預(yù)見2024：《2024年中國智能電網(wǎng)行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：迦南智能(300880.SZ);金冠電氣(688571.SH);許繼電氣(000400.SZ);金冠股份(300510.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國智能電網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模;智能電網(wǎng)行業(yè)規(guī)模以上生產(chǎn)型企業(yè)數(shù)量;智能電網(wǎng)行業(yè)下游應(yīng)用情況

行業(yè)概況

1、 定義

2015年，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于促進智能電網(wǎng)發(fā)展的指導(dǎo)意見》中明確指出智能電網(wǎng)是在傳統(tǒng)電力系統(tǒng)基礎(chǔ)上，通過集成新能源、新材料、新設(shè)備和先進傳感技術(shù)、信息技術(shù)、控制技術(shù)、儲能技術(shù)等新技術(shù)，形成的新一代電力系統(tǒng)，具有高度信息化、自動化、互動化等特征，可以更好地實現(xiàn)電網(wǎng)安全、可靠、經(jīng)濟、高效運行。

智能電網(wǎng)的概念涵蓋了提高電網(wǎng)科技含量，提高能源綜合利用效率，提高電網(wǎng)供電可靠性，促進節(jié)能減排，促進新能源利用，促進資源優(yōu)化配置等內(nèi)容，是一項社會聯(lián)動的系統(tǒng)工程，最終實現(xiàn)電網(wǎng)效益和社會效益的最大化，代表著未來發(fā)展方向。智能電網(wǎng)以包括發(fā)電、輸電、配電、儲能和用電的電力系統(tǒng)為對象，應(yīng)用數(shù)字信息技術(shù)和自動控制技術(shù)，實現(xiàn)從發(fā)電到用電所有環(huán)節(jié)信息的雙向交流，系統(tǒng)地優(yōu)化電力的生產(chǎn)、輸送和使用?？傮w來看，未來的智能電網(wǎng)應(yīng)該是一個自愈、安全、經(jīng)濟、清潔的并且能夠提供適應(yīng)數(shù)字時代的優(yōu)質(zhì)電力網(wǎng)絡(luò)。

2、 產(chǎn)業(yè)鏈共涉及五大環(huán)節(jié)

智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈共涉及發(fā)電、變電、輸電、配電以及用電五個大環(huán)節(jié)。其中，發(fā)電環(huán)節(jié)包括可再生能源發(fā)電(水力發(fā)電等)與不可再生能源發(fā)電(火力發(fā)電等);而中游則為智能電網(wǎng)的各個環(huán)節(jié)，主要有智能變電、智能輸電和智能配電;下游則是電能的終端用戶用電環(huán)節(jié)，主要分為工業(yè)用電、居民用電以及各種類型的商業(yè)用電。

我國電網(wǎng)體系經(jīng)過多次變革，演變成了目前的“5+2+N”體系，即電網(wǎng)發(fā)、輸、變、配、用五大環(huán)節(jié)中，發(fā)電、輸電、變電與配電環(huán)節(jié)均掌握在五大電廠與雙網(wǎng)手中，而私營企業(yè)可以參與的部分僅為用電環(huán)節(jié)與相關(guān)設(shè)備的制造。

行業(yè)發(fā)展歷程：向新能源體系轉(zhuǎn)型

中國的智能電網(wǎng)被定義為“堅強的智能化電網(wǎng)”(Strong & Smart Grid)。在“2009特高壓輸電技術(shù)國際會議”上，國家電網(wǎng)公司首次提出了中國的智能電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，并確立了總體發(fā)展目標(biāo)，即加快建設(shè)以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架、各級電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的堅強電網(wǎng)為基礎(chǔ)，利用先進的通信、信息和控制技術(shù)，構(gòu)建以信息化、數(shù)字化、自動化、互動化為特征的自主創(chuàng)新、國際領(lǐng)先的堅強智能電網(wǎng)。

