2024年中國ESG投資基金發(fā)展情況分析 發(fā)行份額有所回落【組圖】

行業(yè)主要上市公司：主要有中信證券(600030)、中國銀河(601881)、國泰君安(601211)、工商銀行(601398)、建設(shè)銀行(601939)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國ESG投資基金

公募基金和銀行理財子公司是市場主要踐行者

對于快速成長的內(nèi)地ESG投資市場來說，公募基金和銀行理財子公司已成為當(dāng)前內(nèi)地市場中ESG投資的主要踐行者。未來，為適配不同資金方的投資管理要求，一級市場股權(quán)投資、固定收益類資產(chǎn)等也將納入ESG投資范圍，投資方式也將更加多樣化。

中國ESG基金分類

對于ESG產(chǎn)品的定義和界定問題，當(dāng)前對ESG基金尚未形成統(tǒng)一定義，市場中的多數(shù)ESG基金對其主題的體現(xiàn)主要在底層資產(chǎn)的選取和配置上。在市場發(fā)展早期，ESG基金經(jīng)常被簡單理解為“新能源主題基金”、“環(huán)保主題基金”或“碳中和主題基金”等與環(huán)保、綠色、低碳相關(guān)的基金。因此，不少ESG基金看上去更像是這些板塊的行業(yè)基金，行業(yè)集中度和個股集中度都較高，這也就導(dǎo)致凈值容易出現(xiàn)劇烈波動，走過山車行情的現(xiàn)象，自然也就失去了ESG基金規(guī)避風(fēng)險、追求長期價值的初衷。

中國ESG基金規(guī)模情況

截止2023年第三季度末，寬口徑維度統(tǒng)計，國內(nèi)ESG概念基金發(fā)行規(guī)模達5256億元，已成立的基金數(shù)量超過800只，其中環(huán)境保護主題基金數(shù)量最多，達到361個，達到具體如下圖所示：

在中國ESG投資領(lǐng)域，受到宏觀經(jīng)濟形勢的影響，本土投資者對ESG投資的態(tài)度出現(xiàn)了理性回歸。盡管估算的投資規(guī)模會根據(jù)相關(guān)定義的不同而發(fā)生較大變化，總體而言，中國ESG基金整體規(guī)模較國外發(fā)達市場相比仍然較小，但近年增長迅猛，意味著市場對ESG理念的接納和認可度有很大提升。從基金份額方面看，在經(jīng)歷2021年的發(fā)售高峰期后，中國內(nèi)地各類ESG主題基金發(fā)行份額在2022年和2023年有所下降。

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