案后方能進(jìn)入制作階段，因此廣電總局對(duì)電視動(dòng)畫片的備案數(shù)量能夠在一定程度上體現(xiàn)未來我國(guó)動(dòng)畫作品的制作規(guī)模情況，從2012-2023年全國(guó)國(guó)產(chǎn)電視動(dòng)畫片備案情況來看，統(tǒng)計(jì)時(shí)間段內(nèi)備案數(shù)量呈波動(dòng)發(fā)展趨勢(shì)，整體保持穩(wěn)定，表明我國(guó)電視動(dòng)畫片產(chǎn)量在未來一段時(shí)間內(nèi)至少將保持現(xiàn)有增長(zhǎng)情況進(jìn)行發(fā)展。從備案作品的具體結(jié)構(gòu)來看，2022年國(guó)產(chǎn)電視動(dòng)畫片主要以童話題材為主，表明當(dāng)前國(guó)產(chǎn)電視動(dòng)畫片的制作依舊主要傾向于針對(duì)少兒需求進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)。

4、 2023年行業(yè)營(yíng)收規(guī)模將接近100億元

根據(jù)《中國(guó)文化文物和旅游統(tǒng)計(jì)年鑒》的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)文化部、財(cái)政部以及國(guó)家稅務(wù)總局在歷年會(huì)對(duì)符合要求的動(dòng)漫企業(yè)進(jìn)行認(rèn)定，因此，被認(rèn)定為動(dòng)畫創(chuàng)作、制作企業(yè)的廠商即為我國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)的參與者，而該部分廠商的經(jīng)營(yíng)情況總體能夠代表我國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)的運(yùn)行情況。從行業(yè)總營(yíng)收規(guī)模來看，2011-2021年期間，中國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)的總營(yíng)收呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但峰值出現(xiàn)于2013年，主要與我國(guó)2013年為國(guó)家政策補(bǔ)貼收緊前夕有一定的聯(lián)系。2021年，我國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)營(yíng)收規(guī)模為85.44億元，前瞻結(jié)合我國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)當(dāng)前的發(fā)展情況，初步統(tǒng)計(jì)2023年我國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)的總營(yíng)收規(guī)模接近100億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、 區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：北京市產(chǎn)業(yè)布局最為完善

從我國(guó)動(dòng)畫制作上市企業(yè)區(qū)域分布情況來看，動(dòng)畫制作產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)僅在我國(guó)少部分省市聚集。其中，北京市產(chǎn)業(yè)鏈布局最為完善，聚集了多家代表性動(dòng)畫制作廠商。除此之外，上海、浙江以及廣東亦有較為完善的產(chǎn)業(yè)布局。

2、 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：光線傳媒為動(dòng)畫制作行業(yè)頭部企業(yè)

我國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)可以結(jié)合制作企業(yè)的技術(shù)實(shí)力、資金實(shí)力、作品產(chǎn)出情況劃分出較為明顯的競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)?？傮w來看，我國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)的頭部企業(yè)為光線傳媒，作為我國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)的代表性上市企業(yè)，光線傳媒依托光線動(dòng)畫與彩條屋開展動(dòng)畫制作業(yè)務(wù)，當(dāng)前，光線傳媒直接或間接投資了十月文化、凝羽動(dòng)畫、好傳動(dòng)畫、彼岸天動(dòng)畫、可可豆等多個(gè)子公司，制作出品了《大圣歸來》、《大魚海棠》、《茶啊二中》、《哪吒》、《秦時(shí)明月》等多部取得市場(chǎng)熱烈反響的作品，因此光線傳媒在資金實(shí)力、企業(yè)布局以及產(chǎn)品制作情況來看，可以被認(rèn)為是我國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)的頭部企業(yè)。

第一梯隊(duì)則主要包括奧飛娛樂、中國(guó)電影、上海美術(shù)電影制片廠、追光動(dòng)畫、華強(qiáng)方特等廠商，具備一定的資金實(shí)力和動(dòng)畫制作背景，具有動(dòng)畫制作較長(zhǎng)時(shí)間的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并取得過一定成績(jī)，當(dāng)前正處于企業(yè)發(fā)展的上升階段。除此之外，小瘋映畫、兩點(diǎn)十分、藝畫開天等企業(yè)則位列我國(guó)動(dòng)畫制作行業(yè)的第二梯隊(duì)，該部分企業(yè)具有一定的技術(shù)實(shí)力，有少量代表性動(dòng)畫作品產(chǎn)出，同時(shí)得到了例如嗶哩嗶哩、阿里巴巴等具有較強(qiáng)資金實(shí)力企業(yè)的投資，具備較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、 技術(shù)推動(dòng)動(dòng)畫制作生態(tài)共建

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)方面，動(dòng)畫制作的發(fā)展趨勢(shì)總體可以概況為動(dòng)畫制作行業(yè)市場(chǎng)化發(fā)展、動(dòng)畫IP國(guó)產(chǎn)特色化、動(dòng)畫作品年齡范圍拓寬三大方面，具體分析如下：

3、2029年動(dòng)畫制作行業(yè)總營(yíng)收規(guī)模預(yù)計(jì)將超過140億元

近年來，我國(guó)對(duì)文化產(chǎn)業(yè)建設(shè)的支持力度較大，各省市對(duì)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展亦表現(xiàn)出明確的支持態(tài)度，動(dòng)畫制作行業(yè)作為動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的內(nèi)容產(chǎn)出底座，在產(chǎn)業(yè)中具有不可忽視的重要作用。在行業(yè)政策以及市場(chǎng)需求的作用下，未來動(dòng)畫制作行業(yè)的營(yíng)收規(guī)模將呈現(xiàn)出擴(kuò)大趨勢(shì)，前瞻結(jié)合當(dāng)前動(dòng)畫制作行業(yè)營(yíng)收規(guī)模的發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2029年，動(dòng)畫制作行業(yè)總營(yíng)收規(guī)模將超過140億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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