2009年，中國正式啟動智能電網(wǎng)計劃，自此我國智能電網(wǎng)建設(shè)拉開了序幕。根據(jù)規(guī)劃，2009-2010年時我國智能電網(wǎng)的規(guī)劃試點階段;2011-2015年是我國智能電網(wǎng)的全面建設(shè)階段;2016-2020年，是我國智能電網(wǎng)的引領(lǐng)提升階段。

2020年末，我國已基本全面建成統(tǒng)一的堅強智能電網(wǎng)，技術(shù)和裝備達到國際先進水平。根據(jù)《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》，我國下一步電力能源的發(fā)展方向?qū)⑥D(zhuǎn)向新能源方向。

行業(yè)政策背景：推動能源智能調(diào)控體系建設(shè)

2009年5月21日國家電網(wǎng)公司在“2009特高壓輸電技術(shù)國際會議”上提出了名為“堅強智能電網(wǎng)”的發(fā)展規(guī)劃。在隨后的智能電網(wǎng)建設(shè)初期，政策相繼出臺，在智能電網(wǎng)的建設(shè)試點、發(fā)展框架制定、行業(yè)規(guī)范建立等方面發(fā)揮了指導(dǎo)作用。近年來，隨著我國堅強智能電網(wǎng)的逐步建成，我國智能電網(wǎng)領(lǐng)域進入了向終端領(lǐng)域深度滲透的階段，推動能源智能調(diào)控體系建設(shè)、提升智能電網(wǎng)對新能源發(fā)電的接納能力、充分發(fā)揮智能電網(wǎng)在電力基礎(chǔ)設(shè)施中的協(xié)調(diào)作用成為了當(dāng)前我國智能電網(wǎng)行業(yè)政策推動的主要內(nèi)容。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、 智能電網(wǎng)建設(shè)分三大階段進行投資

我國的智能電網(wǎng)建設(shè)將分三個階段推進，2009-2010年進行規(guī)劃試點階段，主要是制定發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)和管理標(biāo)準(zhǔn)，進行技術(shù)和設(shè)備研發(fā)，及各環(huán)節(jié)試點工作，特高壓相關(guān)企業(yè)將顯著受益;2011-2015年開始全面建設(shè)階段，特高壓輸電建設(shè)仍是重點，以數(shù)字化變電站為代表的二次設(shè)備將面臨巨大的市場空間;2016年至2020年為引領(lǐng)提升階段，高級調(diào)度系統(tǒng)、全數(shù)字化變電站成為標(biāo)準(zhǔn)配置，智能電表將全面覆蓋，分布式能源、實用型儲能裝置、電動汽車充電站將在主要城市廣泛應(yīng)用。

我國電網(wǎng)在智能化投資的比例較低，但是隨著智能電網(wǎng)的推進，智能化投資在電網(wǎng)投資中的比例將顯著提升。智能化投資在“十二五”期間的年均投資額是第一階段的一倍，占電網(wǎng)投資比例也由6.2%提升到11.7%。隨著智能電網(wǎng)建設(shè)的展開，智能化投資將明顯增加，二次設(shè)備投資占比將由目前的不足5%提升至12%-15%。根據(jù)規(guī)劃，2009-2010年、2011-2015年以及2016-2020年三大階段我國電網(wǎng)計劃投資額分別是5510億元、15000億元和14000億元，其中智能電網(wǎng)計劃投資額為341億元、1750億元和1750億元。

2、 各階段細分環(huán)節(jié)投資規(guī)模有所變化

由于各環(huán)節(jié)技術(shù)成熟度、建設(shè)緊迫性不同，預(yù)計各細分環(huán)節(jié)建設(shè)速度有所不同，無論是從技術(shù)容易度，還是從積極性上看，地方政府負責(zé)配電環(huán)節(jié)、用電環(huán)節(jié)的建設(shè)速度將高于電網(wǎng)總部負責(zé)的變電環(huán)節(jié)、輸電環(huán)節(jié)的調(diào)度環(huán)節(jié)。因此，配電網(wǎng)自動化系統(tǒng)、用電信息采集系統(tǒng)及終端設(shè)備、電動汽車充電設(shè)備建設(shè)的增長速度較快。在電網(wǎng)總部負責(zé)的環(huán)節(jié)，變電環(huán)節(jié)、在線監(jiān)測將出現(xiàn)爆發(fā)性增長，其次是柔性輸電，智能調(diào)度系統(tǒng)投資則相對平穩(wěn)。總體來看，用電環(huán)節(jié)占智能化投資的比重最高，達到30.8%，主要是用電信息采集等項目的建設(shè)規(guī)模大，因而投資較大。其次是配電環(huán)節(jié)占23.2%，變電環(huán)節(jié)占19.5%，主要由于配電智能化、智能變電站新建和改造等項目的建設(shè)規(guī)模大。

3、 2023年智能電網(wǎng)投資額約610億元

根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會中國電網(wǎng)投資規(guī)模的情況，結(jié)合國家規(guī)劃智能化投資占比12.5%的情況，可以得到2022年中國智能電網(wǎng)投資額為626億元，前瞻初步統(tǒng)計2023年智能電網(wǎng)投資額約為610億元。

行業(yè)競爭格局

1、 區(qū)域競爭：我國東部沿海地區(qū)布局較為完善

從我國智能電網(wǎng)上市企業(yè)區(qū)域分布情況來看，智能電網(wǎng)在我國東部沿海地區(qū)布局較為完善，其中，江蘇、浙江以及山東均為智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)較為發(fā)達的省份。

2、 企業(yè)競爭：可劃分為設(shè)備供應(yīng)商、系統(tǒng)及解決方案供應(yīng)商兩大派系

智能電網(wǎng)行業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)聚焦于輸電、變電和配電領(lǐng)域，因此主要參與廠商可以劃分為設(shè)備供應(yīng)商、系統(tǒng)及解決方案供應(yīng)商兩大派系，各派系聚集了一批營業(yè)規(guī)模較大、實力較強的廠商，具體情況如下：

智能電網(wǎng)行業(yè)當(dāng)前尚未有權(quán)威機構(gòu)進行排名，因此前瞻通過智能電網(wǎng)企業(yè)中相關(guān)領(lǐng)域的營收情況進行排名，間接反映廠商在行業(yè)中的競爭力，具體情況如下：

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、 智能電網(wǎng)未來發(fā)展方向包括五大重點

根據(jù)國家《關(guān)于促進智能電網(wǎng)發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于推進“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源發(fā)展的指導(dǎo)意見》等指導(dǎo)文件，為實現(xiàn)“安全、可靠、綠色、高效”的總體目標(biāo)，圍繞智能電網(wǎng)發(fā)輸配用全環(huán)節(jié)，我國智能電網(wǎng)行業(yè)未來發(fā)展方向包括五大重點，分別為清潔友好的發(fā)電、安全高效的輸變電、靈活可靠的配電、多樣互動的用電、智慧能源與能源互聯(lián)網(wǎng)。

2、預(yù)計“十四五”期間我國電網(wǎng)智能化投資額約為3750億元

“十四五”規(guī)劃中明確提及“十四五”期間我國要加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補互濟和智能調(diào)節(jié)能力，加強源網(wǎng)荷儲銜接，提升清潔能源消納和存儲能力。

根據(jù)中國電力建設(shè)企業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國電力建設(shè)行業(yè)年度發(fā)展報告2022》，“十四五”期間，我國將新增500千伏及以上交流線路9萬千米，變電容量9億千伏安，存量通道輸電能力將提升4000萬千瓦以上，新增開工建設(shè)跨省跨區(qū)輸電通道6000萬千瓦以上，電網(wǎng)計劃投資額將接近3萬億元。參照第三階段規(guī)劃智能化投資12.50%的占比數(shù)據(jù)，預(yù)計“十四五”期間我國電網(wǎng)智能化投資額約為3750億元。整體來看，我國智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展前景良好。

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